巨丰早参：工信部高质量推进车路云一体化应用试点工作

　　巨丰今日策略

　　巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将逐步探明市场底并震荡上行并开启一波趋势性行情。短期上证指数冲击3200点遇阻回调，是逢低布局的机会。目前A股在3000点附近盘整，价值股与成长股轮动，建议逢低关注半导体、人工智能、车联网等成长股。

　　美股

　　美东时间周二，美国三大股指小幅收涨，截至收盘，道指涨0.15%报38834.86点，标普500指数涨0.25%报5487.03点，纳指涨0.03%报17862.23点，连续七个交易日续创收盘新高。科技股方面，脸书跌1.41%，特斯拉跌1.38%，英伟达涨3.51%，再创历史新高，总市值3.34万亿美元，超越苹果、微软，成为全球最高市值股票。中概股涨跌不一，老虎证券涨8.39%，嘉楠科技跌6.56%。

　　A股

　　周二，市场全天震荡反弹，三大指数小幅上涨。截至收盘，沪指涨0.48%报3030.25点，深证成指涨0.4%报9318.47点，创业板指涨0.29%报1811.36点。总体上个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨。沪深两市成交额7370亿，较上个交易日缩量146亿。板块方面，车路云、PEEK材料、计算机设备、铜缆高速连接等板块涨幅居前，厨卫电器、生物制品、猪肉、白酒等板块跌幅居前。

　　港股

　　周二，港股早间曾小幅上涨，但并未足以改变近期低迷的市场氛围。截至收盘，恒生指数跌0.11%，报收17915.55点；科技指数跌0.33%，报收3697.21点；国企指数跌0.08%，报收6368.1点。

　　热点

　　1、工信部高质量推进车路云一体化应用试点工作

　　重要程度：

　　工业和信息化部装备工业一司一级巡视员苗长兴在CICV2024上表示，智能网联汽车是人工智能、信息通讯、云计算、大数据等技术在汽车领域应用的关键载体，也是全球汽车产业转型升级的战略方向。下一步，工信部将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略，发挥新型举国体制优势，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。深化推进试点示范，全面推进智能网联汽车准入和上路通行试点工作，推动健全完善智能网联汽车生产准入和道路交通安全管理体系，高质量推进车路云一体化应用试点工作。

　　点评：

　　国联证券认为，结合当前路侧建设成本以及未来规模化应用后成本下降的情况，预计2025年智能化路侧基础设施产值增量为223亿元，2030年有望达4174亿元，年均复合增长率为79.7%，成为智能网联汽车产业增速最快的板块。智能路侧终端（RSU）行业头部企业在智能交通和车联网领域具有领先地位。相关标的：万集科技、金溢科技、千方科技、高新兴等。

　　2、证监会：丰富应对市场波动政策工具

　　中国证监会市场监管一司党支部发布《以强监管、防风险推动资本市场高质量发展》文章称，下一步，将落实新“国九条”的部署要求，突出强本强基、严监严管，以“时时放心不下”的责任感做好防风险、强监管工作，为资本市场高质量发展、服务经济社会发展贡献力量。以下为相关要点：①加快补齐发行上市、股份减持、退市、交易、行业机构监管等各领域短板弱项。②加强重点投资者交易行为监测监管，加快健全量化交易监管制度机制，加强高频交易监管。③丰富应对市场波动政策工具，加强战略性力量储备和市场稳定机制建设，坚决防止股市异常波动。④依法严厉打击欺诈发行、财务造假、内幕交易、市场操纵等各类违法违规行为。⑤推动保险资金、社保基金、养老金等长期资金积极入市，壮大耐心资本。⑥从助推宏观经济回升向好、稳定社会心理预期等角度来谋划资本市场改革发展稳定工作。

　　疫情跟踪

　　1、泰国近日疫情开始恶化。感染新冠人数不断攀升,已有7人死亡,住院人数已接近26126人，同时蔓延的还有流感类病毒。

　　2、浙江省宁波市象山县发生野禽高致病性禽流感疫情。

　　宏观

　　1、广州、佛山、惠州印发《广佛惠超高清视频和智能家电集群培育提升三年行动方案》

　　日前，广州市工信局、佛山市工信局、惠州市工信局印发了《广佛惠超高清视频和智能家电集群培育提升三年行动方案》（以下称《方案》）。《方案》提出，广州、佛山、惠州将分别打造“世界显示之都”“全国智享之城”“世界超高清视频产业终端制造之城”，计划到2025年，三地市共同推动广佛惠超高清视频和智能家电产业集群加快向世界级集群提升，集群总产值超1.5万亿元。

