【早报】国常会最新部署！事关跨境电商；A股重磅！最严减持新规落地

　　今日无新股申购，无新股上市。

　　宏观新闻

　　1、外交部发言人华春莹宣布：经中阿双方共同商定，中国—阿拉伯国家合作论坛第十届部长级会议将于5月30日在北京举行。国家主席习近平将出席会议开幕式并发表主旨讲话。中共中央政治局委员、外交部长王毅将同阿方主席、毛里塔尼亚外长马尔祖克共同主持会议。阿拉伯国家外长或代表及阿盟秘书长将出席会议。

　　2、李强上周五主持召开国务院常务会议，审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养。

　　3、证监会上周五发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》。《减持管理办法》要求大股东在重大违法情形下不得减持；大股东协议转让丧失身份后六个月内仍需遵守减持要求；大股东不得违规融券卖股；大股东一致行动人等同对待，防止股东规避减持限制；防止股东“假离婚”等绕道减持行为；可责令违规减持者一定期限内回购，并上缴价差。

　　4、金融监管总局局长李云泽5月22日至23日带队赴贵州调研，围绕落实城市房地产融资协调机制、金融支持化解地方债等工作，与地方党委政府座谈交流，深入现场调研典型楼盘，听取多方面意见建议，研究工作思路举措。

　　5、5月24日，国防部新闻发言人吴谦就东部战区位台岛周边开展联合演习答记者问。吴谦表示，此次行动打的是“台独”嚣张气焰，慑的是外部势力干涉介入，完全合理合法、正当必要。“台独”挑衅一次，我们的反制就推进一步，直至实现祖国完全统一。

　　行业新闻

　　1、国家发展改革委、住房城乡建设部、文化和旅游部、国家电影局、广电总局、国家文物局24日联合对外发布《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》。方案提出，力争到2027年，引导推动全国文化和旅游领域更新一批设施设备，保持相关投资规模持续稳定增长，全面提升服务质量，推动文化和旅游高质量发展。

　　2、25日上午，国家数据局党组书记、局长刘烈宏在第七届数字中国建设峰会上表示，要推动数据基础制度创新突破，释放数据的价值。支持城市结合自身的实际，加快推动数据资源产权流通交易。

　　3、证监会同意郑州商品交易所红枣、玻璃期权注册。证监会将督促郑州商品交易所做好各项准备工作，确保上述期权品种的平稳推出和稳健运行。

　　4、珠海出台房地产新政，推出一揽子促进房地产市场平稳健康发展的措施，包括全面取消商品住房限购、取消商品住房限售年限、鼓励支持住房“以旧换新”以及将双缴职工公积金贷款最高限额调整为100万元等。

　　5、湖北沙洋县发布关于印发《关于优化政策促进中心城区房地产市场平稳健康发展的若干措施》的通知，本《措施》自公布之日起执行，有效期1年。文件提出，支持城投集团回购存量商品住房、二手住房。

　　6、财联社记者从多家银行理财子确认，监管部门近期正就银行理财公司评级办法向行业内征求意见。据了解，这份评级办法的整体导向是“质量重于规模”，不再鼓励银行理财公司单纯冲规模。

　　7、有消息称，太盟考虑收购近500座万达广场，估值1000亿元。一位业内专业人士分析称，此传言存在多处错误，应为不实消息。

　　公司新闻

　　1、恒大汽车26日公告，29%股份将即时被收购，股票今日复牌。

　　2、山西焦煤集团原党委书记、董事长武华太被查。

　　3、紫光股份24日公告，拟21.43亿美元收购新华三30%股权。

　　4、正威新材公告，因涉嫌信披违法违规，证监会决定对公司立案调查。

　　5、中核钛白公告，公司副董事长增持公司股份计划实施完毕。

　　6、金地集团如期兑付20.744亿元中票本息，年初至今已偿还120亿公开债务。

　　7、云南白药公告，董事陈发树等人辞职。

　　环球市场

　　1、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨0.01%，上周累计下跌2.33%；纳指涨1.1%，上周累计上涨1.41%；标普500指数涨0.7%，上周累计上涨0.03%。热门科技股多数上涨，特斯拉、AMD涨超3%，英伟达、英特尔、Meta涨超2%。

