【11月26日Choice早班车】九部门联合召开科技创新和技术改造贷款工作推进会议

　　1、中国新闻网：美国商会称，拜登政府最早将于下周公布新的对华芯片出口限制措施。对此，外交部发言人表示，这种行为严重违反市场经济规律和公平竞争原则，破坏国际经贸秩序，扰乱全球产供链的稳定，最终损害的是所有国家的利益。中方将采取坚决措施，坚定维护中国企业的正当合法权益。

　　2、央行：九部门日前召开科技创新和技术改造贷款工作推进会议。会议要求，央行各分支机构要与有关部门紧密协作，将政策更多向民营和中小企业倾斜，分类施策提升银企对接效率，为金融服务营造良好环境。

　　3、工信部：十二部门印发《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》，到2027年底，构建形成“能力普适、应用普及、赋能普惠”的发展格局，全面实现5G规模化应用。

　　4、财联社：围绕券商两融业务客户交易行为管理的若干场景，中证协近期制定了《证券业务示范实践第X号-融资融券客户交易行为管理》的示范实践文件，重点盯防绕标套现、融券违规减持等，正向券商征求意见中。

　　5、中办、国办：印发《粮食节约和反食品浪费行动方案》。行动方案明确，到2027年年底，粮食和食物节约长效机制更加健全，粮食损失和食品浪费统计调查制度、标准规范和指标体系不断完善，粮食生产、储存、运输、加工损失率控制在国际平均水平以下，餐饮行业、机关食堂、学校食堂、企业食堂等人均每餐食品浪费量明显下降，餐饮浪费得到有效遏制。

　　央视网：国务院总理李强在北京同第二届链博会参展参会企业代表座谈。李强表示，希望广大企业做全球产供链的坚定维护者和积极建设者，继续坚定支持经济全球化，在产供链创新合作、绿色转型方面下更大功夫，携手打造更加富有活力、韧性和效率的全球产供链，实现企业更好发展，助力各国共同繁荣。

　　央行：11月25日，央行开展9000亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限1年，最高投标利率2.30%，最低投标利率1.90%，中标利率2.00%。操作后，中期借贷便利余额为62390亿元。此外，随着地方债供给高峰临近，业内几乎一致预计央行将择机降准，为市场注入中长期流动性，助力地方债发行与实体经济发展。

　　中国驻澳大利亚大使馆：自北京时间2024年11月30日0时起至2025年12月31日24时，中国对澳大利亚持普通护照人员试行单方面免签政策入境事由扩大至来华经商、旅游观光、探亲访友、过境、交流访问，免签停留期限延长至30日。

　　商务部：欧盟在世贸组织争端解决机制项下就中国对欧盟白兰地临时反倾销措施向中方提起磋商请求。对此，商务部发言人表示，中方收到欧方磋商请求，将按照世贸组织相关规则处理。

　　财联社：据两名知情人士透露，美国当选总统特朗普的过渡团队正在制定一项范围广泛的能源计划，将在他上任后几天内推出，该计划将批准新的液化天然气(LNG)项目的出口许可，并增加在美国土地上的石油钻探。

　　证券时报：2024年国家医保谈判日前在北京开展，有162个药品参加现场谈判和竞价。有媒体从国家医保局了解到，“扩容”后的新版医保药品目录预计于11月底对外发布，明年1月1日起正式实施。

　　科创板日报：据悉，在轨道交通和航空航天两大主导优势产业领域之外，丰台正在大力发展新质生产力，比如，正在规划建设200万平方米的低空经济产业园、背靠天坛医院打造健康产业园等。在南四环的丰台区域内，10万平方米低空经济产业空间即将开放。

　　深圳市商务局：印发《深圳市2024年电动自行车以旧换新补贴实施指引（2024年11月修订版）》。通知显示，为进一步扩大电动自行车以旧换新活动范围，方便消费者申领补贴，现对电动自行车以旧换新工作有关要求进行调整，主要调整包括补贴范围放宽和申报流程简化。

　　央视网：第二届中国国际供应链促进博览会将于11月26日开幕，目前已完成展台搭建等准备工作。本届链博会上，境外参展商占比从首届的26%上升到32%，其中欧美参展商占境外参展商的比重达到50%，世界500强和行业龙头企业占参展企业的比重超过60%。

