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鹏华基金闫思倩:基本面驱力新能源行业巨变 看好细分领域机会
近日,伴随着A股上游原材料有机硅、锂矿股再掀涨停潮,发电侧光伏、风电纷纷冲高,特高压、电力设备等配电领域也集体拉升,新能源赛道正迎来全线爆发。鹏华基金权益投资三部总经理闫思倩表示,新能源行业的发展速度非常快,近年来在股市中也有所表现。每一次股价上涨的背后,新能源行业都发生了巨大的变化和快速的成长,这主要由基本面驱动。值得一提的是,拟由闫思倩掌舵的鹏华新能源汽车主题混合基金将于7月11日正式发售。
针对新能源市场的发展现状,闫思倩表示,随着生活条件的改善,家电和消费电子的用电需求也在不断增加,应用场景越来越多,如亲子玩具、居家家电、家庭充电桩、屋顶光伏板等等,平均每户家庭的用电量都会成倍增长。而社会用电需求的不断增加,无疑会催生庞大的市场,从而带来不少投资机会。
在闫思倩看来,近年来尽管新能源车实现了快速发展,然而今年受多重因素影响,行业发展进程也受到了阶段性影响,这令资本市场也产生较大波动。“尽管超预期利空接踵而至,导致新能源车行情持续下跌,然而从另一方面来看,今年3月新能源汽车仍有40万的销量,即便是后续因为疫情影响了顾客到店量,但新能源车的市场渗透率依然保持在20%以上。这也表明,消费端依然火爆,产业链虽受影响,但仍供不应求,需求依旧旺盛。同时,板块的估值在下跌过程中,上游碳酸锂已跌到7倍,锂电池材料企业也大多跌到了十几倍,部分电池龙头企业跌至不到30倍,后续板块又呈现出很好的反弹行情。”
谈及新能源车相关投资机会,闫思倩认为,上游和中游所涉领域众多,上游主要体现在金属和矿产的稀缺性,对于材料来讲,不管是涉及到光伏还是锂电,除了供需环境之外,新技术进步的机会会更多。此外,锂电池中磷酸锰铁锂、NCV等新材料的研发和应用的进步,对整个产业链尤为重要。
(文章来源:上海证券报·中国证券网)
(原标题:鹏华基金闫思倩:基本面驱力新能源行业巨变 看好细分领域机会)
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