泓德泓业混合：2024年第三季度利润894.19万元 净值增长率18.01%

　　AI基金泓德泓业混合（001695）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润894.19万元，加权平均基金份额本期利润0.1811元。报告期内，基金净值增长率为18.01%，截至三季报末，基金规模为6368.61万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月31日，单位净值为1.31元。基金经理是操昭煦，目前管理2只基金近一年均为负收益。其中，截至10月31日，泓德医疗创新混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达-15.4%；泓德泓业混合最低，为-15.44%。

　　基金管理人在三季报中表示，在货币政策搭配财政政策以罕见的密集度推出的背景下，我们相信未来1-2个季度落地到具体各行各业的产业政策也会陆续推出，总量和行业层面都会对上市公司的经营面带来改善。在躁动的市场中我们需要保持冷静的是，“少子老龄化”等长期人口年龄结构变化带动的我国长期经济增速已经进入了新台阶、新时代，这一点不会因为中短期的货币、财政政策带来改变。

　　对应的投资方向，对所投公司未来长期现金流的估算也应该清醒的认识到这一点。而需要保持乐观的是，不应低估稳经济的政策决心，对于经济失速、宏观调控失灵的担心也应该改变。过去3年持续下跌的行情让A股大部分公司积累了足够低的估值，即使在这一波反弹后估值也仍然位于合理区间内，因此当下对于A股市场整体上趋势仍可以更乐观一些。

　　截至10月31日，泓德泓业混合近三个月复权单位净值增长率为9.25%，位于同类可比基金529/920；近半年复权单位净值增长率为-3.39%，位于同类可比基金807/920；近一年复权单位净值增长率为-15.44%，位于同类可比基金891/920；近三年复权单位净值增长率为-35.68%，位于同类可比基金656/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.285，位于同类可比基金605/905。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤为46.37%，同类可比基金排名388/896。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.88%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.07%，同类平均为79.69%。2022年一季度末基金达到91.1%的最高仓位，2020年一季度末最低，为61.72%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为6368.61万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是康龙化成、安井食品、百济神州、石头科技、美的集团、普门科技、贵州茅台、蓝晓科技、百普赛斯、安杰思。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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