首页 > 正文

新势力造车十年:华丽超车惊艳 千亿烂尾揪心

2024年12月03日 16:20
来源: 第一财经
编辑:东方财富网

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈

  2014年,小鹏汽车在一个车库里开始了造车的创业。车库没有空调,夏天天气炎热,男士们光着上半身工作。后来一个女生来面试,一堆男士打赤膊,女生怎么可能来这里上班呢?于是小鹏汽车创始人何小鹏要求说,“你们以后上班要穿背心啊,打赤膊没有女生会加入。”

  2014年,是中国造车新势力的元年,李斌、李想、何小鹏、沈海寅、黄修源纷纷创立了蔚来汽车、理想汽车小鹏汽车、奇点汽车和游侠汽车。到2015年,造车新势力的浪潮一浪高过一浪,沈晖、黄希明、张海亮、付强等传统汽车公司高管纷纷下场创业,出自大华集团的朱江明也在当年创办了零跑汽车

  2014年至2019年,市场上一度有超过60家造车新势力,注册了公司而实际上没有把车造出来的公司高达400家。

  造车新势力的蜂拥而至打破了中国汽车产业近20年的稳态。一些新势力把招聘网点设在车企的门外,开出2倍到3倍的薪酬“挖角”。新的汽车造型、新的三电技术、新的智能网联技术以及新的商业模式如同百花齐放,如今已经破产的部分造车新势力,在2019年至2021年是车展被观众和传统车企高管们围观的主角。

  在这场由互联网人与传统汽车人共同发起的创业浪潮推动下,中国汽车产业迎来了百年未有之变局。外资公司垄断的汽车产业格局被打破,宁德时代比亚迪相继成为各自领域的全球性霸主,中国整车企业与零部件企业量价齐飞,市场份额激增的同时进入到更高的产业价值链。中国从外资产品与技术导入型的汽车市场,变成了技术输出型的全球高地。

  但是,造车新势力的产能过剩和大规模烂尾值得警惕。据第一财经记者不完全统计,过去10年,我国造车新势力已经建成和规划产能之和达到了1355万辆,规划产能投资达到了6853亿元。已经明确停摆的造车新势力规划产能达到了1030万辆,规划总投资6065.8亿元;预估已落地产能389万辆,累计融资额1070亿元。

  值得注意的是,造车新势力的投资热潮背后不乏地方政府的推动力量。2018年,主管部门点名“江西新能源汽车产业投资热度全国居首,然而产能利用率却大幅低于全国平均水平,要遏制汽车产业投资过热。”不少企业背后都有地方政府背景的产业基金,同时享受免费拿地、免费工厂、帮扶资金以及税收补贴。然而过去几年内,大多数造车新势力基本全军覆没。

  “过去几年中国汽车产业进步很大,但是整个产业链的体感很差,原因之一就是退出机制不健全。”一家零部件公司高管向第一财经记者说道。

  多家车企高管表示,中国一直严控汽车产能,但产能规模却持续扩大,地方在其中产生的作用值得警惕,也到了必须要作出改变的时刻。

  大进步与大浪费伴生

  “许多人一直说自主和外资有条不可逾越的河,我们的目的就是一定要过到河那边去。”2017年,时任奇瑞汽车总经理的陈安宁向记者说道。

  过去20年里,中国自主车企经历了4次跃迁。第一次是2000年前后,以比亚迪F3、吉利优利欧、奇瑞风云等为代表,在大众捷达、桑塔纳、神龙富康卖十七八万元时,自主品牌以低价形成定位差异,抓住中国私家车的普及红利,建立生存地位。

  第二次是2008、2009年左右,以吉利第一代帝豪为代表的自主车企通过紧凑级轿车,以大打小去和合资A0级轿车如雪佛兰赛欧等争夺8万~10万元市场。

  第三次是2014年左右,自主车企抓住SUV市场高增长的红利,同样是用以大打小、以高打低的策略,在紧凑级SUV市场取得了可观的市场份额,同时突破了单车售价进一步突破到12万元区间。与此同时,以蔚来、小鹏等为代表的互联网下场跨界造车潮,引领了新一轮的汽车变革,电气化和智能化成为了自主品牌攻入15万元以上头部合资品牌的腹地的“利刃”。

