广州国资大动作

　　1月3日晚间，孚能科技公告称，公司控股股东Farasis Energy（Asia Pacific）Limited（简称“香港孚能”）及其一致行动人赣州孚创企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“赣州孚创”），拟合计向广东恒健工控新能源产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“恒健工控新能源”）转让5%的公司股份，交易价格为15.9元/股，总对价为9.72亿元。

　　孚能科技公告称，上述交易完成后，公司控股股东将变更为广州工业投资控股集团有限公司（简称“广州工控集团”），实控人将变更为广州市人民政府。公司股票将于1月6日（下周一）开市起复牌。

　　公开资料显示，孚能科技是一家在科创板上市的动力电池头部企业，截至2024年12月31日的收盘价为11.6元/股，总市值达141.8亿元。广州工控集团是立足工业领域的国有资本投资公司和先进制造业龙头企业，位列2024年《财富》世界500强第394位。

　　广州国资入主

　　1月1日，孚能科技发布公告称，因公司控股股东香港孚能及其一致行动人赣州孚创拟将部分公司股份进行协议转让，公司A股股票自1月2日上午开市起停牌。

　　在停牌2天之后，1月3日晚，孚能科技公告披露，公司控股股东香港孚能及其一致行动人赣州孚创、公司实际控制人YUWANG、KeithD.Kepler和广州工控集团及其一致行动人恒健工控新能源签署了股份转让协议，以协议转让方式转让合计持有的孚能科技5%股份。

　　具体来看，香港孚能将其持有的公司股份5682.25万股（占公司股份总数的4.65%）转让给恒健工控新能源；赣州孚创将其持有的公司股份428.27万股（占公司股份总数的0.35%）转让给恒健工控新能源。上述合计6110.5万股股份，占公司总股本的5.00%，转让价格为15.9元/股，转让款项总对价（含税）为9.72亿元，以现金方式分两期支付。

　　孚能科技表示，为促成广州工控集团成为公司的控股股东、广州市人民政府成为公司的实际控制人，香港孚能同意自股份交割日起至《股份转让协议》约定的期限内放弃其持有的届时公司总股本5.34%股份对应的表决权。

　　此外，2024年12月6日孚能科技披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》，深圳安晏计划在2024年12月27日至2025年3月26日期间通过大宗交易方式将其持有的公司部分股份转让给广州工控资本管理有限公司（以下简称“工控资本”）或其关联方，转让数量占公司总股本的比例不超过2%。

　　本次股份转让协议完成后，广州工控集团及其所有一致行动人合计持有公司1.73亿股，占公司总股本的14.155%。若本次股份转让协议完成以及工控资本或其关联方受让了深圳安晏持有公司2%的股权后，公司控股股东将变更为广州工控集团，公司实际控制人将变更为广州市人民政府。

　　广州工控集团的控股股东为广州市人民政府，持股比例达90%。官网显示，广州工控集团对标打造世界一流的创新驱动型工业投资集团，以优化广州工业产业生态体系为目标，全面聚焦先进制造业、工业智能与工业软件、产业金融服务、科技创新园区业务板块。

　　目前，广州工控集团控股了6家上市公司，分别是广日股份、山河智能、润邦股份、金明精机、鼎汉技术、广钢气体。

图片来源：广州工控集团官网

　　此前谋划已久

　　广州国资入主孚能科技一事运作已久。

　　2022年11月，孚能科技发布33.18亿元的定增方案，广州工控集团等三家广州国资旗下公司包揽全部定增股份成为孚能科技重要股东。

　　2023年8月，孚能科技披露，广州工控集团及其一致行动人拟斥资17.28亿元受让公司控股股东香港孚能及其一致行动人5%的股权。若股权转让完成，广州工控集团及其所有一致行动人将持有孚能科技18.64%的股份，成为公司第一大股东。

　　同年11月29日晚，孚能科技公告称，经各方协商，拟调整公司控制权的变更方式，由控股股东股权转让，改为向特定对象发行股份。

　　2024年6月，孚能科技在接受调研时表示，广州工控集团对公司的并购方向与去年公告的内容没有变化。目前双方正在全力推进定增事项，并且与监管机构和必要的管理审批单位保持充分的沟通。公司是工控布局新能源和汽车产业链的核心，未来控股的决心不会变。

　　2024年12月5日晚，孚能科技公告称，公司股东深圳安晏计划通过大宗交易方式将其持有的公司不超过2%股份转让给工控资本或其关联方。受让方工控资本表示，进行本次交易旨在支持广州国资旗下广州工业投资控股集团有限公司继续谋求孚能科技实控人地位。

　　期待协同合作

　　2020年上市的孚能科技是全球三元软包动力电池的领军企业之一。2024年前三季度，孚能科技实现营收92.12亿元，同比下降17.98%；实现归母净利润为-3.04亿元，扣非归母净利润为-3.18亿元。

　　从市场来看，2024年前三季度，孚能科技获得广汽、吉利、江铃、上汽、一汽、三一等多家客户定点，并与江铃集团在固态电池方面达成战略合作；与吉利科技将在飞行动力领域开展战略合作；获得插电混动、海外换电、eVTOL、两轮车等多个定点项目，并在重卡、换电、低空经济等领域取得突破。

　　此前，孚能科技已获得海外产业资本青睐。2018年，孚能科技与戴姆勒、北京奔驰达成合作协议，已成为奔驰EQE车型的主要供应商之一。

　　同时，梅赛德斯一奔驰（中国）投资有限公司是孚能科技的重要股东。截至2024年三季度末，梅赛德斯一奔驰（中国）投资有限公司是孚能科技的第八大股东，持股比例为2.63%。

　　此次广州国资入主，外界对孚能科技的普遍期待在于如何进一步深化与广汽集团的合作。

　　2024年6月，孚能科技广州动力电池生产基地试投产下线，设计产能为年产30GWh动力电池。投产仪式上，广州工控集团董事长景广军曾透露，将加快投资并购进程，尽早成为孚能科技第一大股东和实际控制人，接下来还将在广州设立孚能科技全球研发中心。

　　目前孚能科技正在加速固态电池相关技术的研发。公司最新披露的投资者关系活动记录表显示，其即将量产的第二代半固态电池，采用了新型氧化物/聚合物固态电解质涂覆和致密化技术，能量密度达到330Wh/kg，快充能力超过3C；第三代半固态电池能量密度可达400Wh/kg，当前正在进行车规级认证及产业化开发。

　　据悉，孚能科技第一代半固态电池已于2022年量产装车，能量密度达到280Wh/kg—300Wh/kg。在全固态电池领域，当前孚能科技正在推动硫化物全固态电池、氧化物/聚合物复合体系的全固态电池的研发，计划在2025年进行放大验证。

（文章来源：上海证券报）

(原标题：广州国资，大动作)

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