国寿安保稳惠混合：2024年第三季度利润-312.76万元 净值增长率-0.46%

　　AI基金国寿安保稳惠混合（002148）披露2024年三季报，第三季度基金利润-312.76万元，加权平均基金份额本期利润-0.008元。报告期内，基金净值增长率为-0.46%，截至三季度末，基金规模为3.9亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月7日，单位净值为1.065元。基金经理是闫阳，目前管理2只基金。

　　基金管理人在三季报中表示，本期基金持仓继续集中在高端制造领域，传统周期制造和科技成长都有布局。坚持产业趋势为主，宏观判断为辅的选股思路，对前期看好的方向做了进一步聚焦，并适当左侧布局了一些底部行业。周期制造领域持仓重点集中到船舶方向，船舶行业景气持续，重点公司资产重组已经公告，资金博弈减弱，预计后续回归基本面定价。对于商用车、工程机械、油气装备等行业，鉴于潜在贸易壁垒影响难以评估，选择暂时卖出。科技成长领域持仓重点在AI终端方向，AI终端处于产业创新初期，相关公司基础业务稳健，估值较低，潜在赔率高，值得以时间换空间。适当左侧布局了军工和汽车行业。军工在经历数年的下行周期后，部分龙头公司已经呈现出业绩触底迹象，等待需求拐点到来。汽车作为消费品，兼具科技属性，是顺周期消费板块中估值弹性较大的品种。

　　截至11月7日，国寿安保稳惠混合近三个月复权单位净值增长率为10.33%，位于同类可比基金786/920；近半年复权单位净值增长率为1.55%，位于同类可比基金690/920；近一年复权单位净值增长率为-10.43%，位于同类可比基金860/920；近三年复权单位净值增长率为-52.73%，位于同类可比基金873/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.5573，位于同类可比基金804/905。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为63.83%，同类可比基金排名26/896。其中，单季度最大回撤出现在2020年一季度，为23.75%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.62%，同类平均为79.77%。2023年三季度末基金达到90.58%的最高仓位，2018年上半年末最低，为18.14%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3.9亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国船舶、立讯精密、中国重工、中国动力、东山精密、歌尔股份、航天电器、中航光电、领益智造、新泉股份。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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