　　央视网：我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将四维高景二号03、04星发射升空，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第547次飞行。

　　新京报：诺和盈上市申请于今年6月获批通过。根据诺和诺德透露，将多渠道布局诺和盈销售。据了解，在减重“神药”的光环下，多个线上平台已开启预约诊疗服务。个别医疗机构只需填写个人情况，也未提示适应症要求。

　　中国基金报：在华为Mate品牌盛典即将举办之际，华为终端为即将发布的重磅新机Mate 70系列预热了一项全新手势交互功能。视频中，多位角色使用了“抓握”手势，将屏幕中的画面进行截取，并最终流转至其他设备。由此来看，华为互传接入了屏幕手势的触发识别功能，支持多设备之间的文件传输。

　　IT之家：台积电本周在欧洲开放创新平台论坛上宣布，电子设计自动化（EDA）工具和第三方IP模块已为台积电性能增强型的N2P和N2X 制程技术（2纳米级）做好准备。这意味着各种芯片设计厂商现在可以基于台积电第二代2nm级生产节点开发芯片，从而利用GAA晶体管架构和低电阻电容器的优势。

　　IT之家：知名爆料人古尔曼透露苹果公司将在明年6月WWDC 2025中公布的iOS 19中大幅强化Siri，据称将让Siri在关键功能方面更类似ChatGPT，允许其处理更复杂的请求。

　　证券时报：日前，深圳市龙岗区深铁阅云境214套商品住宅上市，开盘两个小时不到就宣告“卖光”。不过，在业内人士看来，深圳近期出现的“日光盘”更多是由于供给端的大幅度降价。

　　同花顺：浙江证监局披露，浙江同花顺云软件有限公司的总经理赵远因公司存在多项违规行为而受到监管谈话的监督管理措施。经查，该公司在营销宣传中使用部分客户成功案例和业绩展示，且未提供足够的风险提示。

　　特斯拉：据特斯拉微博消息，Model Y限时交付尾款立减10000元，可叠加五年0息政策。特斯拉表示，“限时交付尾款立减”活动限2024年11月25日起至12月31日(含)下订活动Model Y车型并完成提车。

　　星源材质：公司与中科深蓝汇泽签订战略合作框架协议书，协议建立起深层次战略合作关系，联合开发固态电解质膜，并在合适的时机进一步拓展商业合作，进行固态电解质膜的开发、生产和销售。

　　宝丰能源：公司子公司内蒙古宝丰煤基新材料有限公司300万吨/年烯烃项目第一系列100万吨/年烯烃生产线试生产，成功产出合格产品。该项目于2023年3月开工建设，烯烃总产能为300万吨/年，是目前为止全球单厂规模最大的煤制烯烃项目，也是全球唯一一个规模化用绿氢替代化石能源生产烯烃的项目。

　　振芯科技：为实现公司成为“特定行业+AI”领军企业的战略目标，加快构建“云、网、群、端、智”全体系发展格局，形成一站式全方位智能化解决方案能力，公司拟以2000万元投资设立全资子公司，着力强化提升在“端”和“智”方向的核心竞争力。

　　百傲化学：公司拟以现金方式出资1000万元设立全资子公司“大连百傲半导体科技有限公司”，用于未来在半导体行业进一步投资。

　　隆基绿能：公司董事长钟宝申计划12个月内，通过上交所系统增持公司股份，金额不低于1亿元。增持方式包括集中竞价交易、大宗交易及其他法律允许的方式。

　　洲际油气：公司拟用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于1亿元，不超过2亿元，回购价格不超过3.89元/股。此次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，若3年内未使用完毕，未使用部分将予以注销。

　　赣锋锂业：目前储能市场发展势头良好，公司以储能为锂电业务发力点，享受行业高增长福利。公司看好未来长时储能市场，正准备布局大容量电池。公司主要以国内储能市场为主，少量出口业务。

　　沪深股市：11月25日，沪指跌0.10%，收报3263.76点；深证成指跌0.17%，收报10420.52点；创业板指跌0.02%，收报2175.18点。电池、纺织服装、家用轻工、教育、旅游酒店、燃气、风电板块涨幅居前，贵金属、航空机场、航天航空板块跌幅居前。