　　点评：

　　国投证券认为，当前时点，家电板块仍有配置价值：年初以来，家电（中信）指数上涨15.3%（截至2024年6月17日），板块涨幅明显，这既有基本面因素影响，也有风格催化。当下节点，部分投资者担忧外部因素变化对家电板块基本面产生压力，进而影响板块收益。我们认为，相比于其他赛道，家电公司具备经营稳定性（行业集中度高）、较高的分红率（现金流充裕、无大资本开支），企业出海逻辑也得到验证，具有比较优势，家电板块仍有长期投资价值。相关标的：美的集团、TCL智家、石头科技、新宝股份等。

　　2、央行：将研究出台上海进一步提升跨境金融服务便利化行动方案

　　6月18日，央行研究局党支部发布文章《增强上海国际金融中心的竞争力和影响力加快建设金融强国》称，中国人民银行将以新型国际贸易、跨境金融服务为重点，持续加大便利化政策和服务供给，研究出台上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案，增强金融支持上海总部经济特别是跨国公司发展能力。支持上海打造国际绿色金融枢纽，加强绿色金融等领域国际合作，推动人民币成为绿色能源计价货币。加强与其他国际金融组织和国际金融中心的沟通交流，持续优化营商环境，吸引更多外资金融机构和长期资本展业兴业。

　　3、国家税务总局：税务部门没有倒查20年、30年的安排

　　6月18日，国家税务总局发布答记者问。有记者问：近期，有反映部分地区发生税务部门针对企业纳税问题“倒查30年”及要求企业补税的情况。请问对此有何看法和评论？答：国家税务总局已关注到相关反映，也充分理解广大经营主体和社会公众的关切。这里，需重点说明的是：税务部门没有组织开展全国性、行业性、集中性的税务检查，更没有倒查20年、30年的安排。近期反映的有关查税补税，有的是对企业以前年度欠税按程序进行催缴，有的是对企业存在的税收政策适用风险按程序予以提示告知，均属税务部门例行的依法依规正常履职行为。

　　4、王沪宁出席发展新质生产力调研协商座谈会

　　发展新质生产力调研协商座谈会18日在京召开，就有关民主党派中央、全国工商联和无党派人士开展的相关重点考察调研成果进行协商。中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁出席并讲话。王沪宁对有关民主党派中央、全国工商联和无党派人士围绕发展新质生产力深入调查研究、积极建言献策给予充分肯定。他表示，加快培育和发展新质生产力是推动高质量发展、实现高水平科技自立自强、建设现代化产业体系、保障和改善民生的迫切需要，也是应对全球竞争、塑造发展新优势的迫切需要，要持续围绕相关重点课题深化研究、形成成果，更好助力发展新质生产力。

　　5、工信部：严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目

　　6月18日，工信部公开征求对《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）（征求意见稿）》的意见。其中提到，严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建、改建的，必须制定产能置换方案，实施产能置换。新建生产线能效必须达到《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》要求的水泥玻璃行业能效标杆水平。

　　6、深交所发布深港通50指数打造跨境投资特色标的

　　深交所全资子公司深圳证券信息有限公司发布公告称，将于6月21日发布国证深港通50指数（简称深港通50，代码983091），反映深港通标的范围内市值规模大、行业代表性强的公司股价变化情况，丰富深港市场优质投资标的供给，为中长期资金跨境配置提供多样化选择。深港通50指数从深证50、国证港股通50两条重要指数的样本股中，选取主上市地在深交所或港交所、自由流通市值处于沪深港市场行业第一或第二的50只股票作为样本。深港通50指数汇聚深港两市稀缺龙头企业，权重股包含腾讯控股、宁德时代、比亚迪、美团、迈瑞医疗、小米集团等具有全球竞争力的中国公司。

