华商优势行业混合：2024年第三季度利润7.45亿元 净值增长率8.91%

　　AI基金华商优势行业混合（000390）披露2024年三季报，第三季度基金利润7.45亿元，加权平均基金份额本期利润0.0899元。报告期内，基金净值增长率为8.91%，截至三季度末，基金规模为91.81亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月8日，单位净值为1.162元。基金经理是周海栋，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，华商甄选回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达19.37%；华商恒益稳健混合最低，为9.44%。

　　基金管理人在三季报中表示，预计后续关于消费、民营企业、生育、就业等方面的改革举措预计也将持续推进。国际环境看，美联储开启降息周期，但仍伴随美国总统选举的不确定性，以及美国经济下行的压力增加，因此对降息的频率和幅度仍需观察。本基金仍将保持较为均衡的配置，主要持仓行业包括有色、交运、机械、电子、军工、电力设备、计算机等。

　　截至11月8日，华商优势行业混合近三个月复权单位净值增长率为21.55%，位于同类可比基金330/920；近半年复权单位净值增长率为9.11%，位于同类可比基金338/920；近一年复权单位净值增长率为12.81%，位于同类可比基金175/920；近三年复权单位净值增长率为33.45%，位于同类可比基金8/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5437，位于同类可比基金18/905。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为27.54%，同类可比基金排名822/905。其中，单季度最大回撤出现在2022年二季度，为17.95%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.99%，同类平均为79.77%。2021年一季度末基金达到91.93%的最高仓位，2019年三季度末最低，为64.09%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为91.81亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、中国铝业、神火股份、洛阳钼业、南方航空、兴业银锡、云铝股份、小商品城、吉祥航空、中国国航。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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