内存芯片龙头股获重点关注 超500家机构调研

　　二季度至今，机构参与调研了哪些上市公司？

　　机构集中调研医药和电子等行业

　　据证券时报·数据宝统计，二季度至今，获得机构集中调研（100家以上）的上市公司共计193家。按照申万行业分类，这些公司主要分布在医药生物、电子、电力设备、计算机、机械设备等行业，分别有39家、36家、18家、16家、14家，合计占比超过63%。

　　在医药生物行业中，2只医疗设备股联影医疗和迈瑞医疗最受关注，参与调研的机构均超过400家；爱博医疗和华东医药紧随其后，机构调研数量在320家以上。

　　联影医疗在2023年业绩保持稳健增长，实现营收114.11亿元，同比增长23.52%；归母净利润19.74亿元，同比增长19.21%。公司各产品线的收入结构呈现高端化、多元化的趋势，在中高端产品收入占比不断提升。随着装机量不断地提升，公司的服务收入将持续增长。

　　迈瑞医疗则在调研中表示，中国医疗器械的发展仍远未触及行业天花板，未来长期仍有巨大的增长空间，这背后主要有三个驱动因素，分别是医疗需求、国家政策、国产崛起。为了成为领全球行业发展的龙头公司，迈瑞医疗需要在设备业务全面向数智化方案转型、持续扩大耗材业务领域布局这两个方向上实现核心能力的突破。

　　内存芯片龙头股获得最多关注

　　据数据宝统计，获得300家以上机构参与调研的个股共计21只。其中，获得最多机构调研的是澜起科技，共计504家机构参与；华明装备、珀莱雅、天孚通信、中控技术、华测检测等股随后，参与调研机构家数均在440家以上。

　　澜起科技为内存芯片龙头。4月，上市公司获得多次机构集中调研，博时基金、淡水泉、高盛中国等多家知名投资机构均有参与。在互动提问环节，机构提问公司如何展望今年DDR5的渗透率情况以及第二子代占比。

　　澜起科技表示，行业预期DDR5渗透率将在今明两年持续提升，年中可能超过50%。DDR5内存接口芯片将在未来几年持续进行子代迭代，子代迭代有助于维系相关产品的平均销售价格及毛利率。随着DDR5在下游持续渗透，预计2024年公司DDR5第二子代及第三子代RCD芯片出货量较上年显著增加。

　　多家机构调研的公司业绩优秀

　　多只机构集中调研的个股一季报净利润表现优异。上述21股中，澜起科技净利润同比增幅居首，高达10.33倍；九号公司-WD、中际旭创、传音控股、天孚通信增幅居前，依次为675.34%、303.84%、210.3%、202.68%；仅华测检测、欧科亿净利润同比下滑，容百科技由盈转亏。

　　澜起科技一季度实现营收7.37亿元，同比增长75.74%；归母净利润2.23亿元，同比增长1032.86%，主要系一季度内存接口芯片需求实现恢复性增长，公司部分新产品开始规模出货，推动公司营业收入及净利润较上年同期大幅增长。

　　从盈利规模看，迈瑞医疗、立讯精密、海康威视、传音控股和中际旭创排名靠前，依次为31.6亿元、24.71亿元、19.16亿元、16.26亿元、10.09亿元。

　　一季度，迈瑞医疗国际市场整体增长30%，国际三大业务线均实现了快速增长。中航证券表示，我国医疗新基建脚步持续推进，医疗器械市场长期稳定增长，迈瑞医疗作为龙头企业，持续受益于市场高景气。同时公司海外市场持续拓展，维持买入评级。

　　中际旭创一季度净利润首破10亿元。中国银河认为，随着互联网巨头对于AI及大模型布局逐步深入，对于高毛利800G及更高速率的光模块需求逐步提升，2024年或将成为高速率光模块放量重要一年。公司作为行业领先，在高成长性已现的基础上，有望持续受益。

（文章来源：证券时报）

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