上证早知道｜央行出手，“18连增”！打造全球算力高地，临港大动作！存储芯片价格，或超预期上涨

今日导读

　　·截至4月末，我国央行黄金储备报7280万盎司，环比上升6万盎司，实现“18连增”。

　　·临港新片区发布若干政策，提出将打造成为具有重要战略地位和全球影响力的算力高地。

　　·AI热潮持续驱动，存储芯片价格涨幅或将超出预期。

要闻精选

　　·截至4月末，我国外汇储备规模为32008亿美元，较3月末下降448亿美元；央行黄金储备报7280万盎司，环比上升6万盎司，实现“18连增”。

　　·为进一步促进中外人员往来，中方决定延长对法国等12个国家的免签政策至2025年12月31日。

　　·海关总署宣布，即日起，允许符合相关要求的法国猪源性蛋白饲料进口。

　　·中国石化与道达尔能源公司签署战略合作框架协议，将共同探索在油气勘探开发、天然气和LNG、炼油化工、工程贸易及新能源等全产业链合作机会。

　　·5月6日，峰飞航空科技公司2吨级eVTOL电动垂直起降航空器在阿联酋完成首飞，实现中国吨级以上eVTOL在海外的首飞。

　　·中国国家铁路集团表示，预计6月15日起，北京至广州间复兴号动车组列车可常态化按时速350公里高标运行，沿线城市间时空距离将有效压缩。

　　·据中国演出行业协会数据，今年“五一”假期全国营业性演出（不含娱乐场所演出）场次3.44万场，同比增长10.66%；票房收入20.84亿元，同比增长37.17%。

　　·国联证券表示，公司与相关各方正在就筹划发行股份收购民生证券控制权并募集配套资金的方案进行协商、论证和确认，公司股票将继续停牌。

　　·比亚迪汽车方面宣布，比亚迪首款皮卡BYD SHARK全球发布会暨墨西哥上市定档5月14日。

　　·5月7日，北向资金净卖出21.4亿元，贵州茅台、海尔智家、汇川技术分别获净买入10.79亿元、2.65亿元、2.63亿元。

热点解读

　　临港新片区将打造全球算力高地

　　5月7日，2024年临港新片区智算大会召开。临港新片区发布了《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区进一步集聚发展新型算力赋能新质生产力若干政策》，提出5方面共11项措施，支持范围覆盖从算力资源生成到应用的全环节，对企业在从事与算力基础设施建设、算力调度、算力使用等方面的相关活动均加以补贴支持。临港新片区将打造成为具有重要战略地位和全球影响力的算力高地。

　　天风证券认为，随着长文本、多模态大模型的不断发布，国内智算需求有望进一步提升。今年以来国内多地纷纷推出政策，通过发放算力券的方式，促进人工智能产业发展。叠加电信运营商AI服务器采购提升，或共同推动AI信创加速发展。

　　存储芯片价格涨幅或将超出预期

　　5月7日，TrendForce集邦咨询发布最新报告，上调了两类存储产品价格的涨幅预测。该机构原预估今年二季度DRAM内存合约价上涨3%—8%，现估计为13%—18%；NAND原预估上涨13%—18%，现预估为15%—20%。究其原因，除买方意欲支撑手中库存价格外，更多的是AI热潮对存储业供需双方带来了心理上的转变。

　　存储芯片巨头美光此前表示，HBM3E内存的晶圆消耗量3倍于传统DDR5内存。三星电子日前公布的今年一季度营业利润同比大增931.9%，存储业绩复苏拉动半导体业务扭亏为盈。方正证券认为，服务器、PC、智能手机仍处于AI全面渗透的早期阶段，HBM产能已排至2025年，AI Phone、AI PC都将在2024—2025年开启放量，将全面带动各大应用领域的存储容量高速扩张。

