先清仓再离任 华泰柏瑞昔日主动权益掌门人生变 曾经百亿规模 卸任前不足5亿

　　清仓式卸任在管产品1日后，李晓西又选在周末官宣卸任华泰柏瑞副总。这位从华尔街归来的基金经理，曾被视为华泰柏瑞主动权益掌门人。

　　华泰柏瑞7月13日公告指出，李晓西因个人原因已于7月12日离任副总经理。而因公司内部工作安排，李晓西已在7月11日卸任在管的2只产品，自此已无在管产品，并已在中基协完成相关手续，但未办理注销手续。另外，是否转任公司其他岗位也无具体说明。

　　李晓西离任后，华泰柏瑞质量成长、华泰柏瑞消费成长的现任基金经理分别为陈文凯、钱建江，二者担任基金经理均不足1年。

　　在“清仓式”卸任产品前，李晓西在管产品总规模仅为4.61亿元。在2021年上半年的历史高点，李晓西在管规模超百亿，而2022年三季度末的规模由前一季度末的近60亿元陡然降至8.66亿元。就在当年三季度，李晓西先后卸任了华泰柏瑞价值增长、华泰柏瑞质量领先基金经理。

　　李晓西离任之前，华泰柏瑞7月初还提拔了2位副总。一位是掌管着超2200亿元“巨无霸”ETF的基金经理柳军，另一位是总经理助理兼券商业务部总监王文慧。华泰柏瑞资管总规模4458.61亿元，但柳军独管2477.4亿元，占比超五成。

　　另外，据天天基金网统计，李晓西任职华泰柏瑞期间历任过5只（A/C类合并统计）产品。而除了华泰柏瑞价值增长A外，李晓西历任产品任职回报均为负值，不同份额亏损区间在11%-58%。

　　今年2月6日，同属“投研系”副总的王宗合、史伟同日离任，此前同样是先“清仓”了在管产品，前者不再转任公司其他岗位，后者离职后加入展业刚满一年的国金资管。实际上，除了“投研系”副总离任外，年内绩差基金经理内部转岗或离职的情况已不在少数。

　　公司安排“清仓”产品后，李晓西离任副总

　　资料显示，李晓西已有24年证券从业经验，2018年7月加入华泰柏瑞，同年8月起任公司副总经理，后又兼投资一部总监。

　　加入华泰柏瑞之前，李晓西曾任中银信托投资公司外汇交易结算员、银建实业股份有限公司证券投资经理，汉唐证券高级经理，美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。

　　从公开信息看，李晓西拥有12年全球股票投资经验，2018年离开美国信安环球时已升至董事总经理兼基金经理，团队管理的资金规模约920亿美元，个人管理的资金规模超过百亿美元，服务的机构客户包括主权基金、央行、国际组织、政府养老金、保险公司和跨国企业等。

　　值得关注的是，在高管变动的公告中，李晓西因离任原因离任副总一职；而在基金经理离任公告中，离任原因显示为“公司内部工作安排”。

　　李晓西离任后，此前联合在管的华泰柏瑞质量成长由陈文凯独立掌管，华泰柏瑞消费成长则由钱建江接任管理。

　　从履历看，陈文凯目前在管的2只产品总规模为4.08亿元，累计任职时间为349天。上海交通大学金融专业硕士毕业后，曾担任中金公司食品饮料分析师。2019年12月加入华泰柏瑞基金，历任研究部研究员、高级研究员、基金经理助理，今年6月增聘为华泰柏瑞质量成长基金经理；钱建江，华中科技大学系统工程专业硕士。曾任国元证券研究中心行业研究员、太平洋证券研究院行业研究员。2021年6月加入华泰柏瑞基金，一年后任基金经理助理，华泰柏瑞消费成长是钱建江掌管的首只公募产品。

　　据天天基金网统计，在李晓西任期内，华泰柏瑞质量成长A/C、华泰柏瑞消费成长A/C的业绩分别亏损了21.15%、57.63%，15.06%、21.15%。

　　华泰柏瑞价值增长A是李晓西历任产品中任职回报最好的一只产品，也是任期内实现正收益的唯一一只产品，任职回报为19.44%。据wind数据，该产品曾是一只“十倍基”，成立之日至2021年年中，华泰柏瑞价值增长A收益率达到1017.68%。

　　而自2021年四季度开始，华泰柏瑞价值增长A净值连续下挫，这一季度还出现了净赎回5707.42万份的情形。宁德时代、亿纬锂能等个股出现了该产品十大重仓股中，但彼时以新能源为代表的核心赛道出现了明显调整。

　　王宗合、史伟等“投研系”副总情况类似

　　今年2月6日，同属“投研系”副总的王宗合、史伟同日离任，此前同样是先“清仓”了在管产品，前者不再转任公司其他岗位，后者离职后加入展业刚满一年的国金资管。

　　因公司工作安排，王宗合自去年2月起逐步卸任在管产品。后因个人身体原因，王宗合离任鹏华基金副总一职。从任职回报看，鹏华创新未来混合（LOF）亏近45%。wind显示，该产品年化回报为-21.25%，在同类的1277只产品中排名倒数第四。

　　起初，史伟因工作调整离任博道基金副总一职，并继续担任公司专户投资一部总经理。公告同日，史伟于博道基金唯一在管的公募产品博道睿见一年增聘基金经理刘俊。到了3月8日，史伟卸任基金经理。据中基协披露，史伟在博道基金的从业资格5月9日已被注销，从业机构自5月10日变更为国金资管。

　　从任职回报看，博道睿见一年持有亏损了39.15%。而据天眼查，史伟目前仍持有博道基金6.75%的股权。

　　“投研系”副总离任外，年内绩差基金经理内部转岗或离职的情况已不在少数。

　　因公司业务调整，鑫元基金原基金经理周颖7月11日卸任全部在管产品，将转任公司其他岗位。据查，周颖在管期间，鑫元专精特新、鑫元行业轮动分别亏损了55.53%、47.94%。

　　因公司内部转岗，新华基金原基金经理于航7月3日卸任全部在管产品，将转岗为经理助理。于航在管期间，新华安享多裕定开亏损了41.42%。

　　因工作调整，东吴基金丁戈6月22日卸任基金经理职务，转任公司高级行业研究员。丁戈任职期间，东吴新经济、吴阿尔法分别亏损了69.16%、53.69%。

　　7月12日，国金自主创新混合、国金鑫悦经济新动能发布基金经理变更公告，陈恬卸任两只基金的基金经理职务，离任原因为个人原因，不再转任公司其他工作岗位的安排。陈恬担任国金鑫悦经济新动能基金经理职务的时间约为三年，任职期间该基金A类份额回报为-33.17%；他担任国金自主创新混合基金经理职务的时间近两年，任职期间该基金A类份额回报为-30.35%。

（文章来源：财联社）

(原标题：先清仓再离任，华泰柏瑞昔日主动权益掌门人生变，曾经百亿规模，卸任前不足5亿)

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