诺安改革趋势混合：2024年第三季度利润193.82万元 净值增长率5.59%

　　AI基金诺安改革趋势混合（001780）披露2024年三季报，第三季度基金利润193.82万元，加权平均基金份额本期利润0.0897元。报告期内，基金净值增长率为5.59%，截至三季度末，基金规模为3717.14万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月7日，单位净值为1.826元。基金经理是杨琨，目前管理4只基金近一年均为负收益。其中，截至11月7日，诺安新兴产业混合近一年复权单位净值增长率最高，达-0.43%；诺安新动力灵活配置混合A最低，为-2.62%。

　　基金管理人在三季报中表示，虽然经济低迷，但是仍然存在亮点。例如，中美科技竞争促进了国内自主可控产业的发展。大基金三期的成立，让市场确认了国家在解决“卡脖子”问题上坚定的态度和决心。在科技方面的投入是不会手软的，毕竟未来国家间的竞争更多的是科技方面的竞争，所以科技仍然是我们看好的大方向。需求侧高增长和供给侧不增长是我们重点关注的两个方向。需求高增长一直都是市场追逐的目标，在企业出海战略中能找到一些高增长的方向。国家对消费产品的补贴也可以拉动当年相关产品的需求高增长，相关标的也是明显受益的。对于供给增速放缓的行业，这些行业在下一轮经济周期中，业绩弹性可能是更大的，这样的行业多集中于全球定价的资源品行业。。政策往往先于经济发生变化，相信未来随着时间的推移，政策的累积效果会逐渐体现出来。我们坚定地相信政策会有效果，所以增加了权益市场的仓位。

　　截至11月7日，诺安改革趋势混合近三个月复权单位净值增长率为14.55%，位于同类可比基金619/920；近半年复权单位净值增长率为3.28%，位于同类可比基金606/920；近一年复权单位净值增长率为-1.40%，位于同类可比基金681/920；近三年复权单位净值增长率为-14.23%，位于同类可比基金297/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.209，位于同类可比基金505/905。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为32.76%，同类可比基金排名728/896。其中，单季度最大回撤出现在2020年一季度，为21.63%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为78.57%，同类平均为79.77%。2022年末基金达到92.32%的最高仓位，2018年三季度末最低，为31.06%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3717.14万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是恒生电子、新天然气、TCL科技、昂立教育、中微公司、北方稀土、广汇能源、昊华能源、宁德时代、山西汾酒。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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