华商新量化混合A：2024年第三季度利润899.63万元 净值增长率4.74%

　　AI基金华商新量化混合A（000609）披露2024年三季报，第三季度基金利润899.63万元，加权平均基金份额本期利润0.0807元。报告期内，基金净值增长率为4.74%，截至三季度末，基金规模为2.05亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月8日，单位净值为1.867元。基金经理是邓默，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，华商动态阿尔法混合近一年复权单位净值增长率最高，达7.29%；华商品质慧选混合A最低，为2.21%。

　　基金管理人在三季报中表示，对于本次上涨行情，在调整过后我们预计市场会进入一到两个月的横盘震荡期，等待新的政策出台以及基本面数据的验证。指数在当前位置的估值历史分位数仍然处于较低水平，向下调整的幅度有限，同时市场风险偏好已经开始回暖，所以我们对于四季度的市场表现整体是相对乐观的。

　　截至11月8日，华商新量化混合A近三个月复权单位净值增长率为14.33%，位于同类可比基金603/920；近半年复权单位净值增长率为4.13%，位于同类可比基金570/920；近一年复权单位净值增长率为7.17%，位于同类可比基金367/920；近三年复权单位净值增长率为-41.60%，位于同类可比基金787/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.4634，位于同类可比基金746/905。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为53.42%，同类可比基金排名194/905。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.74%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.39%，同类平均为79.77%。2021年上半年末基金达到89.48%的最高仓位，2018年上半年末最低，为70.37%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.05亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、立讯精密、比亚迪、紫金矿业、中国铝业、美的集团、中国海油、柳工、中国西电、寒武纪。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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