泰信先行策略混合：2024年第三季度利润2769.52万元 净值增长率7.33%

　　AI基金泰信先行策略混合（290002）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润2769.52万元，加权平均基金份额本期利润0.0348元。报告期内，基金净值增长率为7.33%，截至三季报末，基金规模为4.08亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于周期股票。截至11月1日，单位净值为0.497元。基金经理是王博强，目前管理4只基金近一年均为负收益。其中，截至11月1日，泰信均衡价值混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-6.08%；泰信景气驱动12个月持有期混合A最低，为-7.74%。

　　基金管理人在三季报中表示，本季度初，我们持续加大了黄金等防御板块的配置。9月底行情发生变化后，我们降低了防御方向的配置，增加了科技方向、周期方向与消费方向的配置，增加了组合的进攻性。

　　截至11月1日，泰信先行策略混合近三个月复权单位净值增长率为5.93%，位于同类可比基金53/91；近半年复权单位净值增长率为-1.82%，位于同类可比基金66/91；近一年复权单位净值增长率为-6.39%，位于同类可比基金75/84；近三年复权单位净值增长率为-48.31%，位于同类可比基金56/61。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.683，位于同类可比基金58/59。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为56.99%，同类可比基金排名6/60。其中，单季度最大回撤出现在2022年二季度，为20.74%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.83%，同类平均为83.64%。2019年末基金达到94.15%的最高仓位，2018年三季度末最低，为42.18%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4.08亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中金黄金、山东黄金、招商蛇口、赤峰黄金、山金国际、江苏吴中、伯特利、华达科技、艾布鲁、东鹏饮料。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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