国泰事件驱动混合A：2024年第三季度利润1687.33万元 净值增长率12.77%

　　AI基金国泰事件驱动混合A（020023）披露2024年三季报，第三季度基金利润1687.33万元，加权平均基金份额本期利润0.4998元。报告期内，基金净值增长率为12.77%，截至三季度末，基金规模为1.52亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日，单位净值为4.723元。基金经理是林小聪，目前管理3只基金近一年均为负收益。其中，截至11月6日，国泰融安多策略灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-2.24%；国泰景气优选混合A最低，为-8.78%。

　　基金管理人在三季报中表示，目前或许是 A 股牛市的开端，政策转折点、市场转折点都已经出现。后续我们重点关注几个方向：一是从通缩到抗通缩到通胀的过程中受益的方向；二是中期来看财政政策发力的方向；三是新质生产力如 AI、机器人、智能驾驶和车路协同、低空经济、数字经济等；四是政策大力支持的并购重组方向。牛市除了估值水位的提升之外，往往都需要伴随较为明确的产业逻辑和上市公司实实在在的业绩成长。业绩高增长和超预期，是我们重点寻找的投资标的。

　　截至11月6日，国泰事件驱动混合A近三个月复权单位净值增长率为23.61%，位于同类可比基金177/645；近半年复权单位净值增长率为10.01%，位于同类可比基金176/644；近一年复权单位净值增长率为-3.14%，位于同类可比基金472/622；近三年复权单位净值增长率为-32.77%，位于同类可比基金245/393。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.35，位于同类可比基金277/385。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为50.73%，同类可比基金排名142/395。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.88%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.97%，同类平均为84.96%。2018年上半年末基金达到92.12%的最高仓位，2018年末最低，为72.55%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.52亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是东方财富、同花顺、上海机场、仙琚制药、中国移动、思特威、立讯精密、珀莱雅、亨通光电、华虹公司。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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