银华富利精选混合A：2024年第三季度利润1.32亿元 净值增长率7.86%

　　AI基金银华富利精选混合A（009542）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1.32亿元，加权平均基金份额本期利润0.0419元。报告期内，基金净值增长率为7.86%，截至三季报末，基金规模为18.46亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月1日，单位净值为0.561元。基金经理是焦巍和秦锋，目前共同管理1只基金。截至11月1日，近一年复权单位净值增长率为-13.27%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望四季度对于内地消费最大的预期就是经济刺激政策落地，推动经济复苏和上市公司整体利润增速见底回升。目前来看每一次政策对上市公司的业绩影响还处于量变到质变的转化过程中，所以市场悲观者可能认为每单个刺激政策的作用有限，市场乐观者每次会采用脉冲式交易方式买入超跌的顺周期资产，如果后续基本面没有落地，就会反复出现大幅波动。

　　目前很难知道政策累积到什么时候能发生质变，所以比较好的组合策略或许还是哑铃型的平衡，倾向于内地消费权重股和分红类资产两头都布局，以绝对收益思维，在波动率加大的时候做适度交易再平衡。

　　截至11月1日，银华富利精选混合A近三个月复权单位净值增长率为6.60%，位于同类可比基金176/211；近半年复权单位净值增长率为-7.16%，位于同类可比基金204/211；近一年复权单位净值增长率为-13.27%，位于同类可比基金202/211；近三年复权单位净值增长率为-43.35%，位于同类可比基金157/181。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.5772，位于同类可比基金172/183。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为52.41%，同类可比基金排名50/185。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为29.33%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.82%，同类平均为86.97%。2021年一季度末基金达到93.02%的最高仓位，2022年一季度末最低，为80.67%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为18.46亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金重仓股分别是美的集团、海尔智家、格力电器、贵州茅台、东阿阿胶、中国移动、中国广核、伊力特、中国核电、中国石油化工股份、中广核电力、中国石化。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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