一季度公募业绩放榜 上银基金固收长期领跑、权益表现出彩

　　开年以来，在震荡市场中，部分银行系公募基金公司表现引人关注。根据海通证券近期公布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》，上银基金在2024年一季度固收实力凸显，权益类产品业绩也十分亮眼。

　　数据显示，截至一季度末，上银基金固收类基金近7年全市场绝对收益分类评分排名全市场第一，纯债类基金近7年全市场绝对收益分类评分排名亦位列第一。除长期业绩的优势外，上银中债1-3年国开行债券指数A近3年超额收益排名处全市场第一；上银中债5-10年国开行债券指数A近1年收益率高达8.39%，其超额收益排名同样是全市场第一。

　　济安金信数据显示，2024年一季度，上银基金旗下股票型基金收益为12.08%，在全市场105家公募基金与券商资管中夺冠。此外，主动权益类产品近1年收益率位居全行业第14/165，今年以来收益率位居第15。此外，上银基金长期实力亦不容小觑，其主动权益类产品近7年、近5年、近2年收益率分别位列第28/106、32/126、24/162，稳居行业中上游位置。

　　据悉，上银基金旗下“鑫”系列主动权益类产品近期为投资者贡献了较出色的回报，受关注度较高。Wind数据显示，截至3月底，上银鑫卓混合A今年以来收益率为12.75%，同类排名居前2%；近6月回报、近1年均位列行业前1%；上银鑫恒混合A今年以来、近6月、近1年回报均处同类前5%；上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A近6月收益位列同类第一，近1年回报居同类前1%；此外，老牌混合型基金上银鑫达A近5年收益58.65%，处行业前19%，整体表现稳健。

　　根据2023年年报，上诉4只“鑫系列”产品中，上银鑫卓、上银鑫尚、上银鑫恒均从去年二季度开始逢低加仓了低估值、高股息的石油、煤炭、国有大行、高速公路等板块，或许就是它们亮眼超额回报的主要来源。

　　并且，上述三只“鑫”系列产品的基金经理均为上银基金权益投研部总监、投资总监卢扬，具备17年证券行业从业经验。他在2023年年报中表示：“低估值、高股息的资产变为更加稀缺，这类资产包括煤炭、运营商、石油、国有大行、公路等，这些也都是中特估以及国企改革的受益标的，无论是历史纵向比较还是与国际对标公司横向比较，它们的估值都显著低估，相信随着它们盈利能力的持续改善，将会迎来估值的持续修复。”

　　上银基金还介绍，近年来公司通过推进投研平台化建设、人员内培外引，不断精进核心投研能力。当前，公司已建立“投委引领、专委深化、小组攻坚”投研管理模式，以及差异化且注重长期的考核激励机制。未来，公司将根据市场发展和投资者需求适时推出相关产品，切实服务居民财富管理需求。

（文章来源：中国证券报·中证网）

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