广发恒信一年持有期混合A：2024年第三季度利润2591.7万元 净值增长率2.3%

　　AI基金广发恒信一年持有期混合A（010532）披露2024年三季报，第三季度基金利润2591.7万元，加权平均基金份额本期利润0.0212元。报告期内，基金净值增长率为2.3%，截至三季度末，基金规模为11.88亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月6日，单位净值为0.995元。基金经理是谭昌杰，目前管理8只基金。其中，截至11月6日，广发恒悦债券A近一年复权单位净值增长率最高，达7.1%；广发恒荣三个月持有期混合A最低，为-2.76%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，我们在反弹过程中将部分短期缺乏基本面支持或者估值已经突破历史中值的个股进行了卖出，将仓位控制在中性水平附近；同时，考虑到当前经济基本面仍处于左侧区域，市场反弹的高度与持续性存在不确定性，我们将前期买入的高溢价率的低价转债逐步进行止盈。纯债方面，尽管长债收益率有所反弹，但考虑到股票市场的反弹可能会引发债券型基金负债端的扰动，我们基于对资金结构的担忧，仍保持观望态度，维持高资质短久期的票息策略。

　　截至11月6日，广发恒信一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为3.17%，位于同类可比基金351/670；近半年复权单位净值增长率为-0.02%，位于同类可比基金576/670；近一年复权单位净值增长率为-0.56%，位于同类可比基金613/658；近三年复权单位净值增长率为-1.70%，位于同类可比基金360/483。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2858，位于同类可比基金343/465。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为8.52%，同类可比基金排名221/461。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为3.89%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为17.95%，同类平均为18.77%。2023年一季度末基金达到22.03%的最高仓位，2021年一季度末最低，为6.2%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为11.88亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是山东药玻、赛轮轮胎、广汇能源、海油工程、吉祥航空、海南华铁、九安医疗、仁和药业、太极集团、保隆科技。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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