【明日主题前瞻】行业龙头之间的共识正逐步达成，超30家光伏企业下个月开始管控产能

　　【今日导读】

　　行业龙头之间的共识正逐步达成，超30家光伏企业下个月开始管控产能

　　各地抢先布局上下游产业，2025年或为该领域基础设施建设重点年份

　　Meta联合电影科技公司强化3D娱乐内容创作

　　巨头抢先入局该AI应用领域，未来2-3年将释放10倍商业空间

　　中办、国办：推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展

　　开售后“秒光”，华为又一新款手机来了

　　加速鸿蒙生态建设，华为推出SDK生态繁荣伙伴支持计划

　　【主题详情】

　　行业龙头之间的共识正逐步达成，超30家光伏企业下个月开始管控产能

　　多位光伏组件电池企业人士向《科创板日报》记者证实，已参与签订自律公约。其中，有光伏企业高管透露：“本次自律公约签订企业超30家。根据所签订的自律公约，将从下个月开始管控产能，（签约）各家都有配额。”据悉，相关配额依据今年各家企业的出货量，以及产能所制定。

　　中国民协新质生产力工委联席秘书长高泽龙表示，行业龙头之间的共识正逐步达成，由“卷价格”向“卷质量”演进。头部企业开始主动降产并挺价，这有助于缓解产能过剩问题，稳定市场价格。此外，政策的引导和支持也将促进光伏行业健康发展。海通证券徐柏乔认为，当前政策对光伏行业无论是产能还是价格都给出了明确的指引和措施，产业出清、摆脱低价恶性竞争已是大势所趋，价格后面上涨可期，建议重视光伏底部拐点带来的巨大弹性。

　　上市公司中，金刚光伏转型进军光伏行业后，率先引进先进的大尺寸高效率异质结（HJT）电池片及组件产线，现已发展成为一家集异质结高效电池片、高效太阳能组件的研发、制造、销售为一体的新能源企业。拓日新能钙钛矿电池研发项目当前正处于在实际生产线进行量产化实验阶段，目前实验在效率方面有得到提升。

　　各地抢先布局上下游产业，2025年或为该领域基础设施建设重点年份

　　2024年深圳全球招商大会暨低空经济与空天产业主题招商活动上，深圳市交通运输局民航发展处处长、一级调研员李勇政表示，目前深圳市低空经济领域链上企业超过1700家，低空产值规模突破900亿元。2024年载人飞行超过3万次架，新增无人机货运航线94条，载货飞行超60万架次。“深圳市低空经济产业基金在上周已完成第一阶段的遴选，下面将进入优中选优的阶段，加快产业基金落地和运营。”

　　全国多地抢抓低空经济发展的战略机遇，全力加快推动低空经济高质量发展，并取得了一系列积极成效。今年以来，全国已有近30个省份将发展低空经济写入政府工作报告或出台相关政策，抢先布局上下游产业。中信建投研报指出，根据多地政府政策，明年或将为地方政府建设低空经济基础设施的重点年份。同时，中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点，六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。亿航公司目前也正在申请OC（运营许可证），随着eVTOL试点的开放，明年有望迎来商业化运营的元年。

　　上市公司中，深城交表示，智能融合低空系统（SILAS）是深圳低空智能融合基础设施建设一期项目内容之一，公司作为该项目联合体成员之一，共同完成项目所有内容的交付。安恒信息拟以自有资金4000万元参与双诚同创、陈丽雅、王博文持有的凡双科技合计5.33%股权的挂牌交易。公司拟通过受让凡双科技5.33%的股份，以投资反无人机业务领域切入低空经济赛道，助推公司与凡双科技业务层面深度合作。蓝海华腾表示，公司在电动汽车电机控制器领域拥有十余年的技术研发积累和大量的市场应用经验，电动汽车电机控制器与eVTOL电机控制器技术原理相通，公司从电动汽车电机控制器切入研发eVTOL电机控制器优势明显。

