建信阿尔法一年持有混合：2024年第三季度利润3202.27万元 净值增长率16.35%

　　AI基金建信阿尔法一年持有混合（017707）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润3202.27万元，加权平均基金份额本期利润0.1355元。报告期内，基金净值增长率为16.35%，截至三季报末，基金规模为2.31亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月31日，单位净值为0.988元。基金经理是刘克飞，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月31日，建信阿尔法一年持有混合近一年复权单位净值增长率最高，达10.22%；建信港股通精选混合A最低，为9.58%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，股票仓位保持中等水平，加大挖掘结构性机会。重点配置方向包括互联网龙头、动力电池、新能源汽车及零部件、新型消费（如情绪、旅游、户外）等。 尽管最近大盘贝塔主导市场走势，但是在宏观经济进入高质量发展阶段的判断不变，细分行业、龙头公司依然是创造超额收益的主力军。比如，今年以来，在竞争格局改善、企业降本增效、加大投资者回报的背景下，互联网板块的投资价值出现，为本基金选股提供了空间。

　　截至10月31日，建信阿尔法一年持有混合近三个月复权单位净值增长率为19.45%，位于同类可比基金103/645；近半年复权单位净值增长率为6.38%，位于同类可比基金266/644；近一年复权单位净值增长率为10.22%，位于同类可比基金131/621。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.5522。

　　截至10月31日，基金成立以来最大回撤为23%。其中，单季度最大回撤出现在2023年四季度，为11.94%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为76.96%，同类平均为84.87%。2024年三季度末基金达到91.3%的最高仓位，2023年上半年末最低，为48.44%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.31亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、美团-W、腾讯控股、福耀玻璃、星宇股份、香港交易所、安踏体育、保利发展、比亚迪、泡泡玛特。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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