今日投资参考丨“数据要素×”稳步推进 miniLED直显产业链迎政策利好

　　证券时报网讯，上周五，三大股指早盘冲高回落，尾盘加速下行。截至收盘，沪指跌0.88%报3088.87点，深证成指跌1.23%报9424.58点，创业板指跌1.81%报1818.56点，北证50、科创50指数均跌超2%；两市合计成交7639亿元，较此前一日减少838亿元。行业方面，军工、地产、半导体板块跌幅居前，保险、券商、汽车、酿酒、医药等板块均走弱；电力板块强势拉升，燃气、农业、食品饮料等板块上扬，虚拟电厂、铜缆连接概念活跃。

　　中信建投证券指出，近期联储降息预期继续后移，汇率压力上升，中国发行特别国债，但前期市场的降准降息预期未兑现，净投放也未出现。A股减持新规落地，同时近期IPO审核重启，宽基ETF呈现流出，微观流动性边际收缩。出口景气仍在，内需修复仍待观察。战略上对A股仍可持乐观态度，战术上短期以守为主，耐心等待。

　　今日投资机会解析

　　miniLED直显产业链迎政策利好

　　5月24日，国家发展改革委等部门印发关于《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》的通知，方案中提到要实施演艺设备更新提升行动（例如推动舞台显示设备及相应控制系统设备更新）、实施电影产业高新促进行动（例如鼓励运用虚拟拍摄技术，大规模实施影院LED屏放映系统更新计划）、实施高清超高清设备更新提升行动（例如建设4K超高清的播出系统、传输分发系统等）。

　　浙商证券认为，该实施方案将直接带动LED显示屏在舞台演艺、虚拟拍摄、电影播放等应用场景的需求，从而利好LED显示屏屏厂以及上游的显控设备厂商。

　　“数据要素×”稳步推进

　　5月25日，第七届数字中国建设峰会在福州闭幕。峰会共对接签约数字经济项目421个、总投资2030亿元，涵盖数字产业、数字化转型、新基建等领域。会议期间，24家数据交易机构在国家数据局的推动下联合发布《数据交易机构互认互通倡议》，旨在提高数据流通和交易效率，降低合规流通和交易成本，激发数据要素市场活力。

　　华金证券指出，“数据要素×”建设持续推进，政策端释放积极信号，或长效赋能数字经济发展，优质资产有望长效受益。据《数字中国发展报告（2023年）》，2023年我国数字经济保持稳健增长，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。数据要素市场日趋活跃，2023年数据生产总量达32.85ZB（1ZB等于十万亿亿字节），同比增长22.44%。数字基础设施不断扩容提速，算力总规模达到230EFLOPS（EFLOPS指每秒百亿亿次浮点运算次数），居全球第二。回顾2023年增长显著，数字经济有望在政策赋能下稳健增长。

　　血制品企业有望保持较快增长

　　1—4月，血制品行业中白蛋白、静丙批签发同比下降，主要由于去年同期高基数所致；VIII因子、纤原等产品批签发同比增长。研发管线方面，多家企业布局层析法静丙及重组类产品等新产品研发。2023年国内采浆量增长较快，叠加诊疗需求复苏带动需求增长，行业呈现供需两旺格局。

　　中信建投证券表示，2024年一季度行业增速放缓，主要由于2023年一季度业绩高基数。预计2024年行业将延续供需两旺格局，血制品企业有望保持较快增长。建议关注拥有央国企背景或处于行业头部，有望获得更多浆站拓展资源，血制品业务持续增长的企业。

　　铜价上行趋势未变

　　COMEX铜上周下跌6.36%，Woodmac在一季度季末报告中将今年全球铜矿产量调整为1883.5万吨，同比增量23.7万吨，此增量较2023年11月时给出的95万吨，明显下修。

　　中信建投证券表示，ICSG考虑到4月的供应干扰率提升，将全球铜矿供应增速调整到0.5%，高铜价不仅未刺激出额外的供应，高铜价与高供应干扰同在，强化供应的刚性。供应最大的潜在风险是第一量子35万吨Cobre铜矿的复产，目前市场预期最顺利的情形是2025年二季度回归，自此，供应仍不乐观。消费端，5月铜价涨强势上攻，下游消费抵触情绪加重，库存增加，导致表需增速下滑，1—5月国内表需累计增长0.8%。终端新能源汽车、电网终端消费仍在，铜价只是打乱了下游采购节奏，尚未见造成实质性破坏。鉴于，全球铜供应刚性，需求格局仍旧良好，铜供需缺口未变，铜价上行趋势未变。