公司新闻

　　○弘信电子签订算力服务器产品销售合同

　　弘信电子子公司燧弘人工与庆阳市京合云计算科技有限公司签署销售合同，京合云向燧弘人工分三期购买算力服务器产品，预计总采购金额15亿元。本次合作是双方围绕甘肃“东数西算”核心枢纽区域，共同参与推进甘肃算力基础设施的硬件生产制造及大型绿色算力底座的持续落地。这也是公司与庆阳市关于2024年公司及引进合作伙伴共同拟在庆阳期望落地40000P算力的重要组成部分。

　　○大名城拟参与设立大数据智算公司

　　大名城与福建大数据产业投资有限公司、上海商筹科技有限公司三方协商一致，拟共同投资设立福建省大数据智算投资有限公司。其中，大名城出资8800万元，占标的公司注册资本的44%。

　　○赛托生物收到原料药欧洲CEP证书

　　赛托生物子公司收到欧洲药品质量管理局签发的原料药欧洲药典适用性证书（简称“CEP”），公司丙酸氟替卡松原料药可以在认可CEP证书的国际市场进行销售。当前公司有数款呼吸类高端特色原料药正在美国和欧盟申报中。

　　○日丰股份中标风电设备电缆组件订单

　　日丰股份近日收到客户远景能源有限公司及明阳智慧能源集团股份公司的中标信息，中标总金额合计约为4亿元至5亿元（含税），占公司最近一个会计年度经审计营业收入的11%至13.5%。中标产品为风电设备电缆组件。

　　○赣锋锂业将获得锂矿项目经营管理权

　　赣锋锂业全资子公司赣锋国际拟以自有资金3.427亿美元收购Mali Lithium公司40%股权。收购完成后，赣锋国际将持有Mali Lithium全部股权。本次交易有利于公司取得对Goulamina锂辉石矿项目经营管理权，推动项目开发建设。

龙虎榜

　　一机构席位买入霍莱沃

　　5月7日，霍莱沃获1家机构席位买入1184.04万元，占全天成交总额的13.98%。

　　国投证券认为，该公司以测量系统和CAE双轮驱动，一方面受益于国产替代红利，同时面向卫星、隐身测试等多个高景气度下游，有望凭借在仿真、测量、设计垂直整合方面优势，实现增长。

机构调研

　　○机构近期调研聚焦科技创新方向

　　Choice数据显示，近一个月来，机构调研次数超过6万次。从调研公司所属行业看，医疗器械行业公司接受调研次数超过4000次，计算机软件、半导体、电子设备制造行业公司接受调研次数均在3000次以上。

　　泓德基金表示，在上市公司年报和一季报披露完毕后，未来一段时间将重点关注与科技创新相关的行业。同时，伴随着大规模设备更新和消费品以旧换新方案的陆续落地，内需领域的投资机会也值得期待。

　　○赛诺医疗表示，公司冠脉球囊产品在全国二十多个省（区、市）参与集采续采，是冠脉业务持续增长的重要支撑。此外，公司棘突球囊产品于2023年下半年上市，也将在2024年驱动冠脉业务的增长。

　　○昀冢科技表示，电子陶瓷是公司中长期战略业务，其中MLCC业务已于2023年11月进入试产及量产阶段，未来2年公司会重点围绕产品开发、制程工艺优化、成本控制等方面投入资源。公司DPC业务也展现了良好的发展前景，公司已开发多种类型的预制金锡陶瓷热沉产品，重点应用于激光、医美等领域，目前月产量进入持续爬坡阶段。

　　○瑞华泰表示，公司在研的低介电PI薄膜在高频高速线路板中具有广阔的应用前景。同时，公司积极布局半导体先进封装用热界面材料，应对5G/6G通讯、高速计算带来的对电子器件日益增大的导热（散热）需求。公司也在开展耐原子氧PI薄膜的研发，应对低轨卫星及飞行器耐受原子氧冲击的能力，提升卫星及飞行器使用寿命。

（文章来源：上海证券报）

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