　　龙虎榜：11月25日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入靠前的是上工申贝，金额为1.33亿元。从游资角度看，方新侠日内净买入1.59亿元，其中净买入利欧股份7549万元。相反，炒股养家净卖出1.47亿元，其中净卖出有研新材1.29亿元。

　　融资融券：截至11月22日，上交所融资余额报9421.38亿元，较前一交易日减少46.95亿元；深交所融资余额报8761.86亿元，较前一交易日减少74.99亿元；两市合计18183.24亿元，较前一交易日减少121.94亿元。

　　中国证券报：今年以来，公募基金新发产品突破千只，发行总份额突破1万亿份。这也是自2019年以来，连续第六年新发基金数量在千只以上、发行总份额超过1万亿份。在受访人士看来，9月底以来一系列政策的密集出台带动了市场情绪的修复，政策对权益类基金特别是指数化投资发展的支持也有重要助力。

　　商务部、浙江省政府：印发《中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设方案》。其中提出，支持符合条件的大宗商品领域重点企业在境内首发上市，支持相关企业依法合规赴境外上市、融资。

　　证券时报：国际指数编制公司MSCI日前公布了其2024年11月的指数季度调整结果，MSCI中国指数新纳入首创证券、华勤技术、龙芯中科和天风证券4只股票，剔除20只，调整结果于2024年11月25日收盘后生效。

　　澎湃新闻：又有外资金融机构发声，看好中国股市未来表现，瑞银投资银行中国股票策略研究主管王宗豪最新观点认为，2025年MSCI中国指数的股价回报将达5%至6%，并认为任何回档都将为投资者提供更具吸引力的买点。

　　财联社：最新数据显示，截至11月25日，各交易所IPO在审企业共252家，与上周相比减少5家。其中，上交所74家（主板50家、科创板24家），深交所95家（主板33家、创业板62家），北交所83家。截至目前，年内IPO上会数量共55家，较上周新增1家；证监会核准（含注册）IPO共85家，较上周新增2家；终止审查IPO共420家，较上周新增4家。

　　每日经济新闻：11月以来，新基金发行份额再回千亿份，股票型基金占比71.01%，为近12年来最高的一个月。其中，中证A500联接基金是新发基金中最火爆的产品，大批基金实现顶额募集。

　　优优投顾：11月25日早盘，在权重类指数带动下，指数企稳反弹，但权重类指数始终无法真正接过市场接力棒。随后中小盘指数震荡走强，权重类指数则开始走弱。临近尾盘，中小盘类指数又再次拉升，带领市场企稳反弹。前期市场以内部因素主导为主，但近期内部政策空档期，外部扰动的影响开始加大并主导市场。不过，由于年底的政治局会议和中央经济工作会议召开在即，市场对于内部政策面的预期仍在，短期内市场下行调整的深度可能不会太大。本周华为新机发布，短线上可以关注相关产业链机会。近期，低空经济、数据要素等产业政策密集催化，相关题材也可以予以关注。中长期可跟踪市值管理相关个股。

　　Shibor：11月25日，隔夜shibor报1.4640%，上涨0.8个基点；7天shibor报1.7270%，上涨7.4个基点；3个月shibor报1.8600%，与上日持平。

　　欧债：周一（11月25日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌3.2个基点，报2.210%。两年期德债收益率涨3.3个基点，报2.024%，日内交投于1.985%-2.048%区间。法国10年期国债收益率跌2.0个基点，意大利10年期国债收益率跌2.8个基点，西班牙10年期国债收益率跌3.3个基点，希腊10年期国债收益率跌2.6个基点。

　　美债：周一（11月25日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌13.09个基点，报4.2692%，日内交投于4.3668%-4.2595%区间，全天处于下跌状态，逼近11月6日底部4.2481%和10月30日底部4.1962%。两年期美债收益率跌10.66个基点，刷新日低至4.2664%。02/10年期美债收益率利差跌2.378个基点，报-0.295个基点，北京时间23:52曾跌至-2.21个基点，跌穿10月7日底部-1.248个基点，逼近9月6日底部-6.397个基点，9月25日还曾达到+23.585个基点。

