万家量化同顺A：2024年第三季度利润508.46万元 净值增长率15.42%

　　AI基金万家量化同顺A（005650）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润508.46万元，加权平均基金份额本期利润0.1585元。报告期内，基金净值增长率为15.42%，截至三季报末，基金规模为3810.83万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月31日，单位净值为1.208元。基金经理是尹航，目前管理8只基金。其中，截至10月31日，万家互联互通核心资产量化策略混合A近一年复权单位净值增长率最高，达5.7%；万家瑞尧灵活配置混合A最低，为-6.57%。

　　基金管理人在三季报中表示， 展望四季度，短期政策积极信号已基本明确，中期市场走势可能依然回归基本面的改善情况。目前市场下方的底部已较为夯实，政策转向和对资本市场的关切态度在中长期不会轻易掉头。当前在流动性冲击下，短期市场的疲弱走势已基本扭转，叠加美联储降息明显改善人民币汇率预期，国内货币政策弹性或将显著提升，美元进入降息周期后也对全球风险资产估值有益，下一个关键节点或在 11 月美国大选的最终结果。

　　中长期看，国内地产、内需等信号的反转尚未得到数据验证，基本面拐点以及是否还有后续接力的刺激政策仍存在不确定性，此外，外部地缘政治紧张，关税阴云持续笼罩，全球衰退尚未排除硬着陆可能，出口链也可能存在波折，因而大级别的上行空间或将取决于未来国内基本面改善情况。

　　截至10月31日，万家量化同顺A近三个月复权单位净值增长率为16.69%，位于同类可比基金183/920；近半年复权单位净值增长率为4.58%，位于同类可比基金412/920；近一年复权单位净值增长率为2.35%，位于同类可比基金468/920；近三年复权单位净值增长率为-35.31%，位于同类可比基金647/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.4241，位于同类可比基金723/905。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤为50.73%，同类可比基金排名251/896。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.13%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.75%，同类平均为79.69%。2023年上半年末基金达到93.99%的最高仓位，2022年末最低，为75.87%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3810.83万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是氯碱化工、万泽股份、创业环保、旺能环境、内蒙一机、金智科技、福然德、石化机械、怡合达、北京君正。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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