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公募基金前三季度业绩出炉:“冠亚基”涨超50% 七成主动权益基金取得正收益

2024年10月06日 11:34
来源: 红星资本局
编辑:东方财富网

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  红星资本局10月5日消息,9月下旬以来,在多项超预期利好政策刺激下,股市底部放量大涨,市场情绪被点燃。9月最后一个交易日,沪指单日涨逾8%,重回3300点,深成指涨逾10%,创业板指暴涨15%,北证50指数飙升22%,两市收盘成交额突破2.6万亿元,创下A股历史纪录。

  在此轮急速快涨行情中,公募基金前三季度业绩也随之出炉。红星资本局统计发现,截至9月底,已有七成主动权益基金年内取得正收益,最高涨幅超过54%,众多百亿级明星基金产品业绩也悄然“回血”。

  与此同时,也有基金未能踩准市场节奏,前三季度基金业绩亏损超过30%,共有45只主动权益基金年内亏损超过20%,首尾业绩差异超过88%。不过,部分亏损较大的基金近一周涨幅靠前,若国庆节后市场延续上涨态势,则有望扭亏。

  七成主动权益基金取得正收益

  何奇在管2只产品包揽“冠亚军”

  随着9月行情落下帷幕,今年前三季度A股市场也告一段落。据Wind统计,2024年第三季度,万得全A指数上涨17.68%,仅9月24日至9月30日短短5个交易日涨幅高达26.03%。受市场影响,主动权益类基金年内表现明显走强。

  Wind数据显示,截至9月底,数据可得的4263只主动权益基金(仅计算初始基金,下同)中,有2999只今年以来取得正收益,占比为70.35%。其中,55只基金年内收益率超30%,310只基金年内收益率超20%。据红星资本局此前统计,上半年结束时,年内取得正收益的基金占比仅为31.56%。

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  其中,西部利得基金的何奇管理的西部利得策略优选A、西部利得新动力A分别凭借54.31%、50.19%的收益率,成为今年前三季度公募业绩冠亚军。收益率超过40%的还有中欧时代共赢A1、大摩数字经济A、招商行业精选、东财数字经济优选A等产品,分别为46.86%、45.22%、41.59%、40.72%。

  2024年半年报显示,何奇在今年二季度加大了对有色金属、房地产行业的配置比重。截至二季度末,上述两只基金均重仓了盛达资源(000603.SZ)、兴业银锡(000426.SZ)、玉龙股份(601028.SH)等资源股,以及万科A(000002.SZ)、金地集团(600383.SH)、我爱我家(000560.SZ)等地产股,其中万科A金地集团我爱我家均在9月30日涨停,带动西部利得策略优选A、西部利得新动力A单日分别大涨7.43%、7.51%。

  其余业绩靠前的基金中,有人抓住人工智能浪潮而重仓科技,也有人青睐防御风格的红利资产。

  例如,截至二季度末,大摩数字经济A的前十大重仓股均为信息板块龙头股,包括沪电股份(002463.SZ)、中际旭创(300308.SZ)、新易盛(300502.SZ)等,中欧时代共赢A1在此基础上还重仓了宁德时代(300750.SZ)、阳光电源(300274.SZ)等新能源股。招商行业精选的持仓风格则偏向于红利,前十大重仓股中有交通银行(601328.SH)、农业银行(601288.SH)、工商银行(601398.SH)等银行股,同时还新进了地产股保利发展(600048.SH)。

  仍有产品跌超30%

  周博洋在管2只产品业绩垫底

  尽管9月行情井喷,很多产品都“收复失地”,但仍有部分产品未能踩准市场节奏,年内跌幅超过30%。Wind数据显示,前三季度共有45只主动权益基金年内亏损超20%,4只年内亏损超30%。

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  其中,同样由金元顺安基金的周博洋管理的金元顺安产业臻选A、金元顺安优质精选A年内分别亏损33.85%、32.37%,与榜首基金业绩差异超过88%。亏损超过30%的还有大成动态量化A、富荣价值精选A,亏幅分别为31.26%、30.77%。

  红星资本局注意到,上述亏损较大的基金多采用综合量化择时和选股,或通过构建量化模型模仿微盘股策略,旨在通过灵活的调整风格来有效控制风险。然而今年以来,由于流动性差、市场风格轮换、监管趋严等原因,小微盘风格陷入缩量下跌的调整阶段,相关主题产品也表现较差。富荣价值精选A的基金经理李黄海也在2024年半年报中表示,未来看多确定性更高、防御属性较强的大盘价值、红利风格。

  值得注意的是,也有部分亏损较大的基金近一周涨幅靠前,若国庆节后市场延续上涨态势,则有望扭亏。

  以王秀管理的同泰开泰A为例,截至二季度末,该基金前十大重仓股均为北交所个股,由于上半年北交所市场行情震荡筑底,该基金目前年内仍亏损23.20%。不过近一周以来,北证50指数涨幅高达46.86%,成为涨幅最大的宽基指数之一,该产品近一周也上涨了41.88%,排在市场前列。

  超八成百亿级明星基金“回血”

  葛兰、刘彦春等人部分产品还在亏

  随着主动权益类基金整体走强,备受关注的明星基金也表现亮眼。Wind数据显示,目前市场上20只百亿级主动权益基金(仅计算初始基金)中,有17只已悄然“回血”,占比为85%。其中,有9只基金年内以来收益率超10%。

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  截至9月底,“公募一哥”张坤管理的易方达蓝筹精选前三季度业绩收益率为12.77%;赵枫管理的睿远均衡价值三年A,年内收益率为22.14%;周蔚文与罗佳明管理的中欧时代先锋A,年内收益率也达到16.16%。此外,周海栋管理的华商新趋势优选、乔迁管理的兴全商业模式优选、焦巍管理的银华富裕主题A等产品,年内收益率均超过10%。整体上看,上述产品取得亮眼业绩的原因,均与近期消费板块反弹幅度较大有关。

  而与之相对的是,葛兰管理的中欧医疗健康A、刘慧影管理的诺安成长、刘彦春管理的景顺长城鼎益A,年内收益率分别为-6.93%、-1.30%、-0.15%。

  不过,仍在亏损的明星基金近期反弹幅度也较大,医药赛道主题产品尤为明显。以中欧医疗健康A为例,截至二季度末,前十大重仓股均为医药股,9月30日这只基金单日大涨10.20%,近一周涨幅已接近30%。葛兰也在半年报中表示,展望2024年下半年,在严肃医疗领域,医疗合规化仍在各个层面持续推进,经过一年的适应、调整医院诊疗,企业经营活动都在持续地向好恢复;考虑到2023年下半年仍处于行业合规化的适应调整期,企业经营端基数较低,2024年下半年有望实现一定程度的回升;仍旧看好创新药械及相关产业链的投资机会。

 

(文章来源:红星资本局)

(原标题:公募基金前三季度业绩出炉:“冠亚基”涨超50%,七成主动权益基金取得正收益)

(责任编辑:10)

 
 
 
 

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