【焦点复盘】八二分化！泛科技、大消费板块双双爆发 红利股大面积“哑火”

　　财联社12月26日讯，今日96股涨停，24股炸板，封板率为80%，实益达6连板，电光科技5连板，景兴纸业、吉华集团、福龙马3连板，中百集团19天11板，潍柴重机5天4板，麦格米特、露笑科技9天4板，瑞芯微、宝胜股份、华脉科技、得润电子6天3板。沪深两市全天成交额1.27万亿，较上个交易日缩量88亿，成交额续创阶段新低。盘面上，题材板块相对活跃，中小盘股普涨，全市场超3600只个股上涨，逾百股涨停或涨超10%。板块方面，铜缆高速连接、CPO、液冷服务器、AI眼镜等板块涨幅居前，西藏、电力、银行、港口等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.14%，深成指涨0.67%，创业板指涨0.39%。

　　人气及连板股分析

　　连板股晋级率回升至41.6%，连板最高标实益达一字涨停晋级6连板，电光科技以“地天板”形式实现4进5，昨日地天板的中百集团直接开盘一字涨停，带动市场短线情绪显著修复。近期持续退潮的前期人气股的亏钱效应也得到一定改善，昨日跌停的露笑科技反包涨停，此前3连跌停的宝塔实业盘中一度上演“地天板”，此前2连跌停的国华网安尾盘也一度逼近涨停。此外随着微盘股指数今日止跌反弹，ST板块并未受到*ST卓朗将被实施重大违法强制退市的消息拖累，在*ST花王等三只完成重整转增除权股复牌集体一字涨停带动下大面积反弹。而题材股大面积修复的同时，此前表现坚挺的红利股不同程度逆势回调，两者间“跷跷板”效应依旧。

　　主线热点

　　界面新闻消息，小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。在字节率先宣布未来几年的大额算力资本支出后，国内巨头的算力基础设施军备竞赛就此拉开帷幕，因此算力硬件端的业绩预期不再受到海外需求的束缚，其业绩落地的确定性得以强化。在沃尔、博创、兆龙等核心悉数涨停后，铜缆高速连接器方向的大面积加速，将热度扩散向低位的UPS电源、应急柴油发电机等细分，潍柴重机、科泰电源、科士达等多股涨停。但需要注意的是，目前算力硬件端业绩释放增速和确定性更强的仍无疑是铜缆细分，包括液冷、数据中心乃至算力租赁等低位方向后排股的批量爆发仍是以情绪释放为主，板块全面扩散后随之而来的大概率仍是高低切的内部分化、

　　2024年12月27日至29日，2024 LIGHT VISION深圳国际眼镜业博览会将在福田会展中心。加上CES全球消费电子展也将于明年初举行。短期几家巨头将要推出的端侧硬件仍备受瞩目，低位AI眼镜概念股雷柏科技直接开盘一字涨停晋级2连板，不过昨日反包板国星光电全天低位震荡，加上创维数字冲高回落，资金重新切换向上游Micro-LED模组、Soc、ISP、NorFlash等零部件方向，豆包概念人气股移远通信涨停并突破前高，恒烁股份、瑞芯微、宝明科技等多股涨停。在多项行业盛会的催化时点临近下，相比算力硬件端整体位阶偏低的端侧硬件存继续加强并扩散至整个半导体产业链的可能。

　　近日，宇树科技发布的B2-W机器狗在承重、运动和地形穿越等能力上均有升级。昨日马斯克也在社交平台X上转发了宇树科技发布的B2-W机器狗新视频。宇树机器人以及机器人产业链继续领涨机器人板块，公告宣布子公司与宇树机器人展开合作的曼恩斯特全天封死20CM一字涨停，另外景兴纸业、吉华集团、道通科技等宇树机器人概念股纷纷涨停。此外军用机器人概念股晶品特装、建设工业等也表现不俗。相比算力硬件端，机器人产业链中高人气品种仍以小微盘股为主，因此短线微盘股指数的波动或对机器人板块后续的修复过程形成间接影响。

　　针对抖音开通赠送商品礼物的消息，抖音方面回应称，抖音生活服务团购券“随心送”功能上线于2024年1月，并同步推出“新春好礼随心送”活动。春节活动期间共有73万用户使用该功能，送出84万单礼品，总金额超4000万。微信、抖音先后加入送礼大战，背后反映的是互联网巨头在电商流量领域的争夺，从而打开消费新场景。实益达直接一字涨停晋级6连板，带动凯淳股份、洪兴股份以及抖音概念的华扬联众、环球印务等营销股纷纷涨停。在春节假期临近之际，送礼消费热度势必将再上一台阶，因此整个大消费板块人气也得以加强。昨日上演地天板的消费人气龙中百集团开盘直接封死一字涨停，直接刺激零售板块的批量爆发。不过相比传统的零售、食品板块相对较大的体量，微信和抖音送礼概念中前排核心多为小微盘股，因此明日港股恢复交易后微盟集团的短线波动仍将对板块日内走势形成影响。

　　后市展望

　　今日市场全天呈现八二分化的普涨反弹格局，尽管两市成交仍不足1.3万亿，但考虑到北向资金的暂停交易，市场短期内并不具备继续深幅缩量空间。小微盘股从此前的获利盘兑现到近期完成“情绪杀”后，从此前高位股的亏钱效应和近期ST板块的表现看，微盘股短线杀跌从空间而言已经基本到位。而从成交金额前20个股看，仅有3只最终以绿盘报收，因此微盘股的企稳反弹也并未影响到趋势容量大票的活跃。随着年末流动性最为吃紧的时间点即将过去，上市公司年报预告披露将要拉开帷幕，另外一些产业层面的事件催化也有望不断涌现，可由此关注一些逻辑较硬的与指数共振的低位新方向的诞生。

　　今日涨停分析图

（文章来源：财联社）

(原标题：【焦点复盘】八二分化！泛科技、大消费板块双双爆发，红利股大面积“哑火”)

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