景顺长城动力平衡混合：2024年第三季度利润7254.89万元 净值增长率8.15%

　　AI基金景顺长城动力平衡混合（260103）披露2024年三季报，第三季度基金利润7254.89万元，加权平均基金份额本期利润0.1241元。报告期内，基金净值增长率为8.15%，截至三季度末，基金规模为9.84亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月7日，单位净值为1.701元。基金经理是刘苏，目前管理7只基金。其中，截至11月7日，景顺长城研究驱动三年持有混合近一年复权单位净值增长率最高，达6.6%；景顺长城消费精选混合A类最低，为-0.4%。

　　基金管理人在三季报中表示，在应对策略上，我们不会有太大的变化，还是在自己相对熟悉的投资框架中，积极寻找那些“基本盘稳固，且有增长潜力”的高质量企业，高 ROE、高现金流、低 PE 是我们的偏好。与此对应，我们会尽量回避低 ROE、低现金流、高 PE 类公司。考虑到国内经济长期增长中枢的下降，未来我们也会将研究重点放在那些国内业务稳固，同时能够成功走向国际舞台、具备更广阔发展潜力的公司，特别是那些在海外已经建立起生产基地以及品牌、渠道的企业，从中报信息中我们看出这样的企业在当下环境中更为从容。另外我们也会持续关注一些周期处于底部的行业的投资机会。

　　截至11月7日，景顺长城动力平衡混合近三个月复权单位净值增长率为12.64%，位于同类可比基金712/920；近半年复权单位净值增长率为-1.81%，位于同类可比基金821/920；近一年复权单位净值增长率为2.08%，位于同类可比基金559/920；近三年复权单位净值增长率为-11.39%，位于同类可比基金247/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0744，位于同类可比基金203/905。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为29.75%，同类可比基金排名773/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为16.95%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为70.58%，同类平均为79.77%。2019年一季度末基金达到76.04%的最高仓位，2018年末最低，为66.01%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为9.84亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、五粮液、山西汾酒、紫金矿业、海尔智家、迈瑞医疗、分众传媒、华利集团、铜陵有色、华荣股份。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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