巨丰早参：国家能源局称合理引导光伏上游产能建设和释放

　　巨丰今日策略

　　巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将逐步探明市场底并震荡上行并开启一波趋势性行情。短期上证指数冲击3200点遇阻回调，是逢低布局的机会。目前A股在3000点附近盘整，价值股与成长股轮动，建议中期逢低关注半导体、人工智能、车联网等成长股。短期可关注光伏、地产等板块的反弹机会。

　　美股

　　美东时间周四，美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.77%报39134.76点，标普500指数跌0.25%报5473.17点，纳指跌0.79%报17721.59点，终结日线七连涨。赛富时涨4.35%，雪佛龙涨2.13%，领涨道指。科技股方面，英伟达跌3.54%，特斯拉跌1.78%。中概股多数下跌，晶科能源跌8.97%，唯品会跌4.42%。

　　A股

　　周四，市场全天震荡调整，深成指领跌，沪指收盘险守3000点关口。截至收盘，沪指跌0.42%报3005.44点，深证成指跌1.63%报9068.85点，创业板指跌1.44%报1762.70点。总体上个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。沪深两市成交额7244亿，较上个交易日放量196亿。板块方面，科创板次新、教育、半导体、减肥药等板块涨幅居前，短剧、飞行汽车、算力租赁、电商等板块跌幅居前。

　　港股

　　周四，港股延续调整，其中科技指数盘中一度跌超2%。截至收盘，恒生指数跌0.52%，报收18335.32点；科技指数跌1.68%，报收3767.88点；国企指数跌0.48%，报收6556.1点。

　　热点

　　1、加速布局！中央企业牵头建设24个创新联合体

　　重要程度：

　　日前，国务院国资委启动第三批中央企业创新联合体建设，围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域，在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。完成第三批布局后，共21家中央企业牵头建设24个创新联合体，促进产学研用力量相互支撑、高效互动、紧密合作，共同推进从基础研究到产业化的全链条创新。

　　点评：

　　兴业证券认为，推动新兴产业创新发展是加快发展新质生产力的关键举措。新兴产业下的投资机遇有：（1）新能源汽车：国内市场快速扩容，全球竞争优势稳步抬升。当前中国新能源汽车产销量占全球比重超过60%。现阶段国内外新能源汽车保有量占比仍处于较低水平，国内消费品以旧换新有助于加速提升需求。（2）低空经济：政策逐步落地，市场主体和基础设施提升，行业迎来快速发展期。中国在航空领域的技术积累和民用转化为低空经济提供了一定的先发优势，未来产业规模有望保持年均20%左右的扩张速度。（3）高端装备制造：战略性低位凸显，产业逼近变革跃升临界点。“机器人+”行动稳步实施，众多应用领域不断走深向实，内部需求有望持续释放。中国产业竞争力逐步提升，内外需将有力支撑行业规模扩容。相关标的：虹软科技、科大国创、上工申贝、汇川技术等。

　　2、住建部：加快推动收购存量商品房用作保障房

　　重要程度：

　　6月20日，住房城乡建设部召开收购已建成存量商品房用作保障性住房工作视频会议。会上，住房城乡建设部明确表示，各地要推动县级以上城市有力有序有效开展收购已建成存量商品房用作保障性住房工作。除此之外，今年以来，多地政府陆续出台政策盘活存量住房，包括鼓励国有房企收购市场房源用于保障性住房，鼓励房地产开发企业将库存商品房投入保障性租赁住房市场等。

　　疫情跟踪

　　1、日本手足口病高发，17个地区发预警，疫情迅速蔓延。

　　2、近期，台湾地区新冠疫情形势异常严峻，重症与死亡病例大幅增加。

　　宏观

　　1、国家能源局：合理引导光伏上游产能建设和释放

　　重要程度：

　　国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军今日在国新办新闻发布会上表示，我们将加强多部门协调，规范光伏发电产业秩序。我们将会同相关部门组织行业协会适时发布产业规模、产能利用率和市场需求等信息，合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设，努力营造良好的市场环境。最后，我们还要持续提升光伏技术创新能力。会同有关部门持续加强对光伏产业标准体系建设，强化标准创新引领，促进产业的健康发展。

　　点评：

　　国联证券认为，当前光伏设备估值位于底部区间，此前担忧产能过剩的悲观预期已在股价充分演绎，当前主产业链盈利加速见底，行业出清进入加速期。我们认为短期政策利好有望催化预期改善带动估值提升，中期产能出清后迎来设备订单&业绩修复，长期受益于可再生能源装机持续增长。相关标的：晶盛机电、奥特维、迈为股份、高测股份。

　　2、证监会吴清：助力山东企业科技创新、转型发展

　　6月20日上午，省委书记林武在山东大厦会见了中国证监会主席吴清一行。吴清表示，山东省委、省政府高度重视资本市场发展工作。中国证监会将认真落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，强化沟通协作，发挥资本市场功能作用，助力山东企业科技创新、转型发展，更好支持山东“走在前、挑大梁”。

　　3、国家能源局：5月份全社会用电量同比增长7.2%

　　国家能源局发布5月份全社会用电量等数据。5月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长7.2%。从分产业用电看，第一产业用电量110亿千瓦时，同比增长10.3%；第二产业用电量5304亿千瓦时，同比增长6.8%；第三产业用电量1413亿千瓦时，同比增长9.9%；城乡居民生活用电量924亿千瓦时，同比增长5.5%。1～5月，全社会用电量累计38370亿千瓦时，同比增长8.6%，其中规模以上工业发电量为36570亿千瓦时。从分产业用电看，第一产业用电量495亿千瓦时，同比增长9.7%；第二产业用电量25365亿千瓦时，同比增长7.2%；第三产业用电量6918亿千瓦时，同比增长12.7%；城乡居民生活用电量5592亿千瓦时，同比增长9.9%。