  在这次跃迁中,包括造车新势力在内的自主品牌不仅拿下了销量与利润最丰厚的A级SUV和B级轿车市场,更是走上了豪华车企统治的30万元以上市场。

  时间来到2021年后,智能电动车浪潮铺天盖地地袭来,颠覆性的改变发生。2021年,自主品牌市占率恢复到44%,为此前3年新高。2022年,自主品牌市占率提升到49.9%。2023年,自主品牌市占率进一步提升至55%。今年前10个月,自主品牌市占率达到了前无仅有的65.8%。其中10月份自主品牌乘用车市场份额达70.1%,历史上首次突破七成。

  与份额同时增加的,是自主品牌在各个细分市场的突破。在A0级市场,曾经的神车飞度、POLO消失不见,取而代之的是比亚迪海豚、五菱缤果、宏光MINI EV。在A级轿车市场,比亚迪秦取代了轩逸和朗逸成为新的王者,吉利星瑞、帝豪、奇瑞艾瑞泽8、长安逸动、UNI-V取代宝来、雷凌进入销量前十。

  合资品牌曾经在B级轿车市场占据近乎垄断的地位,如今曾经坚不可摧的堡垒也出现了裂纹。比亚迪汉、极氪007、深蓝SL03纷纷杀入。2024年,被业内戏称为“八大金刚”的小米SU7、极氪007、领克07、极越07、吉利E8等自主产品加速对20万元~30万元轿车市场的渗透。

  在30万元以上、过去被奔驰、奥迪、宝马等统治的豪华车市场,理想、蔚来、问界均实现了不同程度的渗透。年轻的理想汽车已经实现千亿营收,平均单车售价超过30万元,月交付量一度超过5万辆。去年底,华为问界推出了售价超过50万元的M9,迄今为止稳态月交付量在1.5万辆左右。近日,华为与江淮共同推出的尊界S800更是进入到100万元~150万元超豪华轿车市场。

  “我们必须看到,中国新能源车在各个领域的突破,根本性的原因在于我们的产品与外资品牌相比出现了代际性的领先。”极氪科技副总裁林金文说道。

  自主车企也开始采用数字化的管理工具,通过企业微信、智慧工牌等,企业可以全天候监控销售人员回访、接待、试驾等全过程的工作表现,用源自于互联网化的数据做管理与执行力的支撑和支持。与此同时,中国零部件公司凭借在智能化领域的突破,成功摆脱了“撸铁”的命运,获得了更多高附加值的智能化硬件订单。

  在造车新势力与新能源汽车产业链的推动下,中国的智能化与电动化走在了全球的前列。虽然在整车操作系统、算力芯片上,大部分中国汽车公司仍旧依赖于QNX、linux等海外操作系统以及高通英伟达等海外芯片供应商,但蔚来、吉利、小鹏、理想等公司也在推动自研芯片,小鹏、吉利与蔚来的自研芯片已经流片。

  产品与技术更加领先,管理更加高效,效率更高,执行力更强,对中国用户需求的理解也更加透彻,这是智能新能源车创造的弯道超车机会,也是中国自主品牌全面崛起的底层逻辑。

  智能新能源车不仅推动了中国车企在本土市场份额的扩大,还推动了中国汽车出口的崛起。2023年,中国汽车出口首次超过500万辆,跃居全球第一。今年前10个月,中国汽车出口485.5万辆,同比增长23.8%。

  但是在中国品牌整体高歌猛进的同时,行业的从业者“体感”却极其糟糕。一方面本土企业为了抢占窗口机会,以高强度作业来促进产品与技术更新速度,提高市场竞争力。另一方面,过去处在舒适区的部分外资品牌遭遇销量剧烈的下滑,开启了大面积的关厂与裁员。

