国元国际作为整体协调人、联席全球协调人助力小菜园IPO成功发行并在香港联交所主板上市

　　12月20日，安徽大众便民中式餐饮知名品牌小菜园国际控股有限公司（股份代码：0999.HK）成功于香港联合交易所挂牌上市，正式开启其资本市场的崭新征程，成为2024年首家登陆港交所的餐饮企业。此次上市标志着小菜园在中式餐饮领域的持续深耕与拓展取得了重要的阶段性成果，也彰显了其迈向国际化、规模化发展的坚定决心。小菜园此次全球发售1.01亿股股份，其中，中国香港发售1011.84 万股，国际发售9106.24万股，另有15%超额配售权，每股发售价为8.50元。此次IPO预计募资总额为8.60亿港元，募资净额7.84亿港元。国元国际旗下的國元証券經紀(香港)有限公司于本次发行中担任整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人等多重关键角色，为小菜园的成功上市保驾护航。

　　自2013年创立以来，小菜园以其实惠的价格和家常风味的菜肴赢得了广大消费者的青睐，迅速在竞争激烈的市场中崭露头角，逐步成长为大众便民中式餐饮行业内极具影响力的标杆品牌之一。根据弗若斯特沙利文的数据，按2023年的门店收入计算，小菜园在中国客单价介于人民币50元至100元之间的大众便民中式餐饮市场中占据首位，市场份额达到0.2%。截至2024年7月8日，小菜园已在全国13个省份的135个城市或县建立了623家直营门店，构建起了一个庞大且稳固的全国性餐饮服务网络，为其长期稳定发展奠定了坚实基础。

　　在小菜园筹备上市的过程中，国元国际凭借在资本市场积累的深厚底蕴和专业知识，和总部投行部门深度协同，深度参与到项目的各个环节。从发售策略的精心谋划、发售计划的细致制定与高效执行，到依据瞬息万变的市场情况和投资者多元化需求提供建议，国元国际始终以专业视角和严谨态度确保发售过程有条不紊地推进。同时，国元国际积极组织和参与投资者路演活动，利用自身强大的品牌影响力、广泛的市场号召力以及卓越的营销能力，通过多渠道全方位地宣传小菜园的独特企业背景、创新商业模式以及广阔发展前景，有效激发了潜在投资者的浓厚兴趣与认购热情，为认购活动的顺利开展营造了良好氛围，有力推动了小菜园上市进程。

　　未来，随着小菜园在资本市场平台上的资源整合与战略布局进一步深化，有望在中式餐饮行业续写辉煌篇章，为投资者创造更为丰厚的价值回报，同时也为广大消费者带来更优质的餐饮服务体验，引领大众便民中式餐饮行业迈向更高质量的发展新阶段。

　　国元国际也将继续充分利用香港作为国际金融中心的地位，与母公司建立“顶格推进、统一指挥、紧密合作”的深度协同模式，在投融资领域展开更深入、更紧密的境内外协同，积极推动业务联动，为安徽企业提供专业化综合金融服务，促进安徽地方经济发展，助力安徽企业开拓更广阔的国际市场。

（文章来源：财联社）

(原标题：国元国际作为整体协调人、联席全球协调人助力小菜园IPO成功发行并在香港联交所主板上市)

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