中国钢铁行业进入存量优化阶段 “两新”政策将拉动明年钢材需求

　　12月20日，冶金工业规划研究院发布最新中国和全球钢材需求预测研究成果，综合采用钢材消费系数法和下游行业消费法，预计2024年我国钢材消费量为8.63亿吨，同比下降4.4%；预测2025年我国钢材需求量为8.50亿吨，同比下降1.5%。根据对全球及各地区经济发展与钢材需求量分析，预计2024年全球钢材消费量为17.47亿吨，同比下降1.4%；预测2025年全球钢材需求量为17.58亿吨，同比增长0.6%。

　　建筑钢材需求仍将继续下行

　　今年以来，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部等部门持续开展2024年度全国粗钢产量调控工作，钢铁行业也多次召开自律座谈会并呼吁钢企进行自律减产。

　　国家统计局最新数据显示，今年1~11月，全国粗钢产量9.29亿吨，同比下降2.7%。

　　国内需求和国际需求也出现同步下降。根据冶金工业规划研究院预测，综合采用钢材消费系数法和下游行业消费法测算，2024年我国钢材消费量为8.63亿吨，同比下降4.4%。根据对全球及各地区经济发展与钢材需求量分析，预计2024年全球钢材消费量为17.47亿吨，同比下降1.4%。

　　冶金工业规划研究院副总工程师管志杰表示，受国内需求不足，特别是房地产市场深度调整等影响，房地产开发投资和商品房销售面积增速仍然深度下滑，我国钢材整体消费量下降。综合分析测算，预计2024年全国建筑行业钢材消费量约4.58亿吨，同比下降8.6%。

　　值得注意的是，近期召开的中共中央政治局会议提出，稳住楼市股市，中央经济工作会议再次对此进行强调。

　　“政策将持续发力推动房地产市场止跌回稳，加力实施城中村和危旧房改造，充分释放刚性和改善性住房需求潜力；合理控制新增房地产用地供应，盘活存量用地和商办用房，推进处置存量商品房工作；推动构建房地产发展新模式。”管志杰说。

　　但从先行指标看，2024年1~11月，全国房地产开发企业到位资金9.66万亿元，同比下降18.0%；房屋新开工面积6.73亿平方米，同比下降23%。这或将拖累2025年房屋建筑领域钢材需求。

　　根据冶金工业规划研究院综合预测，2025年，全国建筑行业钢材需求量约4.44亿吨，同比下降3.2%。2025年我国整体钢材需求量为8.5亿吨，同比下降1.5%。

　　与此同时，全国各地区已经自2024年8月23日起，暂停公示、公告新的钢铁产能置换方案。

　　工业和信息化部原材料工业司司长常国武接受记者采访时指出，工信部正在加快修订出台钢铁行业产能置换实施办法。坚持控总量、优存量、促升级的政策导向，进一步优化完善差别化产能的置换政策，促进行业组织结构、布局结构优化和减量提质发展。

　　“钢材需求量从2021年开始已经连续三年下降，目前行业也达成共识，钢铁行业已经从增量发展阶段过渡到了存量优化阶段，在新的发展阶段中，简单的规模扩张模式已经很难走通，钢铁企业必须要在提品质、提效率、降成本和精益管理上下功夫，来提高自身竞争力。”冶金工业规划研究院综合规划处副处长高升告诉记者。

　　“两新”政策带动制造业用钢增长

　　相较于建筑行业钢材需求，在今年大规模设备更新和消费品以旧换新行动的影响下，汽车、家电、机械工业、造船等行业的钢铁需求均呈现较好增长。

　　以汽车行业为例，中国汽车工业协会统计数据显示，1~11月，汽车产销分别完成2790万辆和2794万辆，同比分别增长2.9%和3.7%。预计全年汽车产量将达到3140万辆，同比增长4.3%，再创历史新高。