  在此进程中,更值得关注的是地方在其中发挥的作用。2023年,神龙汽车在地方补贴推动下发起了“半价购车”行动。虽然神龙汽车在市场中的地位有限,但半价购车的巨额补贴把整个市场推向了价格战的泥潭。

  过去两年,不少车企在遭遇巨大经营困难时,地方纷纷“施以援手”,或直接给汽车消费补贴或提供帮扶资金,一些车企高管认为此举打乱了市场竞争秩序。“本来市场竞争已经惨烈到‘掀桌子’的程度了,但有些企业本来不行了,为了多活几个月把吃饭的‘锅和碗’都砸了。”一家车企高管向记者说道。

  停摆新势力规划产能达1000万辆

  9年多前的2014年,随着特斯拉首批Model S在中国市场开启交付,国内也迎来了造车新势力的创立潮,蔚来、小鹏、奇点、合众(哪吒)等都在这一年如雨后春笋般涌现。2018年是造车新势力的巅峰时期,企业数量最高时超400家。

  造车新势力十年的前半段,身边围绕的都是鲜花与掌声,“大干快上”是这阶段的主旋律,企业趁势“跑马圈地”扩产能、拉融资的现象屡见不鲜。据第一财经记者不完全统计,23家造车新势力就规划了1355万辆的年产能规划,累计规划投资额超6800亿元,实际落地的产能也近670万辆,这意味着每家造车新势力平均规划了近60万辆的年产能,规划产能投资额平均近300亿元。

  而在造车新势力十年的后半段,却充满了荆棘与唏嘘。2019年之后,在市场的大浪淘沙下,绝大多数曾经的明星造车项目被淹没在历史的洪流中,目前中汽研销量可查的造车新势力(大股东为非传统车企)只剩下8家,分别是理想、零跑、蔚来、小鹏、小米、哪吒、极石、合创,而从销量上来看,今年10月,极石和合创单月销量均不足50辆。

  而今年以来,曾登顶过新势力年度销冠的哪吒也被裁员降薪、未按时发放工资、被供应商起诉等负面消息笼罩,经营危机下的哪吒向第一财经记者表示,哪吒汽车正着力推进重大战略调整,将大幅压缩整合一二级部门,优化管理层级,预计将相关运营费用大幅降低50%以上。与此同时,哪吒汽车将配置更多资源专注海外市场拓展。

  但是哪吒能否真正挺过这个“寒冬”仍未可知。

  随着大量造车新势力的消失,受到影响的不仅仅是身处其中的人,这些倒闭或深陷经营危机无力回天的造车新势力所留下的无人接盘、烂尾的生产基地,“打水漂”的巨额投资,都对社会资源造成了极大浪费。

  第一财经记者根据公开信息统计了已经宣告破产或没有销量的16家造车新势力的年产能、投融资等情况,不完全统计的数据显示,包括威马、天际、奇点、爱驰、高合等16家车企规划的整车总年产能高达1030万辆,产能总规划投资超6000亿元,其中,预估已落地的年产能高达390万辆。另外,天眼查信息显示,这些车企已公开的累计融资金额超1070亿元。

  今年11月14日,中国新能源汽车年产首次迎来1000万辆的新历史时刻。从2014年的年产7.8万辆,到年产1000万辆,中国新能源汽车产业整整花了10年,而上述已被淘汰的16家造车新势力就规划了超千万辆的年产能,这足以窥探“大干快上”式造车的浮夸之处。

  在“大干快进”式造车中,恒大汽车、宝能汽车、雷丁汽车是代表企业。恒大汽车规划总投资超2800亿元,到2035年规划年产能达到500万辆,但从今年开始销量已经全部归零;宝能汽车年产能规划超300万辆,累计规划投资超千亿元,但宝能汽车收购的观致品牌销量在2018年冲上6.32万辆后一路下滑,2021年观致汽车销量仅5200辆,2022年降至720辆,此后更是销声匿迹;从低速电动车转型而来的雷丁汽车总年产能规划也高达185万辆,但是其2022年销量仅3000辆,2023年销量已经归零。

