突发利好！美股深夜狂飙，黄金巨震，原油跳水，啥情况？

　　不及预期的就业报告引爆美国股市。

　　当地时间5月3日周五，美股三大股指全线收涨。截至收盘，道指涨1.18%，纳指涨1.99%，标普500指数涨1.26%。

　　经济数据方面。美国劳工部5月3日发布的数据显示，美国4月季调后非农就业人口增17.5万人，预期增24.3万人，前值增30.3万人；美国4月失业率3.9%，预期3.8%，前值3.8%。美国4月标普全球服务业PMI终值为51.3，预期51，前值50.9。

　　数据发布后，互换市场重新预计美联储年内将有两次25个基点的降息行动。华尔街机构称，劳动力市场明显降温，将改变美联储下一步行动。数据披露后，交易员将美联储首次降息时间预期从今年11月提前至9月。

　　商品方面，黄金期现盘中均出现大幅振动，伦敦金现盘中由涨转跌，一度跌超1%，收盘微跌0.05%，COMEX黄金盘中表现亦类似，收盘微涨0.02%。原油则在盘中跳水后持续走低，截至收盘，ICE布油跌1.06%，NYMEX WTI原油跌1.22%。

就业数据疲软，市场期待更早降息

　　当地时间5月3日周五，美股三大股指全线收涨。截至收盘，道指涨450.02点，涨幅为1.18%，报38675.68点；纳指涨315.37点，涨幅为1.99%，报16156.33点；标普500指数涨63.59点，涨幅为1.26%，报5127.79点。以科技股为主的纳斯达克100指数上涨近2%。华尔街的“恐惧指标”VIX指数跌至一个多月来低点。对美联储政策更为敏感的两年期国债收益率下跌了7个基点，至4.81%。

　　美国劳工部的数据显示，4月份非农就业人数增加17.5万人，为六个月来最小增幅。失业率上升至3.9%，工资增长放缓。就业、服务业和制造业的一连串弱于预期的数据使得投资者开始相信“坏消息就是好消息”的说法。花旗美国经济惊奇指数（衡量实际发布数据与分析师预期之间的差异）触及2023年2月以来的最低水平。

（来源CME）

　　据芝商所FedWatch工具显示，就业报告发布后，市场预期9月不降息的概率为31.7%，而在前一天为38.4%，一周前为42.6%。12月不降息的概率已经下降至10%以下。

　　卡森集团的索努·瓦尔盖斯表示：“低于预期的非农就业报告表明，经济中不存在足以让通胀持续走高的热度，这增加了今年降息的可能性。”

　　芝加哥联储行长奥斯坦·古尔斯比表示：“周五的就业报告使我对经济并未过热感到放心。”

　　美联储周三作出决定后，主席杰罗姆·鲍威尔指出，下一步不太可能加息。Evercore的克里希纳·古哈表示，由于整体疲软，4月份就业报告证明了鲍威尔在5月份会议上不采取强硬态度的决定是正确的，并且对美联储和市场来说是个好消息。克里希纳·古哈补充道：“我们对美联储将在9月份开始降息更有信心。”

　　在信安资产管理公司的西玛·沙阿看来，最新的就业报告让降息对话重新回到市场，或许也解释了为什么鲍威尔能够在周三变得更加鸽派。西玛·沙阿指出：“今天的疲弱数据表明多次降息开始回到议程上了。但到那时，新的担忧可能是经济放缓。”

苹果因回购股票大涨

　　板块方面。标准普尔500指数十一大板块10涨1跌，除能源股外，所有板块均收涨，其中科技股涨幅最大，为3.0%。

　　热门科技股普遍上涨。苹果涨超5%，台积电、阿斯麦、英伟达、博通涨超3%，超微电脑、奈飞、Meta、微软、美光科技涨超2%，德州仪器、英特尔涨超1%，亚马逊、思科、特斯拉、谷歌A小幅上涨，高通小幅下跌，礼来跌超2%。

　　苹果收涨5.98%。苹果股价盘中一度涨超7%，得益于公司宣布的创纪录的股票回购计划和超出市场预期的第三季度销售预测。周四盘后，苹果批准了额外1100亿美元的股票回购计划，这是其有史以来最大的一次股票回购。此外，苹果还预计，即将于5月7日举行的iPad活动将推动硬件业务需求，从而恢复增长势头。分析师表示，这显示出苹果对其产品更新充满信心，尽管之前几个月其业绩增长缓慢。

　　投资分析师乔什·吉尔伯特表示：“许多投资者开始质疑苹果是否仍有能力维持多年来的增长，但首席执行官蒂姆·库克发挥了魅力，让投资者松了一口气。”首席执行官蒂姆·库克表示，苹果计划分享“一些非常令人兴奋的事情”。

　　不仅苹果宣布了股票回购，此前包括谷歌等科技巨头在本财报季同样向投资者承诺了回购股票的计划，以缓解投资者对生成式人工智能投资不断增加的担忧。一些分析师也认为这是该行业走向成熟的标志。

