西部利得行业主题优选混合A：2024年第三季度利润576.1万元 净值增长率7.75%

　　AI基金西部利得行业主题优选混合A（673040）披露2024年三季报，第三季度基金利润576.1万元，加权平均基金份额本期利润0.096元。报告期内，基金净值增长率为7.75%，截至三季度末，基金规模为7982.72万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月7日，单位净值为1.35元。基金经理是周平和袁朔，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月7日，西部利得行业主题优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达7.31%；西部利得汇逸债券A最低，为4.07%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，权益市场先抑后扬，上半年在一系列市场利好因素下出现了快速反弹行情，后再次逐步回落。报告期内本基金股票配置在原先稳健防守基础上灵活控制仓位，结构上保持了均衡配置，以各板块龙头品种为主，风格上以中大盘个股为主。本基金权益投资将积极把握市场机会，顺势而为，努力为投资人获取收益。债券市场方面，在机构投资需求旺盛以及监管调控等因素相互影响下，在 9 月中旬之前债券收益率震荡下行，之后随着政策出台，投资者对经济增长预期有明显改善，债券市场出现较大调整。本基金债券部分主要配置利率债以及中高等级信用债。

　　截至11月7日，西部利得行业主题优选混合A近三个月复权单位净值增长率为8.94%，位于同类可比基金12/155；近半年复权单位净值增长率为6.45%，位于同类可比基金8/155；近一年复权单位净值增长率为7.31%，位于同类可比基金34/155；近三年复权单位净值增长率为-4.00%，位于同类可比基金132/154。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1317，位于同类可比基金85/154。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为16.55%，同类可比基金排名15/153。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为18.91%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为26.27%，同类平均为18.65%。2021年上半年末基金达到67.36%的最高仓位，2022年上半年末最低，为7.73%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为7982.72万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是五粮液、东方财富、东方雨虹、长春高新、盐湖股份、中兴通讯、顺丰控股、华东医药、海康威视、天齐锂业。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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