中信保诚新锐混合A：2024年第三季度利润11.07万元 净值增长率1.97%

　　AI基金中信保诚新锐混合A（001415）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润11.07万元，加权平均基金份额本期利润0.0195元。报告期内，基金净值增长率为1.97%，截至三季报末，基金规模为574.73万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月30日，单位净值为1.038元。基金经理是杨立春和王颖，目前共同管理1只基金。截至10月30日，近一年复权单位净值增长率为0.09%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内本基金的固定收益资产仓位以交易所利率债和信用债为主，其中利率债主要投资于中短端品种，以满足组合的现金配置要求；信用债以风险相对可控、性价比合适的中短久期优质国企信用债为主，由于组合规模因素，逐渐减仓信用债持仓。转债方面，组合主要参与一级市场转债申购套利。杠杆方面，由于短债的息差性价比一般，报告期内组合维持适度杠杆。展望 2024 年四季度，美国经济整体仍运行在软着陆路径中，大选的不确定性仍在。国内出口短期维持韧性，但外需仍呈现边际走弱态势。“两新”政策效果有望逐渐显现，对消费可能有阶段性拉动，化债背景下前期专项债发行加速可能对地方基建实物工作量的带动有限，前期土地成交和新房销售偏弱也意味着地产投资改善动力不强，三季度逆周期政策陆续落地对基本面的传导或仍有时滞。通胀方面，预计基数影响下四季度 CPI 同比有所抬升，PPI 同比继续维持负增长。

　　截至10月30日，中信保诚新锐混合A近三个月复权单位净值增长率为2.06%，位于同类可比基金80/155；近半年复权单位净值增长率为1.57%，位于同类可比基金90/155；近一年复权单位净值增长率为0.09%，位于同类可比基金135/155；近三年复权单位净值增长率为-6.65%，位于同类可比基金133/154。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.8605，位于同类可比基金142/154。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤为11.92%，同类可比基金排名29/153。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.65%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为19.57%，同类平均为18.61%。2022年三季度末基金达到25.56%的最高仓位，2024年上半年末最低，为8.12%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为574.73万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是财富趋势、华创云信、中国银河、百联股份、健康元、金钼股份、温氏股份、通威股份、风华高科、神农集团。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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