　　财务分析主管丹尼·休森表示：“成长型股票必须证明它们仍在以令股东满意的速度增长。一旦增长放缓，那么回购或派息就可以说服投资者保持信心。”

　　英特尔涨1.28%。英特尔首席执行官帕特·基辛格在最近的财报电话会议中宣布，公司即将推出的18A工艺豹湖(Panther Lake) CPU进展顺利，预计将在2025年中期推出。帕特·基辛格表示，工艺豹湖的性能将比今年晚些时候推出的Arrow Lake芯片性能翻倍。

　　英特尔计划在短短四年内推出五个新工艺节点。计划今年下半年开始与Arrow Lake一起量产20A工艺，并预计在2025年上半年开始量产Panther Lake和Clearwater Forest产品。此外，英特尔正在推动其酷睿Ultra系列产品，并计划到今年年底在Meteor Lake、Arrow Lake和Lunar Lake产品中部署超过4000万台增强型人工智能PC。

　　特斯拉涨0.66%。当地时间周五美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）宣布结束对特斯拉后视摄像头失效问题的长期调查。此问题影响了近16万辆Model X和Model S车型。

　　NHTSA表示，特斯拉已完成约10.4万辆召回车辆的维修，并将继续监控召回措施的效果。同时，NHTSA上周又启动了对特斯拉在去年12月召回200万辆车以增强Autopilot安全功能的另一项调查。

摩根大通推出新产品中概股大涨

　　大型银行股普遍上涨。瑞银集团、高盛、摩根士丹利、美国银行涨超1%，贝莱德、花旗集团、富国银行小幅上涨，摩根大通小幅下跌。

　　摩根大通跌0.60%。据彭博社报道，摩根大通已推出了名为“IndexGPT”的新产品，这是一系列利用OpenAI的GPT-4模型创建的主题投资篮子。IndexGPT利用GPT-4生成与特定主题相关的关键词，然后这些关键词被输入到一个自然语言处理模型中，该模型扫描新闻文章以识别在该领域活跃的公司。这种方法主要是自动化地创建所谓的主题指数，这些指数基于新兴趋势（如云计算、电子竞技或网络安全）而非传统行业部门或公司基本面来识别投资机会。

　　华尔街多年来广泛使用AI系统，在自动化交易、风险管理、欺诈检测和投资研究等功能上投资了数十亿美元。然而，生成性AI工具的迅速崛起促使银行争相开发新产品以利用这一潮流。摩根大通市场交易结构部门负责人鲁伊·费尔南德斯表示，IndexGPT是该公司在其指数产品中整合AI的长期过程中的第一步。

　　能源股多数下跌。巴西石油跌超1%，美国能源、西方石油、雪佛龙、埃克森美孚、墨菲石油、康菲石油小幅下跌，英国石油、壳牌小幅上涨。

　　热门中概股多数上涨。纳斯达克中国金龙指数涨1.73%。网易、微博涨超4%，腾讯音乐涨超3%，拼多多、百度、阿里巴巴涨超1%，哔哩哔哩、京东、满帮、富途控股小幅上涨，爱奇艺、蔚来小幅下跌，理想汽车、小鹏汽车跌超3%。

小盘股前景堪忧

　　随着美联储对抗通胀，持续的高利率环境进一步给美国小型企业的股票前景蒙上了阴影，这些企业今年的表现落后于大盘。

　　持续的通胀削弱了今年降息的幅度，小盘股因此遭受损失。罗素2000指数今年迄今仅上涨 1.14%，远低于标普500指数的涨幅。各小型企业的盈利预期也不如大型公司稳定，投资者并不想从投资组合中转移一部分到风险较高的小盘股上。

　　道富银行SPDR业务首席投资策略师迈克尔·亚伦表示：“由于利率上升和通胀加剧，投资者目前对小盘股持怀疑态度，他们需要更明确地了解美联储今年会降息，然后再入手。”

　　周五的美国就业数据显示，上个月就业增长大幅放缓，缓解了人们对今年剩余时间利率将保持高位的担忧。罗素2000指数当日上涨近1%。

　　瑞银全球财富管理公司美国股票首席投资官戴维·莱夫科维茨自去年12月以来，一直在增持小盘股。他表示，“我们预期的盈利回升并未出现。但我仍然认为对小盘股的偏好是有道理的，但这取决于每个人对利率走势的看法。”

　　据悉，未来一周将发布财报的著名小盘股公司包括营养品公司Bellring Brands、赌博公司Light & Wonder、石油和天然气公司Permian Resources等。

　　Bofa Global Research股票与量化策略师吉尔·凯里·霍尔表示，购买小盘股的投资者应重点关注能够承受长期高利率环境的公司，尤其一些杠杆率相对较低的公司。

（文章来源：证券时报）

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