　　2、美股市场即将从现行的T+2结算制度转变为T+1结算制度，这一变化将从2024年5月28日起生效。

　　3、记者当地时间25日获悉，加沙地带停火谈判将于本周重启。以色列情报和特勤局（摩萨德）负责人与美国中央情报局局长和卡塔尔首相在巴黎举行会议后达成一致，在本周就被扣押人员交换和加沙停火问题与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）重启谈判进程。据悉，埃及也将参与谈判斡旋。

　　投资机会参考

　　1、“牵手”沙特NEOM！探寻世界级光伏项目大合作

　　5月23日，NEOM-OxagonCEOVishalWanchoo一行莅临晶科能源上海总部参观交流。晶科能源CEO陈康平出席会谈，双方就共同探寻NEOM未来城市项目的合作机会进行了深入的探讨。此次会谈进一步探讨了晶科能源与NEOM项目的合作，重点聚焦在光伏、储能、氢能等领域，携手共同打造一个100%由可再生能源供电的未来智慧之城。

　　中国光伏企业“走出去”巩固“双循环”发展格局，新国际局势下，我国光伏惬意出海成为趋势。太平洋证券刘强认为，光伏最大的逻辑在于价格降低必将导致更多的需求，目前从中东等地已看到这样的趋势，海外新增区域更值得关注。

　　2、价值量或提升5倍，AI服务器带动该细分行业量价齐升

　　伴随海内外AI产业不断推陈出新以及英伟达业绩的靓丽表现，PCB板块也一路水涨船高。Wind数据显示，2月6日至5月23日收盘，万得电路板指数大涨45.68%，多只成分股大幅上涨。分析人士认为，AI有望成为带动PCB行业成长的新动力，同时伴随整机集成度的提升，HDI（高密度互连）电路板用量有望持续增长，英伟达GB200有望带动HDI电路板用量大幅提升。

　　PCB又称印刷线路板，是几乎所有电子设备的基础必需品。多位业内人士表示，由于AI服务器芯片升级，PCB也需相应地进行升级，不仅层数提升，而且要求传输损耗降低、设计灵活度增强、抗阻功能更佳，这也让AI服务器PCB的价值量大幅提升，相当于普通服务器PCB的5倍至6倍。方正证券郑震湘也表示，相关厂商在面对产品品质更高标准的同时，AI服务器相比于传统服务器增量在于UBB、OAM等产品，将带动服务器PCB单机价值量大幅提升。

　　3、小米智能手机业务表现强劲，加速抢占高端市场

　　据媒体报道，小米集团财报显示，第一季度，智能手机业务收入为465亿元，同比增长32.9%；小米全球智能手机出货量为4060万台，同比增长33.7%。小米集团表示，2024年第一季度，在中国大陆地区人民币5,000–6,000元价位段的智能手机市占率达到10.1%，同比提升5.8个百分点。

　　作为小米最新高端机代表的小米14是国内第一款能够在端侧运行AI大模型的智能手机，据Counterpoint预测，2024年全球AI手机渗透率约4%，出货量有望超1亿部；2027年全球AI手机渗透率约40%，出货量有望达5.22亿部。中金公司表示，AI手机在模型侧、硬件侧、操作系统及应用侧均存在产业升级趋势，未来AI手机或将重塑手机行业生态。

　　4、存储芯片价格上涨50%，报告称或还将持续上涨

　　存储芯片是半导体市场最主要的细分领域，主要分为闪存和内存。数据显示，今年以来存储芯片价格已较去年同期上涨约50%。某存储企业负责人表示，从2023年年底开始，半导体存储产业逐步进入上行周期，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。有报告显示，存储芯片价格或还将持续上涨，预计今年第二季度DRAM内存新品合约价格将上涨13%至18%。

　　随着AI技术的爆发式发展，AI应用正从服务器逐步扩展到AI手机及AIPC等终端，AI服务器显著提高对存储性能和容量的要求。山西证券表示，价格上涨趋势明确，存储进入新一轮上行周期，把握行业周期反转机会。未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善，存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击，行业存在较大的反弹空间。

（文章来源：财联社）

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