光大保德信基金9只产品近两年业绩位列同类前20%

　　近期，基金评价机构银河证券发布最新产品排名数据，光大保德信基金表现不俗，旗下9只公募基金产品近两年业绩表现跻身同类前20%。①

　　具体来看，这9只公募基金产品包括光大永鑫、光大中证500、光大核心资产、光大行业轮动、光大创新生活、光大品质生活、光大红利、光大欣鑫及光大尊裕，其中前4只产品业绩位列同类前15%。

　　在权益端，有4只产品由国际业务部总监詹佳掌舵。他作为一位具有16年股票投研经验、11年组合管理经验的老将，不仅熟悉中国资产、外资投资框架，还了解全球金融市场焦点，拥有观察中国资产的全球视角。其管理的光大行业轮动短中长期业绩突出，过去两年、五年、七年和十年收益率均位于同类前20%。其在管的另外3只产品——光大核心资产、光大创新生活和光大品质生活，过去两年业绩也分别位于同类前13%、前17%和前18%。另外，詹佳和公司股票研究部总监助理、基金经理唐钰蔚共同管理的光大永鑫过去两年业绩亦较为出色，位居同类前6%。②

　　另外一只老牌基金光大红利，是一只主要聚焦高分红类股票的基金。该基金由公司权益投资部副总监、中科院博士徐晓杰管理。她拥有18年投研经验，超9年组合管理经验，历经股票市场多轮周期，注重企业的长期竞争优势，力争实现超额收益。

　　公司在量化投资方面亦可圈可点，旗下光大中证500指数增强过去两年业绩位于同类前12%，由基金经理王卫林和韩羽辰共同管理。他们自入行之初，便一直从事量化研究与投资工作，多年的工作经历造就了各自擅长且互补的领域，王卫林擅长量化基本面研究与归因分析，韩羽辰擅长数据挖掘的程序迭代。据了解，该产品自2021年9月成立以来，2022年、2023年两个自然年度业绩相对业绩基准及中证500指数的超额收益分别为6.26%/6.67%、4.67%/5.68%。③

　　此外，在固定收益类产品方面，信用纯债投资部总监李怀定管理的光大尊裕亦表现出众，过去两年业绩跻身同类前17%。李怀定深耕固收投研领域17年，兼具公募基金和保险资管多类资产组合管理经验近9年。自其2021年7月任职以来，该基金产品收益率达16.05%，相比同期业绩比较基准超额回报为9.46%。④

　　股债并进的背后离不开公司扎实的投研基础和优秀的管理能力。以固定收益类别为例，据海通证券显示，公司近五年固收绝对收益排名位列行业第8（8/117）。一直以来，光大保德信基金坚持奉行长期投资主义，始终将投研能力作为公司发展的第一驱动力，固收、权益、量化并举，力争为投资者创造长期稳健的回报。⑤（CIS)

　　数据来源：①近两年同类排名来源于银河证券，截至2024.08.30，光大核心资产、光大行业轮动、光大创新生活、光大品质生活及光大红利近两年排名分别为171/1399、190/1399、226/1399、240/1399及251/1399，同类均为偏股型基金，光大永鑫和光大欣鑫近两年排名分别为23/432、79/432，同类均为灵活配置型基金，光大中证500指数增强近两年排名为16/134，同类为增强规模指数股票型基金，光大尊裕近两年排名为84/513，同类为定开纯债债券型基金；

　　②光大行业轮动同类排名来源于银河证券，截至2024.08.30，近五年、七年和十年排名分别为74/451、22/344、31/315，同类指的是偏股型基金，基金经理任职时间未完全覆盖上述产品的业绩统计区间，詹佳自2020年10月24日起担任光大行业轮动的基金经理；

　　③光大中证500每个自然年度收益率及业绩比较基准来源于定期报告，时间周期为2022.01.01-2023.12.31，2022年/2023年业绩、业绩基准、中证500指数同期收益率分别为0.75%/-14.63%、-7.01%/-19.30%、-7.42%/-20.31%，产品的业绩比较基准为中证500指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%，成立日期为2021年9月29日，基金经理任职时间未完全覆盖上述产品的业绩统计区间，韩羽辰和王卫林自2023年8月22日起担任光大中证500的基金经理；