　　4、两家公司IPO获受理新“国九条”后首批

　　上交所官网显示，西安泰金新能科技股份有限公司在科创板上市的首发申请获上交所受理。同日，深交所官网也显示，中国铀业股份有限公司在主板上市的首发申请获深交所受理。这不仅是新“国九条”发布后，首批获受理的IPO企业，也是今年以来沪深两市首批获受理的IPO企业。

　　5、小摩空转多：中国科技股最高或再涨25%

　　曾经一度看空中国科技股的分析师，现在转为多头了。近日，摩根大通亚洲TMT行业研究联席主管姚橙在接受采访时表示，考虑到成本结构的改善和竞争的减弱，“我们仍预计中国科技股股价将上涨约20%至25%。”

　　6、商务部：将采取一切必要措施坚定捍卫中国企业合法权利

　　商务部新闻发言人何亚东表示，据企业反映，欧委会在对中国电动汽车反补贴调查中，索取中国电动汽车及电池企业生产经营、发展规划、技术工艺、产品配方等方面的大量信息，比如要求中国企业详细提供电池成分和配方，还要求企业提供电动汽车生产成本、所有电动汽车零部件和原材料逐笔采购信息、销售渠道和定价方式、在欧客户信息、供应链布局信息等等，欧方搜集信息的种类、范围和数量前所未有，远超反补贴调查所需。

　　产业

　　1、国产大飞机迎800亿元订单

　　重要程度：

　　6月20日晚，中国国航公告，公司与中国商飞签订协议，计划购置100架C919飞机（增程型），总价约108亿美元（约合842.40亿港元）。近期以来，国产大飞机接连收到订单：5月27日，东航正式接收新增订100架C919的首架机。4月29日，南方航空宣布向中国商飞订购C919飞机100架；4月26日，中国航空宣布向中国商飞订购C919飞机100架。

　　点评：

　　东吴证券认为，国产大飞机C919规模化运营全面加快，随着大飞机全产业链的逐步成熟，飞机运营、配套维修能力的完善，市占率逐步提升，看好大飞机放量带来的产业链机会。相关标的：中航沈飞、中航西飞、洪都航空、中航重机等。

　　2、高盛：人工智能将大幅推动数据中心电力需求增长

　　高盛最新观点认为，ChatGPT处理一次查询所需的电量几乎是谷歌搜索的10倍。这个用电量的差异将会对美国、欧洲，甚至全世界的电力消耗方式及成本带来巨大改变。多年来，即使工作负载不断增加，数据中心对电力的需求也非常稳定。然而，随着用电效率增长的边际递减以及人工智能的兴起，高盛研究部估计到2030年，数据中心的电力需求将增长160%。

　　3、AI对算力要求越来越高台积电据称研发新的先进芯片封装技术

　　据媒体援引消息人士报道，台积电正在研发一种新的先进芯片封装技术，此举旨在满足未来人工智能（AI）对算力的需求。知情人士称，台积电正在与设备和材料供应商合作开发这种新技术，可能需要数年时间才能商业化。

　　4、全球首个治疗帕金森病长效微球制剂金悠平®在华获批上市

　　绿叶制药集团宣布，其自主研发的创新微球制剂——金悠平®（注射用罗替高汀微球），作为纳入优先审评审批程序的品种，已获得中国国家药品监督管理局的上市批准，用于帕金森病的治疗。该药品基于绿叶制药微球技术平台开发，每周给药一次，是全球首个治疗帕金森病的长效缓释微球制剂。

　　A股交易提示

　　利空提示

　　正源股份（600321）：公司股票6月27日终止上市

　　亚泰集团（600881）：公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险

　　个股关注

　　百花医药(600721)

　　公司主营业务涵盖新药早期发现与筛选、药物CMC开发、临床试验、注册申报、BE/PK生物样品分析及药学检测服务、临床SMO及数据服务、MAH服务、API及中间体生产供应，为客户提供从药物发现、药学CMC开发、临床试验与申报注册的全过程一站式外包和技术成果转化服务。公司主要产品为医药研发、临床试验等。

　　南华生物(000504)

　　公司主要从事“生物医药”和“节能环保”两个板块的业务。公司“生物医药”板块业务包括干细胞和免疫细胞的分离、培养、储存服务及其下游产品和临床应用的研究；公司“节能环保”板块业务包括节能工程及产品研发销售、特种行业污水综合治理、分布式能源站投资经营、综合节能项目投资运营等。

　　知识分享

　　什么是防守型行业？

　　防守型行业一般是指这样的一些行业：它的运动形态的存在是因为其产业的产品需求相对稳定，并不受经济周期处衰退的影响。

　　与周期性行业相反，防守型行业指经营和业绩波动基本不受宏观经济涨落影响的行业，不会随经济周期大起大落。

　　如医药、食品、公用事业即是典型的防守型行业，这些行业多是居民生活的必需消费的商品或服务，不会因为整体经济和收入的冷暖而显著减少或增加消费，因此这类行业通常波动平缓，被视为安全或保守的投资领域，特别是在经济周期走软时，是相对理想的避风港。

　　在A股市场上，当整个市场上涨时它的表现要落后于大盘，而在市场下跌时，其跌幅也要比整个市场小，甚至还有上涨表现。

　　投资者要根据自身承受风险能力，进行组合投资。

　　重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。

　　（作者：丁臻宇执业证书：A0680613040001）

（文章来源：巨丰投顾）

(原标题：巨丰早参：国家能源局称合理引导光伏上游产能建设和释放)

(责任编辑：65)