　　其他影响市场的消息

　　A股最严减持新规落地

　　证监会上周五发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》。《减持管理办法》要求大股东在重大违法情形下不得减持；大股东协议转让丧失身份后六个月内仍需遵守减持要求；大股东不得违规融券卖股；大股东一致行动人等同对待，防止股东规避减持限制；防止股东“假离婚”等绕道减持行为；可责令违规减持者一定期限内回购，并上缴价差。

　　证监会：推进资本市场信息化数字化建设

　　近日，证监会发布《投资研究时序数据参考模型》《证券期货业基础数据元规范第1部分：基础数据元》《证券期货业基础数据元规范第2部分：基础代码》等3项金融行业标准，自公布之日起施行。证监会表示，下一步将继续推进资本市场信息化数字化建设，着力做好基础标准制定工作，促进信息交换领域标准研制，不断夯实科技监管基础。

　　国常会：积极培育跨境电商经营主体

　　5月24日召开的国务院常务会议，审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设。要加大金融支持，加强相关基础设施和物流体系建设，优化监管与服务，积极开展标准规则建设与国际合作。要加强行业自律，引导有序竞争，更好赋能产业链上下游发展。

　　六部门发布推动文化和旅游领域设备更新实施方案

　　近日，国家发展改革委等六部门发布关于印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》的通知，提出力争到2027年，引导推动全国文化和旅游领域更新一批设施设备，保持相关投资规模持续稳定增长，全面提升服务质量，推动文化和旅游高质量发展。

　　方案提出，推动游乐园、城市公园等场所更新一批高可靠性的先进游乐设备，提升设施安全运营水平。推动游戏游艺设备更新升级，促进科技含量高、能效等级高、沉浸式体验感好的设备使用，更好满足消费者文化娱乐需求。推动部分有条件的省份和副省级城市开办4K超高清频道并争取全国覆盖，建设4K超高清采集拍摄系统、后期制作系统、媒资系统、播出系统、传输分发系统等，快速形成超高清频道的规模化服务供给效应，带动内容生产、设备制造、网络传输覆盖和终端呈现等超高清全产业链优化升级贯通，促进相关设备应用推广。鼓励加快高清超高清电视机、电视机顶盒推广普及和智能化更新迭代。

　　国家数据局：将出台数据产权制度

　　国家数据局副局长陈荣辉5月24日在第七届数字中国建设峰会数据资源与数字安全分论坛上表示，将面向构建统一开放、竞争有序的数据要素市场，出台数据产权制度，制定促进数据合规高效流通交易政策文件，建立数据要素收益分配、安全治理机制。推出鼓励和支持公共数据、企业数据开发利用政策文件。

　　此外，陈荣辉表示，将加大对数据商的支持力度，通过财税、金融等政策，支持数商在推动技术创新，促进产业发展，培育新兴业态方面发挥更大作用。

　　珠海：全面取消商品住房限购

　　5月24日，珠海市住房和城乡建设局等多单位联合发布促进房地产市场平稳健康发展的若干措施，明确加快构建房地产发展新模式，进一步满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场持续平稳健康发展。具体而言，在珠海市范围内购买商品住房（含新建商品住房和二手住房），不再审核购房人资格。取消商品住房（含新建商品住房和二手住房）转让限制年限规定（有限制产权转让的除外），支持居民刚性和改善性购房需求。

　　恒大汽车：29%股份将即时被收购

　　恒大汽车26日晚间发布公告，31.45亿股潜在待售股份（占全部已发行股份的约29%）将即时被收购，及32.03亿股潜在待售股份（占全部已发行股份的约29.5%）将成为潜在买方于买卖协议日期后一定期限内的一项可行使选择权的标的。公司将向联交所申请本公司股份由2024年5月27日上午9时正起恢复在联交所买卖。

（文章来源：证券时报网）

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