新华策略精选股票：2024年第三季度利润1710.63万元 净值增长率9.69%

　　AI基金新华策略精选股票（001040）披露2024年三季报，第三季度基金利润1710.63万元，加权平均基金份额本期利润0.0833元。报告期内，基金净值增长率为9.69%，截至三季度末，基金规模为2.05亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至11月5日，单位净值为1.267元。基金经理是赵强，目前管理5只基金。其中，截至11月5日，新华优选分红混合近一年复权单位净值增长率最高，达3.86%；新华行业灵活配置混合A最低，为-18.45%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们的投资策略是长期投资于中国证券市场上最优秀的高质量公司，靠优秀公司创造的股东盈利来给投资者带来回报，不去参与市场短期博弈，坚持“高质量”和“逆向投资”两个核心原则。我们关注的是企业的核心竞争力、商业模式、公司的护城河、行业的壁垒、企业的管理层及机制文化、供求的格局，以及我们为此付出的价格是否过高。这些内在的优秀品质最终体现在财务状况上，就是长期能够创造高的 ROIC 和 ROE 水平，良好的自由现金流和分红比率。我们坚信只有这些优秀的公司才能穿越周期，才能最终给投资者带来实实在在的回报。我们对中国未来充满信心，坚信能有一批这样优秀的公司存在，我们在去努力寻找和坚持，顶住短期巨大的压力和各方面的质疑困惑。值得欣慰的是，这批优秀公司在 9 月末的反弹中，终于得到了投资者的认可，股价也得到了较好的恢复性上涨。也希望投资者与我们一路同行，克服短期的挫折和困难，长期坚持做难但正确的事情，保持积极乐观，对中国经济和中国的未来保持充分信心，共同实现我们的投资初心！

　　截至11月5日，新华策略精选股票近三个月复权单位净值增长率为31.82%，位于同类可比基金10/166；近半年复权单位净值增长率为17.10%，位于同类可比基金22/166；近一年复权单位净值增长率为2.82%，位于同类可比基金105/164；近三年复权单位净值增长率为-30.07%，位于同类可比基金99/150。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2151，位于同类可比基金96/149。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为57.94%，同类可比基金排名14/150。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.05%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.01%，同类平均为88.15%。2023年上半年末基金达到94.45%的最高仓位，2021年末最低，为82.39%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.05亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是微电生理、盛科通信、澳华内镜、寒武纪、源杰科技、开立医疗、沪电股份、德业股份、禾迈股份、沃尔核材。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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