　　每日经济新闻：上周，债市迎来了资金面、政策面以及权益市场等多方的影响，因普遍偏利好，市场总体呈强势震荡格局。从债券基金的收益率来看，纯债基金指数收益率水平环比前一周有所下降。有分析指出，临近11月末，资金面的变化容易引发债市调整，未来仍需结合具体的行情变化加以应对。

　　美股：标普500指数收涨18.03点，涨幅0.30%，报5987.37点。道琼斯工业平均指数收涨440.06点，涨幅0.99%，报44736.57点。纳指收涨51.18点，涨幅0.27%，报19054.83点。

　　欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数25日报收于8291.68点，较前一交易日上涨29.60点，涨幅为0.36%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7257.47点，较前一交易日上涨2.46点，涨幅为0.03%；德国法兰克福股市DAX指数报收于19405.20点，较前一交易日上涨82.61点，涨幅为0.43%。

　　亚太股市：11月25日，香港恒生指数收跌0.41%，报19150.99点；恒生科技指数收跌0.26%，报4235.31点。日经225指数收涨1.30%，报38780.14点。韩国KOSPI指数收涨1.39%，报2536.09点。

　　财联社：香港数字银行众安银行ZA Bank宣布，正式成为亚洲首间为零售用户提供加密货币交易服务的银行。而比特币和以太币是该行当前支持的两大加密货币币种。不过，当前ZA Bank的虚拟货币交易业务仅对香港用户开放。

　　国内期货：11月25日，国内商品期货收盘涨跌不一，集运欧线跌停，跌幅16%，焦煤、原木跌超2%，纸浆、烧碱、沪银、硅铁、玻璃跌超1%；沪铅、菜粕、20号胶、棕榈油、鸡蛋涨超1%。

　　国际黄金：COMEX黄金期货跌3.45%，报2618.50美元/盎司。

　　国际原油：WTI 1月原油期货收跌2.30美元，跌幅3.23%，报68.94美元/桶。布伦特1月原油期货收跌2.15美元，跌幅2.88%，报72.48美元/桶。

　　国际金属：LME期铜收涨78美元，报9046美元/吨。LME期铝收涨28美元，报2652美元/吨。LME期锌收涨54美元，报3020美元/吨。LME期铅收涨7美元，报2029美元/吨。LME期镍收涨233美元，报16203美元/吨。LME期锡收涨62美元，报28976美元/吨。LME期钴收平，报24300美元/吨。

　　国际农产品：周一（11月25日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌0.58%，报31.3277点。CBOT玉米期货跌0.46%，报4.33-1/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌1.46%，报5.56-1/2美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨0.28%，报9.86-1/4美元/蒲式耳，豆粕期货涨1.54%，豆油期货跌1.15%。

　　证券时报网：11月25日午后，集运指数（欧线）主力合约跌幅突然加大，跌幅达到16%，并跌破2800点。与此同时，商品期货多数杀跌，国际金价跌幅一度扩大至2%。从消息面上看，据克拉克森最新数据统计，2024年10月全球造船业新签订单85艘，环比减少56艘，同比减少103艘。另外，上周五公布的PMI数据显示，欧元区私营部门经济出现意外收缩，市场押注该行可能进一步降息50个基点。

　　人民币：11月25日，在岸人民币北京时间16:30收报7.24620，较上一交易日跌10个点。离岸人民币北京时间18:00报7.25191，较上一交易日涨106.7个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为65.1点。

　　人民币外汇掉期：11月25日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1075.00点，美元兑人民币1年掉期报-2270.00点。

　　美元：美元指数25日下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.69%，在汇市尾市收于106.817。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0506美元，高于前一交易日的1.0411美元；1英镑兑换1.2575美元，高于前一交易日的1.2525美元。1美元兑换154.14日元，低于前一交易日的154.81日元；1美元兑换0.8857瑞士法郎，低于前一交易日的0.8945瑞士法郎；1美元兑换1.3978加元，低于前一交易日的1.3981加元；1美元兑换10.9785瑞典克朗，低于前一交易日的11.0449瑞典克朗。

（文章来源：东方财富研究中心）

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