湘财长顺混合发起式A：2024年第三季度利润832.89万元 净值增长率14.06%

　　AI基金湘财长顺混合发起式A（007012）披露2024年三季报，第三季度基金利润832.89万元，加权平均基金份额本期利润0.0784元。报告期内，基金净值增长率为14.06%，截至三季度末，基金规模为6886.58万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日，单位净值为0.719元。基金经理是程涛和包佳敏，目前共同管理4只基金。其中，截至11月7日，湘财研究精选一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达3.48%；湘财均衡甄选混合A最低，为-6.34%。

　　基金管理人在三季报中表示，随着后续国内财政政策的持续发力以及季报披露期的临近，预计A股市场整体稳中向好。在这样的市场环境下，本基金管理人始终坚持追求风险调整后收益最优化的投资理念，坚持寻找较高确定性收益的投资机会，通过自上而下分析进行行业景气度比较，评估价值和成长风格，重点配置预计最具性价比的板块。同时持续自下而上寻找优质投资标的，把握中短期受益于国内宏观经济与市场信心修复，长期符合国家高质量发展要求和产业周期规律的方向，持续关注新质生产力发展的最新情况。产品配置主要涉及顺周期和科技板块，风格整体偏成长，近期在宽幅震荡的市场中表现相对良好。下阶段，本基金管理人仍将继续坚持以国内经济逐季修复、长期高质量发展为主线的投资风格，积极寻找和配置符合国内政策导向、顺应产业发展趋势、具备穿越宏观周期潜力的较低风险、较高成长性个股。配置方向上，本基金管理人认为新质生产力、低估值、并购重组主题等方向有较多配置机遇。另外，主题方面，本基金管理人持续关注长期逻辑符合国家大安全战略的上市公司投资机会。本基金管理人始终坚守长期主义，坚持追求风险收益比，在自上而下对行业进行精选和配置的基础上，充分发挥投资和研究团队两方面的优势，自下而上深入研究相关标的，精选具有估值优势的优质公司进行布局。团队投资体系的效果得到了充分的体现，未来仍将一如既往，遵循投资框架和逻辑，争取为投资者创造价值。

　　截至11月7日，湘财长顺混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为28.68%，位于同类可比基金96/536；近半年复权单位净值增长率为21.51%，位于同类可比基金39/535；近一年复权单位净值增长率为2.49%，位于同类可比基金261/471；近三年复权单位净值增长率为-31.24%，位于同类可比基金145/242。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2416，位于同类可比基金127/235。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为54.02%，同类可比基金排名69/237。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.13%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.46%，同类平均为83.36%。2023年末基金达到94.36%的最高仓位，2019年上半年末最低，为39.61%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为6886.58万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是立讯精密、软通动力、澜起科技、中信博、东方电缆、胜宏科技、吉祥航空、玲珑轮胎、海信家电、中国国航。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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