　　Meta联合电影科技公司强化3D娱乐内容创作

　　据报道，Meta已与电影导演詹姆斯·卡梅隆的科技公司Lightstorm Vision展开合作，以增强Meta Quest的3D娱乐内容创作，包括现场体育赛事、音乐会和电视剧。

　　国外巨头纷纷大力布局3D内容领域。国海证券认为，苹果公司曾通过MacBook、iPhone等标杆性产品开创PC、移动计算平台，对消费者需求理解深刻、产品力强的同时具有生态优势，于2023年发布的MR头显VisionPro，预计将成为空间计算时代开启的标志性产品。看好MR商业化后带来的内容产业链投资机会，建议关注具备3D制作能力、有IP储备的影视公司，有赛事转播资源、经验的体育公司，具备3D内容开发能力的AIGC模型、软件、扫描硬件的公司。

　　上市公司中，宝通科技与Meta长期展开合作，在商业应用方面，投资企业哈视奇与华为等一线的品牌公司进行了深度合作，借助AR/VR技术为用户和客户带来全新的沉浸式产品体验。目前已经拥有裸眼3DMR空间数字人"彤"和"博"。昆仑万维在3D AI引擎方面，昆仑万维自研的Sky3D Gen大模型能够生成多样化的3D元素和场景。旗下控股子公司天工科技与全球元宇宙龙头Meta就XR设备产品开发事项签订协议。天工科技负责开发适用于MetaQuest2及其迭代设备上使用的StarMake rVR版本，Meta将评估并按照开发进度里程碑的交付，向天工科技支付商务合作激励款项。

　　巨头抢先入局该AI应用领域，未来2-3年将释放10倍商业空间

　　近日“2024百度热AI营销大会”上，百度再度加码AI营销——百度商业系统升级为“百度伴飞”。百度副总裁、移动生态商业体系负责人陈一凡介绍，在智能问答、笔记、信息聚合以及短剧、小说、游戏等新场域，文心大模型在满足用户需求的基础上，也帮助企业进一步收获更多商业空间。他表示，生成式AI能为“用商”双端同时带来价值，未来2-3年将释放10倍商业空间。

　　当前，营销行业正经历一场由数字化和智能化引领的深刻变革，这场变革不仅颠覆了传统营销模式，也在重新定义行业的未来。业内分析普遍认为，大模型会成为广告营销行业的最大变量。无论是国际巨头还是国内公司，AI已成为其广告营销产出的重要组成部分，并直接反映在财报营收上。得益于AI的推动，谷歌母公司 Alphabet 2024 财年第三季度的各主要业务收入全线超预期增长。市场分析指出，随着大模型能力的提升，智能营销将在广告投放、数据分析等环节逐步实现AI驱动的全自动化，减少人工干预，推动行业进入更加高效、精准的营销新时代。

　　上市公司中，易点天下有自主研发TopMedia CMP，YeahTargeter，Yeah-CMP等一系列智能化业务系统及全面升级的AI产品，始终围绕广告营销领域，为全球客户提供营销推广服务。省广集团掌握国内外各主流的综合媒体平台，以及创新媒体的优质资源，洞察品牌合作最佳契合点，打造包括GIMC云、灵犀AI在内的数智产品矩阵。元隆雅图成立了AI研究院，持续开发营销垂类AIGC模型，构建AI数据中心，在产品创意设计、图文及视频内容制作、新媒体达人采买，IP数字资产生成、元宇宙场景运营、虚拟人等各业务领域全面应用AI技术。

　　中办、国办：推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展

　　12月5日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见。其中提到，推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展。以支撑智能网联汽车应用和改善城市出行为切入点，建设城市道路、建筑、公共设施融合感知体系。深入推进“第五代移动通信（5G）+车联网”发展，逐步稳妥推广应用辅助驾驶、自动驾驶，加快布设城市道路基础设施智能感知系统，提升车路协同水平。