　　冶金工业规划研究院综合测算，2024年汽车行业钢材消费量约5750万吨，同比增长1.8%。2025年，在“两新”政策以及鼓励购买新能源汽车政策带动下，汽车行业将保持增长态势，同时考虑维修等需求，预测2025年，汽车行业钢材需求量约5980万吨，同比增长4%。

　　管志杰表示，目前“两新”政策的利好持续释放，明年政策还会继续加码。随着补贴政策资金陆续到位，预计将拉动钢材消费增长1200万吨。目前制造业用钢的升级为钢铁行业带来了新机遇。各地企业积极对接下游需求，加快产品的调整，强化高端产品的开发和生产力度，特别是在海洋工程、能源装备、轨道交通、新能源汽车等领域。未来整体趋势可能会推动钢材向高强度、轻量化、耐腐蚀、长寿命、高附加值的方向发展，以适应更高效的运输和使用需求。

　　在产品结构优化的同时，企业规范管理也在持续推进。近期召开的中央经济工作会议首次提出综合整治“内卷式”竞争。

　　中国钢铁工业协会此前也明确呼吁，要加强自律，防止“内卷式”恶性竞争。加快研究推进产能治理和联合重组，提高经济效益，真正实现有质量、有效益的发展。

　　常国武告诉记者，接下来工信部将抓紧开展钢铁行业规范管理工作，实施分级分类管理，遴选一批引领型规范企业，引导企业向高端化、智能化、绿色化、高效化、安全化转型升级。

　　“‘内卷式’竞争是低效无序的，靠打价格战抢占份额的行为是严重扰乱市场的。”高升表示，在当前的市场环境下，企业需要自觉遵守行业规范，摒弃低价竞争行为，通过创新实现差异化发展。可以围绕钢铁产业链进行适度的多元化业务拓展，探索相关产业或产业链上的新机会，打造新的增长点。

　　此外，冶金工业规划研究院还发布了中国钢铁企业竞争力（暨发展质量）评级。110家钢铁企业进入本次评估范围，其中竞争力（暨发展质量）评级为A+（极强）的钢铁企业有18家，占评估钢铁企业总家数的16.3%，合计粗钢产量占全国总产量的50.3%。

　　纳入全国碳市场有望提升低碳钢材占比

　　钢铁行业是制造业门类中碳排放量最高的行业，节能降碳、绿色发展任务艰巨。推进超低排放改造也是目前钢铁行业高质量发展的重点工作之一。

　　冶金工业规划研究院最新数据显示，截至2024年12月，共有164家钢铁企业完成或部分完成超低排放改造和评估监测公示，重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展。

　　冶金工业规划研究院党委副书记、副院长肖邦国表示，绿色低碳成为钢铁行业发展主基调，一是超低排放改造在全国范围内推开，二是节能改造深入推进，三是低碳转型工作全面铺开。

　　12月5日，生态环境部发布了《企业温室气体排放核算与报告指南钢铁行业》、《企业温室气体排放核查技术指南钢铁行业》征求意见稿，这也意味着钢铁距离纳入全国碳市场更近了一步。

　　管志杰表示，钢铁行业纳入全国碳市场，有助于企业适应国际化的需求，推动钢铁企业改进生产工艺，采用低碳技术，降低碳排放，从而推动钢铁行业的结构优化。从长远来看，这一趋势将推动低碳钢材生产占比的提升，下游市场可能会在设计阶段就考虑到低碳钢和零碳钢的使用。

　　同时，冶金工业规划研究院也发布了2024年钢铁企业ESG评级研究成果。在进入本次评估范围的103家钢铁企业中，获评AAA、AA的钢铁企业共有22家，占评价钢铁企业总家数的21.4%，合计粗钢产量占全国总产量的37.3%。

　　冶金工业规划研究院标准与认证中心副主任霍咚梅表示，相较于2023年，2024年钢铁企业ESG报告及披露比例有所上升，行业企业对ESG的认识和信息披露意愿逐步加强。随着纳入全国碳市场时间的临近以及相关政策出台，钢铁企业的ESG相关报告披露率及质量都将进一步提升。

（文章来源：21世纪经济报道）

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