鹏华创新成长混合A：2024年第三季度利润5171.03万元 净值增长率8.99%

　　AI基金鹏华创新成长混合A（011460）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润5171.03万元，加权平均基金份额本期利润0.044元。报告期内，基金净值增长率为8.99%，截至三季报末，基金规模为6.34亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为0.546元。基金经理是高松，目前管理1只基金。截至10月29日，近一年复权单位净值增长率为-3.38%。

　　基金管理人在三季报中表示，整个三季度国内宏观经济持续疲弱，大多数行业和上市公司增长承压，景气投资线索很少。出于避险，资金加速向高股息红利、低估值的价值板块集中，成长板块表现不佳。本产品以创新成长为主题，聚焦在成长板块中寻找机会。三季度主要沿着基本面困境反转的逻辑寻找下半年业绩环比改善的标的对组合进行优化。因为上半年医药行业跌幅居前，同时去年下半年低基数，预期今年下半年基本面环比改善，所以在三季度医药行业继续下跌过程中逐渐加仓医药。截止 9 月底，加仓的效果并未显现。我们也逐渐认识到，在今年这样疲弱的消费环境下，医药行业作为后周期的消费，支付端的压力可能超过我们之前的估计，基本面见底回升的拐点可能比我们预想的要更晚些。即便当前估值已经处于历史极低的位置，在风险偏好极低的背景下，可能也不会有主流资金愿意接受漫长的左侧煎熬等待。 临近季末，9 月 24 日金融监管层的新闻发布会和 9 月 26 日的政治局会议给局面带来了变化。投资者对“一揽子经济金融刺激政策”的预期掀起一轮“预期牛”。后续我们希望借助市场剧烈波动的机会对组合进行优化。

　　截至10月29日，鹏华创新成长混合A近三个月复权单位净值增长率为12.03%，位于同类可比基金159/256；近半年复权单位净值增长率为1.22%，位于同类可比基金189/256；近一年复权单位净值增长率为-3.38%，位于同类可比基金199/255；近三年复权单位净值增长率为-43.14%，位于同类可比基金187/219。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3994，位于同类可比基金174/220。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为56.52%，同类可比基金排名35/221。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为22.16%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.8%，同类平均为85.67%。2022年一季度末基金达到93.1%的最高仓位，2022年末最低，为77.49%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为6.34亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是亚辉龙、太极集团、美好医疗、新产业、宝信软件、凯因科技、和黄医药、迪哲医药、东山精密、惠泰医疗。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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