鹏华沪深港新兴成长混合A：2024年第三季度利润8036.14万元 净值增长率9.84%

　　AI基金鹏华沪深港新兴成长混合A（003835）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润8036.14万元，加权平均基金份额本期利润0.08元。报告期内，基金净值增长率为9.84%，截至三季报末，基金规模为10.17亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月28日，单位净值为1.1764元。基金经理是闫思倩，目前管理5只基金。其中，截至10月28日，鹏华创新未来混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达19.02%；鹏华碳中和主题混合A最低，为-9.26%。

　　基金管理人在三季报中表示，预计 10 到 11月相关政策将逐步部署落地，经济和基本面逐步企稳改善，顺周期、国央企、券商保险、行业独角兽等蓝筹资产修复空间依然很大。整体全球宽松，人民币升值预期下，蓝筹搭台之后，成长也会有不错表现，包括 AI、自主可控、电子、半导体，以及基本面见底的核心资产，包括超跌的新能源，医药、军工等都有不错机会。尤其长线来看，成长的持续性更好。并购重组也往往诞生于科技行业，未来 2-3 年成长股空间也进一步打开。 沪深港新兴成长主要投资于新能源、电力设备、汽车、机器人等行业，总体新能源行业处于贸易战、产能过剩、行业价格战等负面压制，股价已经超跌，当前基本面处于见底修复前期，估值也处于历史低位。随着行业产能过剩，贸易战随美国大选落地，行业有望迎来触底反弹。上游价格已经接近历史底部，明年的基本面也降迎来改善。无人驾驶与人形机器人整体进展较快，Tesla 的 10 月发布会将带来新的技术进展，国内技术跟进也将快速展开，产业未来发展机遇进一步临近。随着市场大幅反弹，成长更加占优，对未来有创新性、发展空间大的资产将给予更高估值，无人驾驶与人形机器人的估值提升空间更大。

　　截至10月28日，鹏华沪深港新兴成长混合A近三个月复权单位净值增长率为23.97%，位于同类可比基金48/182；近半年复权单位净值增长率为3.29%，位于同类可比基金168/180；近一年复权单位净值增长率为-6.85%，位于同类可比基金147/169；近三年复权单位净值增长率为-34.59%，位于同类可比基金51/100。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1524，位于同类可比基金39/99。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为59.06%，同类可比基金排名35/98。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为39.39%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.66%，同类平均为86.15%。2023年一季度末基金达到93.89%的最高仓位，2018年上半年末最低，为1.12%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为10.17亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是东方电缆、江淮汽车、东山精密、北特科技、协鑫科技、金雷股份、天顺风能、禾迈股份、钧达股份、艾罗能源。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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