  地方推动下的“大干快上”

  受汽车产业链条长、对地方经济带动作用大的影响,汽车项目一直是地方政府眼中的“香饽饽”。在这波新能源催生的“造车运动”中,各地方政府为了引进汽车项目,发挥了极为重要的角色,往往出资、出土地,或者出资源。此前,浙江温州引入威马汽车,曾称是“圆了温州30年汽车梦”。

  记者获得的江西某市造车新势力审计文件(初稿)显示,该市经开区为该造车新势力企业提供为期10年的税收考核型激励政策,为新能源整车一期项目固投提供 27 亿元的产业引导基金支持,经开区管委会承诺积极帮助该公司申报国家发改委专项资金,并同意向该汽车公司提供用于项目车型研发、智能设备(机器人)投入、品牌建设、市场开拓、网络扩展用途的10亿元资金。

  此外,该市经开区管委会还为该车企整车制造资质申请提供专项补贴,合计支持资金6亿元,包括人才引进支持1.5亿元、专利技术研发购买支持1.5 亿元、纯电动乘用车生产资质申请支持3亿元。

  据公开资料,浙江、江苏、江西曾有过多家造车新势力公司。其中,浙江省金华、桐乡、杭州、温州、绍兴、湖州,累计规划年产能超200万辆,累计规划投资近590亿元,最后实际落地的年产能也超130万辆。到目前来看,浙江跑出来的造车新势力只有零跑,威马、天际、乐视、游侠、宝能等均已消失在市场中,而哪吒还处在经营风险中。

  江苏省则有八个地级市引进了造车新势力的生产基地,包括常州、苏州、南京、常熟、昆山、如皋、淮安、盐城,累计规划年产能超240万辆,累计规划投资630亿元,最后实际落地的年产能超130万辆。但目前,除了理想外,其他造车新势力如奇点、前途、拜腾、赛麟、博郡、高合等全部折戟。

  江西省有四个地级市引进了造车新势力的生产基地,包括宜春、上饶、九江、赣州,累计规划年产能90万辆,累计规划投资达300亿元,最后实际落地的年产能约45万辆。但目前,爱驰、绿驰、国机智骏已宣告失败。而有报道称,在供应商大额欠款下,哪吒宜春工厂在今年下半年开始就逐渐减产,目前几近停产。

  另外,广东省因为宝能和恒大两家“大干快上”的企业,累计规划年产能和累计规划投资额分别达到了240万辆和2200亿元。

  2019年年初,江西省曾因在新能源汽车领域的过热投资而受到国家发改委的批评。彼时,国家发改委称,“江西新能源汽车产业投资热度全国居首,然而产能利用率却大幅低于全国平均水平,要遏制汽车产业投资过热。”据悉,江西省在2015~2017年6月之间密集引进的18项新能源汽车投资计划中,有7项在宣布签约后并没有任何开工信息,而在已开工的11个项目中,半数以上没有按期完工。

  2021年,江苏省发改委也曾发布公开文件称,2020年江苏省汽车产能利用率仅有33.03%,低于全国平均水平约20个百分点。作为比较,2016~2020年,江苏省汽车整车产能利用率分别为78%、56.7%、52.4%、39.76%、33.03%,呈现出逐年下降且与全国行业平均水平差距逐年加大态势,已严重偏离产能利用合理区间。江苏如皋引进的三个项目赛麟汽车、康迪电动、青年汽车全部“胎死腹中”。

  在记者统计的29个地级市中,除了背靠理想的江苏常州、零跑的浙江金华、小鹏的广东肇庆和广州、蔚来的安徽合肥、小米的北京等,目前而言,随着绝大部分造车新势力的破产、倒闭,绝大部分统计中的地级市在造车新势力生产基地上的投资中,基本已经难以收回本金。

