奇安信：明年网安行业将迎“大年” 全面信创化带来大增量市场｜直击业绩会

　　“展望明年，网络安全行业将会是一个大年的起始，对公司而言有化债、信创、军工、出海、企业优势和龙头优势六大主要积极因素，会有很好的发展机会。”在奇安信今日举行的业绩会上，该公司董事长齐向东回答《科创板日报》记者提问时如是称。

　　在政府预算方面，齐向东表示，明年政府在网络安全方面的预算预计会比今年大幅提升。“由于连续两年的减少，现在要恢复，虽然不一定能恢复到2022年的预算水平，但即使恢复到2023年的水平，增长幅度也是很大的，这是一个大利好。公司今年前三季度政府收入下降46%，如果预算恢复到2023年的水平，将对应百分之大几十的增长。”

　　齐向东表示，预计明年的信创需求将会拉动起很大的安全增量市场。据介绍，原来的信创市场主要是政府端，这次更换的是全面的信创市场，包括银行、央企、地方国有企业、保险公司、证券公司、承担国家重大任务的大型民营企业都要满足信创要求，整个市场比原来的政府信创大得多。“网络安全也一定会面临全面信创化，高端客户的网络安全体系、架构和产品更换量很大，并且国有企事业单位和金融机构的信创化需要新建业务系统，将会是很大的增量市场。”

　　目前企业端客户收入占奇安信整体营收的比例超过70%，齐向东称，相关市场“喜忧参半”。首先负面影响是美国方面大概率会增加关税，加剧一些企业的经营困难，进而影响企业安全预算。不过正面因素一是，关税提高对央企，金融、保险、券商、基金等客户影响较小；二是明年是“十四五”最后一年，明年可能借着化债的机会，加速执行预算支出。“综上，‘一坏两好’加在一起，明年的企业市场应该是偏好的。”

　　当前算力中心建设节奏加速，相应对计算安全需求亦有提升。齐向东回答《科创板日报》记者提问表示，目前全国算力中心处于加速建设的阶段，品类齐全且在人工智能及大数据领域投入资源早的安全厂商将获得较大优势。今年公司算力安全大单，金额较大，且需求产品的品类较多。当前下奇安信将重点布局传统数据中心的网络安全、智算中的应用安全和过程中数据自身的安全。

　　据奇安信此前披露，其第三季度中标项目中，“东数西算”某数据中心集群一体化安全项目，是继上半年中标国家某算力枢纽节点安全项目后，该公司在算力安全领域再次收获的数千万元级大单。另外金融、制造、能源、政数等行业也收获多个近千万元级大单。

　　今年8月，中国电子宣布继续增持奇安信股份。通过股权转让奇安信总股本的5.00%股份，中国电子在奇安信的持股比例达到23.1%。在今年10月，相关股份已完成过户登记。

　　奇安信此前表示，在年度发展计划和五年发展规划方面，奇安信和中国电子联合制定规划，中国电子把奇安信作为其“PKS”体系中“S”安全板块唯一的提供者，并纳入到中国电子自有产品的概念。

　　在双方网络安全能力与信创体系融合的标杆案例方面，据业绩会上介绍，奇安信和中国电子旗下的麒麟操作系统做了深度融合，使麒麟操作系统在安全性上得到了较大提升，同时进一步和飞腾CPU做了深度融合的合作，把安全组件内置到飞腾CPU的内核当中，使CPU中的安全和操作系统里的安全形成联动。

　　近期网安行业陆续出现一些并购案例，关于网络安全行业是否也进入了并购周期，齐向东在业绩会上表示，这是当前经济发展周期阶段的一个现实反映，体现了网络安全行业发生的变化。而变化具体体现在，从客户对网络安全单品的需求，转变为客户对网络安全防护体系化的需求。

　　“在新的增长阶段，我们预判网络安全会从单品到体系中间插入了一个阶段——产品组合阶段。进入产品组合阶段，客户在采购上就会从价格择优变成能力和性能择优。但绝大多数的安全公司，由于产品品类太少或缺乏单项冠军类产品，没有办法做产品组合。”齐向东表示，有些公司在目前阶段趁着一些中小安全公司经营困难，按照不断提升自己产品组合竞争力的逻辑，在市面上展开一些并购是非常好的选择，未来奇安信也不排除继续进行一些行业内的收购和整合。

（文章来源：科创板日报）

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