　　产业

　　1、存储芯片龙头上半年净利大增约2倍

　　重要程度：

　　6月18日晚，存储芯片上市企业佰维存储披露公告称，预计2024年上半年实现归属净利润约为2.8亿元至3.3亿元；归母净利润为28000万元至33000万元，同比增长194.44%至211.31%。同日，据媒体报道，存储芯片供应链透露，上游存储原厂HBM订单2025年预订一空，订单能见度可达2026年一季度。SK海力士、美光2024年HBM提前售罄，2025年订单也接近满载，估计合计供应给英伟达的HBM月产能约当6万多片。

　　点评：

　　中银证券认为，伴随存储原厂复苏态势及以AI手机、AIPC等为代表的终端创新推出，存储板块“周期+成长”双重逻辑有望持续共振，同时大基金三期或进一步发力国产存储。相关标的：兆易创新、普冉股份、东芯股份、赛腾股份等。

　　2、脑机技术应用场景正快速打开把握场景落地可能

　　马斯克最新预测，未来手机将变得过时，会被直接植入人脑的芯片取代。而知情人士称，Neuralink希望于6月为第二名受试者植入脑机接口设备，并在年内为总共10名患者植入该设备。随着脑机接口技术的不断成熟，其应用场景正在快速打开。天风证券指出，脑机接口行业市场前景广阔，重点把握场景落地可能。

　　3、SEMI：全球半导体晶圆厂产能预计2024年增长6% 2025年增长7%

　　SEMI最新报告指出，为了跟上芯片需求持续增长的步伐，全球半导体制造产能预计将在2024年增长6%，并在2025年实现7%的增长，达到每月晶圆产能3370万片的历史新高（以8英寸当量计算）。5纳米及以下节点的产能预计在2024年将增长13%，主要受数据中心训练、推理和前沿设备的生成式人工智能的驱动。为了提高处理效率，包括英特尔、三星和台积电在内的芯片制造商准备开始生产2nm GAA芯片，在2025年将总的先进产能增长率提高17%。

　　4、团购优惠、以旧换新全国免佣海南楼市有“大动作”

　　“团购专属优惠”“以旧换新全国免佣”……6月18日，媒体从海南省房地产业协会获悉，该协会以红头文件的形式，已于近日在会员单位内部发出通知，将于通知之日起，在全省范围开展“商品房促消费大行动”。这也是自2018年4月海南实行“全域限购”以来，首次由政府部门指导、行业协会牵头组织实施的一次重大“房地产促消费”活动。

　　A股交易提示

　　利空提示

　　东方集团（600811）：公司及子公司在东方财务公司存款出现大额提取受限情形

　　隆基绿能（601012）：控股股东质押7000万股公司股份

　　个股关注

　　瑞斯康达(603803)

　　公司主营业务为为客户提供接入层网络的产品、技术服务和综合解决方案。目前公司产品涵盖综合接入终端产品、集中式局端产品、工业网络产品、专用无线网络产品、软件产品和辅助性接入产品六大类，超过3000个型号品类，产品应用于通信运营商和智能电网、智能交通等多个领域。

　　宏和科技(603256)

　　公司主要从事中高端电子级玻璃纤维布、电子级玻璃纤维超细纱的研发、生产和销售。主要产品为中高端电子级玻璃纤维布系列产品，主要包括极薄型（厚度低于28μm）、超薄型（厚度28-35μm）、薄型（厚度36-100μm）电子级玻璃纤维布。公司超薄布和极薄布不仅应用在高端5G智能手机基板及笔记本电脑中，同时也是高端IC封装基板的主要原材料之一。

　　知识分享

　　什么是上市公司货币资金？

　　货币资金是公司各类现金、银行存款和其他货币资金的总称。它不仅能反映企业的即时支付能力、周转速度的快慢，也是企业是否具有增长潜力的重要标志之一。而在分析货币资金时，可从两方面着手；其一是上市公司的资金总量，其二是每股股票在扣除债务后所能拥有的货币资金。假如一家上市公司既没有新的项目投产又没有充足的资金，那么它的投资价值就颇值得商榷了。

　　重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。

　　（作者：丁臻宇执业证书：A0680613040001）

（文章来源：巨丰投顾）

(原标题：巨丰早参：工信部高质量推进车路云一体化应用试点工作)

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