　　11月以来，海南、武汉、成都、宜宾等多地密集开启项目编制招标，浙江、鄂尔多斯等地区开启外围监理/施工招标。中邮证券计算机团队看好车路云进入密集招标阶段。随着后续资金的到位，核心云控平台、路侧设备的招标有望逐步开启，行业进入订单、业绩兑现期。

　　上市公司中，11月25日，北京道路交通信号灯设备及监理批量采购开启，意味着北京车路云设备侧进入批量招标阶段。其中，易华录持股36%的易华路集成科技中标3468.53万元，千方科技全资子公司北大千方科技中标3911.192万元。

　　开售后“秒光”，华为又一新款手机来了

　　媒体报道，12月6日，华为在南山全球旗舰店正式发售折叠屏手机MateX6，售价12999元起，此前已有超过116万人预约购买。这款手机为全球首款支持三网卫星通信的大众智能手机，具备北斗卫星消息、天通卫星通信及低轨卫星互联网功能。记者在深圳南山华为全球旗舰店实探了解到，门店Mate X6无现货，消费者需预约购买。Mate X6于10点8分开售后，在线上华为商城该款产品“秒光”，华为商城显示全部型号暂时缺货。

　　市场研究机构CINNOResearch表示，各大主流手机品牌积极布局折叠屏手机市场。从市场份额看，三季度，华为折叠屏手机销量约112万部，同比增长97%，在国内折叠屏手机市场份额同比上升2.9个百分点，卫冕国内折叠机市场销量冠军。这主要得益于其去年9月推出的华为MateX5折叠屏手机。海通证券认为，受益铰链、屏幕等技术创新及产业链良率改善，折叠屏手机在质量、轻薄度、价格等方面体验有望持续改善，实现渗透率提升。

　　上市公司中，东睦股份已形成折叠机铰链零件+模组的生产形式，是全球知名厂商折叠屏手机MIM零件的主要供应商之一。国金证券研报指出，2018年，旗下东莞华晶进入华为核心供应链体系，目前已成为华为柔性屏手机转轴MIM精密结构件、智能手表产品MIM精密结构件产品的核心供应商。格林精密生产的精密结构件可应用于折叠屏手机，目前应用于折叠屏手机的主要客户为联想及北美知名G公司，是Razr系列折叠屏手机精密结构件的主要供应商之一。公司主要为华为公司的ODM厂家提供精密结构件，应用于华为终端产品。联创光电向华为提供手机、平板背光源。公司2019年在互动平台表示，建设中的oled项目是生产柔性屏所需材料。

　　加速鸿蒙生态建设，华为推出SDK生态繁荣伙伴支持计划

　　行业媒体报道，在鸿蒙生态伙伴SDK开发者论坛上，华为宣布推出SDK生态繁荣伙伴支持计划，并与中国信息通信研究院共同宣布全国SDK管理服务平台HarmonyOSSDK专区正式上线，旨在为SDK领域伙伴和开发者提供支持，助力他们更高效适配原生鸿蒙，共建繁荣的SDK生态。

　　鸿蒙生态已经实现出行、社交、金融、办公、生活、娱乐等18大垂域全覆盖，满足用户99.9%的时长，5000多个头部应用已全部启动开发，超过1500家已完成上架。据华为分析，10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需要的成熟标志，这就是鸿蒙生态未来半年到一年时间的关键目标，也就是鸿蒙应用上架的冲刺阶段。德邦证券认为，原生鸿蒙将彻底激发鸿蒙系统的潜力，随着鸿蒙生态持续建设，将为市场注入长期的应用红利。

　　上市公司中，数字政通积极开展对接鸿蒙系统的兼容性测试，有关应用程序已全面支持鸿蒙系统。诚迈科技表示，“基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版项目”目前正常建设和进行，已取得一定收入。芯海科技是鸿蒙的战略合作伙伴，截至2024年6月30日，公司已成功导入245个鸿蒙智联项目商机，完成97个SKU的产品接入。

（文章来源：财联社）

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