浙商基金11周年：引领AI赋能投资 变革投资新方式

　　金秋十月，丰收在望，浙商基金也将迎来11周年生日。成立于2010年10月的浙商基金，发轫于公募基金行业蓬勃之年，历经资本市场风云变幻，一路奋进前行，至此已迎来累累硕果。

　　深耕十一载厚积薄发 引领智能投研新模式

　　从破土萌芽到茁壮成长，是厚积薄发的跨越，更是浙商基金一直以来在智能投资领域深耕的回报。近年来，金融行业探索大数据与AI科技，赋能投资管理，已经成为业内趋势，浙商基金作为业内AI赋能投资的推动者，始终致力于将人工智能模型拓展到市场决策的探索。

　　值得一提的是，传统量化方法更多地停留在数据挖掘和数据分析层面，而浙商基金的AI投资更强调模型、算法和人之间的相互配合。过往几年里，浙商基金利用互联网大数据重新刻画中国资本市场的特征，开发了iValue智能投资系统并不断对其加以完善，通过打造资产管理领域人机共同体，结合先进的投资系统，对行业、标的与组合策略的表现进行实时监测，逐步实现智能投资平台工具和系统投研逻辑的完美融合和良性互动。通过AI+HI(人机结合)特色智能投资体系，浙商基金力求实现产品业绩“可解释、可复制、可预期”，进一步优化投资者财富体验。伴随近年来的快速发展，浙商基金AI机器人不断更新迭代、扩充升级，旗下AI+产品布局也实现不同风险敞口与目标超额收益的全覆盖。

　　十一年AI探索之路，浙商基金“AI+HI”智能投资体系已经日趋成熟，目前浙商基金有超过500+个机器人，通过自上而下地分配风险预算，进行大类资产配置-板块行业配置-个股配置，构建最优组合。

　　从代表产品的整体业绩表现来看，浙商中证500增强从长期收益表现来看，产品成立以来(截至2021.09.30)获取累计收益80.67%，同期业绩比较基准25.15%。在海通证券超额收益排行榜中近2年排名5/135。 (数据来源：海通证券，已经托管行复核；排名数据来源海通证券，统计周期2019.10.08-2021.09.30)

　　其中浙商中证500增强产品更是入选1018蚂蚁财富日主会场的五家基金公司的6只产品之一。10月18日至20日，浙商基金携机器人小8在浙商直播间与投资人互动，就浙商基金中证500增强产品的疑问进行答疑。

　　目前，科技驱动价值的努力获得了一定成果，在全市场基金公司排名中，浙商基金的业绩俨然已具备一定优势。

　　立足长期理念 笃定行稳致远

　　有引领行业之先的凌云之志，更有跨越时代鸿沟的企业愿景。在发力数字化转型的同时，浙商基金也十分重视企业文化和人才战略，始终坚持以长期的视角来审视公司的价值和塑造核心竞争力，在砥砺前行中焕发生机。

　　在行业竞争加剧、人才加速流动的资管大环境下，打造一支专业团队是长久立足资管行业的核心竞争优势。2014年底至2021年二季度，公司在职员工从53人增至152人，公司高管团队均来自国内一线资产管理公司，平均从业年限16年。投研团队由来自公募、保险、银行的资深投资经理和研究员组成，核心投研团队平均从业年限14年，远超行业平均水平。此外，在投资风格和理念上，浙商基金沿着持续倡导价值投资、长期投资、责任投资的道路坚定前行，坚持长期价值投资。

　　肩负社会重任 不负时代使命

　　随着国民经济水平的不断提升与金融行业的进一步对外开放，中国的资本市场一跃成为世界第二大资本市场，金融行业也迎来了历史性的发展机遇。站在时代的风口，浙商基金将继续专注于高效、前沿的智能投资方式，深化AI在资管领域的应用，迎接资管行业智能化挑战。践行价值投资、长期投资，为客户提供长期陪伴。

　　此外，浙商基金始终积极承担着自我的社会责任。2019年下半年，浙商基金联合民生人寿保险公益基金会参与到蚂蚁森林公益项目，拟在内蒙古自治区投放33330棵樟子松，共建青山绿水美丽中国。2020年，新冠疫情爆发，浙商基金第一时间通过慈善基金组织向武汉进行了捐款，2020年1月23日武汉封城，在“行风文化建设小组”的带领下，1月26日定向给武汉市慈善总会的捐款；2020年2月加紧采购物资联系配送工作，定向捐赠至湖北随州广水市第二人民医院，主要捐赠医护人员急需的短缺的生活物资。2021年，河南多地大范围降雨引发灾情，浙商基金迅速联系相关机构，向河南省妇女儿童基金会和河南长葛市慈善总会捐助消毒液、食物、被褥等多种生活物资，共计2600箱。

　　放眼未来，浙商基金也将一如既往，继续深入贯彻学习文化建设精神，时刻牢记使命与文化建设的战略高度，践行金融企业之社会责任，致力于打造一家值得信赖、受人尊敬、科技驱动的特色型资产管理公司。

荣誉一览(部分)

　　2017年4月，公司获《上海证券报》主办的第十四届中国“金基金”奖——成长基金管理公司奖；

　　2018年12月，公司荣获“东方财富风云榜-2018年最具有成长潜力基金公司”。

　　2019年07月，公司智能投资部获《证券时报》第十三届中国财富管理机构“2019中国量化投资团队君鼎奖”。

　　2020年12月，浙商基金 iValue 智能投资系统荣登《证券时报》中国金融科技先锋榜之2020中国公募基金智能投研先锋榜。

　　2021年5月，浙商基金荣获《当代金融家》“2020金融机构数字化转型卓越奖”；

　　功崇惟志，业广惟勤。2021年是“十四五”开局之年，也是浙商基金“乘风破浪”的第11年。新时代新发展、新机遇新要求，趋势的背后是对时代投资脉络的把控，未来，浙商基金将继续砥砺前行，深耕财富管理，为投资人提供长期持有体验，为中国金融行业的智能化转型贡献自己的一份力量。

　　风险提示：

　　浙商中证500增强成立于2019年04月24日，2021年8月3日增聘胡羿为本基金的基金经理，根据产品定期报告数据显示，2019年、2020年、2021年上半年净值增长表现/同期业绩比较基准收益率分别为2.82% (-6.01%)、42.98%(19.94%)、19.04%( 6.61%)，产品业绩比较基准为中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

　　人工智能投资存在固有缺陷，投资者应当充分了解基金运用人工智能投资的风险收益特征。基金有风险，投资需谨慎。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。本材料不构成任何投资建议，本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎做出投资决策。

（文章来源：证券时报）

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