只待批文下发！“国泰君安+海通”进入监管审核阶段，合并进度加速推进

　　离“国泰君安+海通证券”合并重组又进一步。12月23日，国泰君安、海通证券发布公告称，本次合并重组申请正式获得中国证监会及上海证券交易所受理。

　　公告显示，中国证监会就本次交易涉及的包括国泰君安与海通证券合并、海通证券解散、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更控股股东及实际控制人等行政许可申请依法予以受理，并出具《中国证监会行政许可申请受理单》；上交所依据相关规定对申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

　　根据方案，国泰君安通过向海通证券全体股东发行A股、H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金。接下来最关键一步就是，获得上交所的审核通过以及证监会的批准、核准、注册。其他还有尚需香港联交所对作为换股对价而发行的国泰君安H股在香港联交所上市及允许交易的批准；获得必要的境外反垄断、境外外商投资或其他监管机构的审查通过等程序等。

　　国泰君安、海通证券发布最新进展公告。

　　合并重组事项正有条不紊地进行中

　　整体来看，“国泰君安+海通证券”合并重组事项正有条不紊地进行中。最新进展是香港证监会已批准公司在本次合并后成为海通证券相关境外子公司大股东。12月22日，国泰君安公告，根据香港证监会的有关规定，公司作为存续公司就本次合并后成为海通证券在中国香港的部分子公司大股东相关事项向香港证监会提出申请。近日，香港证监会已根据香港《证券及期货条例》第132条，批准公司作为存续公司，在本次合并后成为海通证券相关境外子公司大股东。国泰君安获批成为海通证券香港子公司大股东，标志着国内券商整合步伐加快，行业集中度提升。

　　就在12月13日，两家公司发布股东大会决议公告，本次合并重组交易方案等相关议案经股东大会审议，均获高票通过。这标志着合并重组公司治理程序的顺利完成，充分体现了各方股东对本次合并重组的高度认可，以及对合并后公司未来发展的坚定信心。

　　合并进度再次提速也体现在上面两个动态上。9月5日，国泰君安、海通证券同步发布关于筹划重大资产重组的停牌公告，紧随而来的就是股东大会、监管受理，推进速度之快再次超过市场预期，尤其是仅用时3个月就完成了全部公司治理程序。

　　新公司实力全面跃升成为市场关注的预期

　　财联社曾在《“国君+海通”获股东大会高票通过，合并治理程序仅用3个月，推进速度超预期》《国君、海通合并重组重要细节敲定，100亿配套募资指向四大业务，首提员工安置问题》《提前复牌！国君海通一流投行合并重组预案亮相，至少实现六个排名第一》《国泰君安与海通官宣合并！总资产与归母净资产加总行业第一，新国九条以来头部券商合并重组首单》等报道中，对合并影响、细节均有全面报道。

　　值得注意的是，国泰君安、海通证券12月23日当天也披露了本次合并重组报告书（草案）的申报稿及修订说明。相较于11月21日两家公司发布的合并重组报告书（草案），本次披露的申报稿的核心信息均未发生变动，主要是对11月21日以来国泰君安、海通证券两家的股东大会已批准本次交易、双方债务金额的小幅变动等内容的修订。

　　此次合并若成功，将增强双方在资本实力和市场竞争力，有利于优化资源配置。两家公司表示，将按照监管要求，履行本次合并的相关行政审批程序，为双方后续加快推进全面整合、建设一流投资银行打下坚实基础。

　　可以看到，国泰君安、海通证券均为国内历史最悠久、规模最大的综合类证券公司之一，双方合并后客户基础、服务能力及运营管理将实现全面跃升。

　　按照2023年公开披露数据，合并后公司总资产、净资产、净资本，零售客户数、零售客户APP月活数、IPO承销规模及家数、公募分仓收入、托管外包规模等重要业务指标，以及在长三角、京津冀、珠三角等重点区域网点数量均位居行业首位。

　　国泰君安、海通证券表示，将加快全面整合，依托更强大稳固的客户基础、更专业综合的服务能力、更集约高效的运营管理，推动合并后公司释放“1+1>2”的协同效应。未来，将坚持以服务金融强国和上海国际金融中心建设为己任，强化功能定位，对标国际一流，加快向具备国际竞争力和市场引领力的投行迈进。

（文章来源：财联社）

(原标题：只待批文下发！“国泰君安+海通”进入监管审核阶段，合并进度加速推进)

(责任编辑：126)