　　④光大尊裕任职以来业绩及业绩比较基准已经托管行复核，截至2024.08.01，任职以来业绩及业绩比较基准分别为16.05%、6.59%，光大尊裕的业绩比较基准为中债总全价指数收益率，李怀定的任职日期为2021年7月10日；

　　⑤公司固收排名来源于海通证券研究所金融产品研究中心，基金权益类及固定收益类业绩排行榜，截至2024.06.30，近五年排名为8/117。

　　重要提示：詹佳先生，2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位，2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益管理总部国际业务团队团队长一职。2018年7月至2020年10月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理，2019年12月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年5月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年10月至今担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理，2021年7月至今担任光大保德信品质生活混合型证券投资基金的基金经理，2021年8月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理，2021年11月至今担任光大保德信创新生活混合型证券投资基金的基金经理，2022年3月至今担任光大保德信核心资产混合型证券投资基金的基金经理，2022年7月至今担任光大保德信汇佳混合型证券投资基金的基金经理。

　　王卫林先生，北京大学软件工程专业硕士。2016年7月至2018年1月在南方基金管理有限公司任职量化研究员；2018年1月至2023年2月在长城基金管理有限公司任职量化与指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理；2023年2月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部量化投资团队基金经理，2023年8月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信中证500指数增强型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信锦弘混合型证券投资基金的基金经理

　　韩羽辰先生，纽约大学金融工程专业硕士。2017年8月加入光大保德信基金管理有限公司，历任研究助理、量化研究员，2020年9月至2023年7月历任权益管理总部专户权益投资团队投资经理，现任权益管理总部量化投资团队基金经理，2023年8月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理，2023年12月至今担任光大保德信“一带一路”主题混合型证券投资基金的基金经理。

　　徐晓杰女士，中科院上海生命科学院博士。1998年7月至2001年9月在吉林省农科院作物研究所任职助理研究员；2006年6月至2007年8月在上海邦联资产管理有限公司任职研究部行业研究员；2007年8月至2020年7月在华泰柏瑞基金管理有限公司历任投资研究部研究员、研究总监助理、基金经理助理、基金经理、投决会成员；2020年7月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部权益投资团队副团队长，2020年10月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理，2021年8月至今担任光大保德信健康优加混合型证券投资基金的基金经理。

　　李怀定先生，复旦大学经济学博士学位。2007年7月至2007年11月任职华泰证券股份有限公司固定收益部；2007年11月至2009年7月在光大证券股份有限公司担任债券分析师；2009年7月至2012年5月在国信证券股份有限公司担任经济研究所高级分析师；2012年5月至2018年8月在汇添富基金管理股份有限公司历任固定收益投资部高级分析师、债券基金经理助理、债券基金经理；2018年8月至2021年5月在长江养老保险股份有限公司担任养老保障投资部/个人养老金投资部固收投资经理；2021年6月加入光大保德信基金管理有限公司，现任固收管理总部固收研究团队联席团队长，2021年7月至今担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2021年7月至2023年4月担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2021年11月至今担任光大保德信纯债债券型证券投资基金的基金经理，2022年9月至今担任光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023年6月至今担任光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金的基金经理，2023年7月至2024年7月担任光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金的基金经理，2024年3月至今担任光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。

　　唐钰蔚女士，华东师范大学世界经济专业硕士。2016年7月加入光大保德信基金管理有限公司，历任研究助理，现任权益管理总部股票研究团队团队长助理、研究员， 2021年8月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理， 2022年8月至今担任光大保德信研究精选混合型证券投资基金的基金经理。

　　风险提示：基金有风险，投资需谨慎。在进行投资前敬请投资者仔细阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，光大核心资产、光大行业轮动、光大创新生活、光大品质生活、光大中证500指数增强、光大红利及光大欣鑫的产品风险等级为R3（中风险），适合风险评级C3（平衡型）及以上的投资者；光大永鑫和光大尊裕的产品风险等级为R2（中低风险），适合风险评级C2（稳健型）及以上的投资者。敬请投资者关注产品的风险等级与自身风险评级进行独立决策。本材料不构成任何法律文件或是投资建议或推荐。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证上述基金一定盈利，也不保证最低收益。上述基金的过往业绩、净值高低、获奖情况及相关行业排名并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对上述基金业绩表现的保证。本产品由光大保德信基金发行与管理，代销机构不承担产品投资、兑付及风险管理责任。

（文章来源：上海证券报·中国证券网）

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