鹏华新材料混合发起式A：2024年第三季度利润121.16万元 净值增长率6.73%

　　AI基金鹏华新材料混合发起式A（017667）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润121.16万元，加权平均基金份额本期利润0.0522元。报告期内，基金净值增长率为6.73%，截至三季报末，基金规模为2000.86万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为0.863元。基金经理是王云鹏，目前管理3只基金。其中，截至10月28日，鹏华中国50混合近一年复权单位净值增长率最高，达0.64%；鹏华新材料混合发起式A最低，为-1.30%。

　　基金管理人在三季报中表示，该基金的投资策略，整体属于成长股投资。从投资方向来看，任何具备内生扩张能力和持续发展空间的企业都属于潜在的投资标的。从投资方法来看，我们不断完善自下而上成长视角的个股静态挖掘和自上而下周期视角的市场动态匹配。从投资属性来看，我们追求的是逻辑主导的中长期投资收益，尽量避免结果主导的短期投机博弈。 三季度的组合操作，整体延续了二季度的组合结构，呈现鲜明的“成长”特征。基于本产品的定位，我们主要关注中游制造业。虽然中游制造业整体存在产能利用率不足的问题，但是在目前弱势的大背景下，我们依然能够发现并坚守一些产能利用率依然饱满的细分行业，这种差异主要来自于产品端的竞争力，背后反映的是优秀的研发创新能力和产品升级能力给予相关企业的盈利保护。从持仓标的来看，这种认知主要体现在一些中小市值的公司，这些毛细血管式的中小企业，正是中国高质量发展的缩影。

　　截至10月28日，鹏华新材料混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为12.85%，位于同类可比基金330/536；近半年复权单位净值增长率为-0.27%，位于同类可比基金443/534；近一年复权单位净值增长率为-1.30%，位于同类可比基金328/469。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.0083。

　　截至10月28日，基金成立以来最大回撤为31.31%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.61%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为80.58%，同类平均为83.21%。2023年三季度末基金达到91.34%的最高仓位，2023年上半年末最低，为42.27%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2000.86万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是蓝晓科技、山东药玻、广汇能源、呈和科技、科思股份、确成股份、山金国际、耐普矿机、赤峰黄金、洁美科技。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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