  而另一边,造车新势力悲喜各不相通,站在10周年的今天,幸存者们还在继续加速扩张之路。

  蔚来在安徽合肥F1、F2工厂规划产能各达30万辆/年的基础上,又规划了第三工厂,该工厂单班产能10万辆,将用于后续蔚来品牌和乐道品牌产品的生产。另外,蔚来第四工厂是在原猎豹汽车滁州工厂基础上进行整合改造。该工厂将用于投产蔚来第三品牌,内部代号为“萤火虫”。

  11月中旬,零跑汽车方面称,金华两个工厂单月产能约4万辆,保持满产的节奏,但交付仍有延期。目前正在加紧布局杭州新建工厂,目标明年上半年投产;零跑正在规划金华第三座工厂,预计明年年底或后年年初投产,明年年底规划产能达到100万辆。

  11月19日晚,在小鹏汽车2024年Q3财报电话会上,小鹏汽车管理层表示,通过双班生产计划,目前小鹏广州和肇庆两家工厂年产能约20万~30万辆,小鹏已规划好2026年之前的生产计划,并在与供应商合作以扩大产能。

  另外,小米更是新势力中的新势力,在2021年3月才正式宣布造车,并在今年3月发布了首款量产车小米SU7,一跃成为造车新势力中最亮眼的明星企业,宣称造车首期投资100亿元,在10年内投资额要高达100亿美元(约合人民币724亿元)。按照规划,小米汽车在北京经开区分两期规划建设整车制造工厂,年产能各为15万辆。其中,二期工厂计划于2024年动工,2025年完工。

  近年来,新能源汽车市场竞争压力的加剧,也让处于赛道中的造车新势力“人人自危”,即使是作为头部企业的“蔚小理零”也无人确保一定可以活到最后。站在10周年的时间点,这到底是新一批的“大干快上”式造车,还是互联网式的“卷死”别人后收割市场,仍需时间给出答案。

(文章来源:第一财经)

(原标题:新势力造车十年:华丽超车惊艳,千亿烂尾揪心)

(责任编辑:43)

 
 
 
 

网友点击排行

 
  • 基金
  • 财经
  • 股票
  • 基金吧
 
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

A
安联基金安信基金
B
博时基金渤海汇金博道基金贝莱德基金管理北京京管泰富基金百嘉基金北信瑞丰宝盈基金博远基金
C
长盛基金长城基金诚通证券财通基金长安基金淳厚基金创金合信基金长城证券财通资管长信基金财达证券长江证券(上海)资管财信证券
D
东方红资产管理东莞证券东海基金德邦基金东方阿尔法基金东财基金东海证券德邦证券资管东兴证券东兴基金第一创业东吴基金达诚基金东证融汇证券资产管理大成基金东方基金东吴证券
F
方正富邦基金富国基金富达基金(中国)方正证券富荣基金富安达基金蜂巢基金
G
国海富兰克林基金国投瑞银基金广发资产管理国寿安保基金国联安基金国联证券资产管理光大保德信基金国投证券国都证券国海证券国新国证基金国泰基金国金基金国信证券国融基金格林基金国投证券资产管理广发基金国联基金工银瑞信基金国元证券
H
华润元大基金华泰证券(上海)资产管理华宸未来基金华泰柏瑞基金华富基金宏利基金华安证券资产管理汇百川基金汇丰晋信基金华安基金华商基金红土创新基金华泰保兴基金弘毅远方基金华西基金泓德基金汇泉基金合煦智远基金恒越基金惠升基金汇安基金恒生前海基金华夏基金红塔红土恒泰证券华创证券汇添富基金华宝基金海富通基金
J
嘉实基金金鹰基金建信基金金元顺安基金江信基金九泰基金景顺长城基金嘉合基金金信基金交银施罗德基金