招商境远灵活配置混合：2024年第三季度利润1048.3万元 净值增长率9.95%

　　AI基金招商境远灵活配置混合（002249）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1048.3万元，加权平均基金份额本期利润0.1717元。报告期内，基金净值增长率为9.95%，截至三季报末，基金规模为1.18亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月1日，单位净值为1.935元。基金经理是郭锐，目前管理8只基金。其中，截至11月1日，招商行业领先混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.22%；招商丰盈积极配置混合A最低，为-12.23%。

　　基金管理人在三季报中表示，当前宏观仍处在产能周期和库存周期的下行期，传统行业和新兴产业都面临产能过剩的压力，新一轮产能周期上行的引领行业也还并不清晰，当前政策可以起到兜底的作用，但是能否引领经济走出低谷可能还需要更多条件配合。我们将继续观察政策的施力方向和力度，判断未来产能周期重回上行的节奏和引领行业。组合运作方面，在政策出现明显转向信号后，加配了一些非银的仓位，以提高组合的β，应对市场可能出现的上行风险。

　　截至11月1日，招商境远灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为10.73%，位于同类可比基金440/920；近半年复权单位净值增长率为3.12%，位于同类可比基金458/920；近一年复权单位净值增长率为1.52%，位于同类可比基金476/920；近三年复权单位净值增长率为-21.05%，位于同类可比基金339/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1137，位于同类可比基金394/905。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为37.73%，同类可比基金排名619/904。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为17.83%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.22%，同类平均为79.68%。2020年一季度末基金达到89.72%的最高仓位，2018年一季度末最低，为72.33%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.18亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是浙江鼎力、东方财富、紫金矿业、华泰证券、中国太保、中金黄金、中国人寿、中国巨石、悦康药业、山东黄金。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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