泰信竞争优选混合：2024年第三季度利润4062.21万元 净值增长率13.54%

　　AI基金泰信竞争优选混合（005535）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润4062.21万元，加权平均基金份额本期利润0.1818元。报告期内，基金净值增长率为13.54%，截至三季报末，基金规模为3.54亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月31日，单位净值为1.557元。基金经理是徐慕浩，目前管理2只基金近一年均为负收益。其中，截至10月31日，泰信竞争优选混合近一年复权单位净值增长率最高，达-1.41%；泰信蓝筹精选混合最低，为-2.49%。

　　基金管理人在三季报中表示，政策逐渐加码改变市场预期，市场倾向于将目前的上涨类比上证指数 99 年的 519 行情，或者日经指数 92 年 8 月开始的上涨，其共同点都是短期指数快速上涨之后，经历一段时间的回调整固，再引来第二轮更大的上涨。估值角度看，在短期上涨 30%多以后，以沪深 300 为代表的估值水平已经回到历史中位数，在流动性和政策预期驱动的估值修复行情过后，需要重点关注内需领域的企业盈利改善，出口链上持续的业绩兑现，同时市场热情恢复之后，AI、机器人、无人驾驶等科技领域的进展值得重点跟踪。从中期角度，我们认为从经济内生的角度看，过去几年房地产销售和出生人口数量下降的冲击边际减弱，同时在稳增长的政策持续作用下，经济有望逐步企稳。持仓方面，本基金仓位上保持相对稳定，结构上以强品牌、垄断型、低成本扩张等类型的资产为主，主要持仓体现在消费、制造、医药等行业，同时适当关注科技类新兴领域的投资机会。

　　截至10月31日，泰信竞争优选混合近三个月复权单位净值增长率为10.73%，位于同类可比基金435/920；近半年复权单位净值增长率为-1.29%，位于同类可比基金725/920；近一年复权单位净值增长率为-1.41%，位于同类可比基金594/920；近三年复权单位净值增长率为-24.68%，位于同类可比基金424/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0277，位于同类可比基金247/905。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤为41.13%，同类可比基金排名524/896。其中，单季度最大回撤出现在2019年二季度，为17.76%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.04%，同类平均为79.68%。2024年一季度末基金达到92.44%的最高仓位，2018年三季度末最低，为0.27%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3.54亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、分众传媒、五粮液、山西焦化、马应龙、盐湖股份、聚胶股份、宁德时代、新媒股份、广信股份。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：泰信竞争优选混合：2024年第三季度利润4062.21万元 净值增长率13.54%)

(责任编辑：system)