鹏华碳中和主题混合A：2024年第三季度利润557.52万元 净值增长率15.24%

　　AI基金鹏华碳中和主题混合A（016530）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润557.52万元，加权平均基金份额本期利润0.0968元。报告期内，基金净值增长率为15.24%，截至三季报末，基金规模为4537.4万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月28日，单位净值为0.829元。基金经理是闫思倩，目前管理5只基金。其中，截至10月28日，鹏华创新未来混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达19.016%；鹏华碳中和主题混合A最低，为-9.26%。

　　基金管理人在三季报中表示，3 季度市场悲观情绪持续，季末随着 9 月美联储降息，国内政策层面迎来历史级的转变。碳中和基金主要投资于新能源、汽车及零部件、智能制造机器人等行业，总体新能源行业由于贸易冲突、产能过剩、行业价格战等负面压制，股价已经超跌，当前基本面处于见底修复前期，估值也处于历史低位。随着行业供给端逐步优化，贸易冲突随美国大选落地，行业有望迎来触底反弹。上游价格已经接近历史底部，明年的基本面也将迎来改善。无人驾驶与人形机器人整体进展较快，Tesla 的 10 月发布会将带来新的技术进展，国内技术跟进也将快速展开，产业未来发展机遇进一步临近。随着市场大幅反弹，成长更加占优，对未来有创新性、发展空间大的资产将给予更高估值，无人驾驶与人形机器人的估值提升空间更大。

　　截至10月28日，鹏华碳中和主题混合A近三个月复权单位净值增长率为24.88%，位于同类可比基金40/182；近半年复权单位净值增长率为-1.46%，位于同类可比基金175/180；近一年复权单位净值增长率为-9.26%，位于同类可比基金153/169。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.379。

　　截至10月28日，基金成立以来最大回撤为46.52%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为40.09%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为86.96%，同类平均为86.15%。2024年上半年末基金达到90.09%的最高仓位，2023年三季度末最低，为80.92%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4537.4万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是禾川科技、安培龙、肇民科技、斯菱股份、鸣志电器、北特科技、双林股份、绿的谐波、步科股份、五洲新春。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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