上市公司三季报显示：基金社保增持钢铁建材有色股

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　　多家今年股价表现突出的钢铁建材有色公司前十大流通股股东名单中出现基金、社保等身影，包括凌钢股份、北新建材和厦门钨业。

　　上市公司三季报披露工作正在如火如荼的进行，基金、社保等机构的三季度持仓情况也逐渐显露。记者根据数据统计发现，在近日已披露三季报的上市公司中，多家今年股价表现突出的钢铁建材有色公司前十大流通股股东名单中出现基金、社保等身影，包括凌钢股份、北新建材和厦门钨业。

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　　具体来看，凌钢股份作为钢铁行业的大牛股，年初至今涨幅高达132.5%。从公司三季报前十大流通股东名单来看，其投资价值也开始受到越来越多的机构关注。具体来看，广发多策略和海富通收益增长在三季度时分别新进2519.2万股、871.58万股，成为凌钢股份的第二、第九大流通股东。而二季度末时，只有华夏蓝筹核心一只主动管理基金持有1263.5万股上榜该公司的前十大流通股东，随后凌钢股份在三季度大涨94.55%，华夏蓝筹核心也随之获利减持或退出，目前已不在凌钢股份的前十大流通股东名单。

　　建材行业中，年初至今涨幅达129.5%的北新建材，其前十大流通股东中机构更替显著。三季报显示，北新建材的前十大流通股东中，公募基金占据5席，包括增持至2042.16万股、1074.46万股，成为第三、第六大流通股东的华夏回报和华夏回报二号；新进799.99万股、619.49万股的工银瑞信互联网加和兴全新视野；以及减持1078.98万股至1481.86万股的汇丰晋信大盘。此外社保基金也出现较大的增减持。全国社保基金一零一组合增持1455.85万股至3670.44万股，成为北新建材的第二大流通股东；全国社保基金四一八组合新进813.31万股成为第七大流通股股东；全国社保基金四一三组合和全国社保基金一一八组合则稍微减持至1700.05万股、674.3万股。

　　厦门钨业则在中央汇金继续持有1367.7万股作为第五大流通股东的背景下，获得了险资和公募的青睐。具体包括全国社保基金四零一组合和全国社保基金四一二组合分别新进600万股、466.07万股，位居第七、第九大流通股东，同时南方成份精选新进510万股成为第八大流通股东。

　　值得一提的是，上述钢铁建材有色股的业绩表现十分突出，三季报显示，凌钢股份前三季度业绩创上市以来新高，归母净利润9.96亿元，同比增幅达到7120.69%；同期厦门钨业净利润达5.88亿元，同比增长283.85%；北新建材则实现归属于母公司所有者净利润15.65 亿元，同比增长100.01%，均为三季度名副其实的业绩“增长王”。

数据来源：东方财富Choice数据，银河证券，截至日期：2017-10-18

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　　三季报摸底机构投资路径：押中5只业绩翻倍股 大手笔买入16只个股

　　随着三季报披露工作陆续展开，机构排兵布阵路径逐步浮出水面。截至14日，27家上市公司披露的2017年三季报显示，41只公募基金、11只社保基金现身其中。

　　据数据统计显示，2017年前三季度，25家上市公司实现了业绩盈利，2家公司出现了亏损。其中24家上市公司营业收入实现了同比上涨，22家公司归属于母公司股东的净利润实现了同比上涨。

　　值得一提的是，已披露的化学化工、周期行业部分上市公司成绩单颇为亮眼。11只个股前三季度净利润涨超100%，而公募基金、社保基金押中了5只进行了提前布局。

　　与此同时，机构在三季度展开了大举加仓操作，截至9月30日，16家上市公司前十大流通股东名单里闪现52只产品身影。

　　机构押中5只绩优股

　　从三季报预约时间来看，目前已有27家上市公司公布了2017年三季报。据公开数据显示，万华化学、凌钢股份前三季度成绩单颇为突出，营业收入均超过100亿元。

　　其中，万华化学前三季度营业收入389.64亿元，同比去年实现了86.14%增长；归属于母公司股东的净利润达到78.11亿元，同比去年大涨了212.41%。凌钢股份前三季度实现营业收入134.1亿元，同比上涨了32.28%，归属于母公司股东的净利润达到9.96亿元，同比上涨7120.69%。

　　这两家上市公司分别属于化学化工、周期板块。值得注意的是，净利润实现同比大幅增长的上市公司均来自这两个行业板块。据数据统计显示，2017年前三季度，江山股份净利润同比大涨979.41%，达0.87亿元；博汇纸业、鹏欣资源、万华化学等11家上市公司净利润涨超100%。其中，仅千山药机、北新建材分属于医疗器械和建材。

　　翻查数据发现，公募基金、社保基金押中了其中5家绩优公司，分别是万华化学、凌钢股份、江山股份、博汇纸业、北新建材。

　　据数据统计显示，截至9月30日，公募基金及社保基金中，共有4只产品合计持有万华化学6871万股，分别是兴全社会责任、华安策略优选、社保基金108组合和社保基金413组合；共有2只产品合计持有凌钢股份3390.78万股，分别是广发多策略和海富通收益增长；交银施罗德3只基金扎堆重仓江山股份2173.58万股，分别是交银施罗德成长、交银施罗德先进制造和交银施罗德蓝筹；浦银安盛战略新兴产业、诺安低碳经济2只公募基金持有博汇纸业952.71万股。

　　而机构扎堆最多的是北新建材。除了中国建材作为该公司第一大流通股份，其他九大流通股份均为公募基金和社保基金，合计持有北新建材1.29亿股。5只公募基金分别是华夏回报持股2042.16万股、汇丰晋信大盘1481.86万股、华夏回报二号1074.46万股、工银瑞信互联网加780万股、兴全新视野619.5万股。4只社保基金分别是社保基金101组合3670.44万股、社保基金413组合1700.05万股、社保基金418组合813.31万股和社保基金118组合674.3万股。

　　需要说明的是，不仅三季报成绩单喜人，这5只个股三季度涨幅也比较突出。据数据统计显示，凌钢股份三季度涨近翻倍，达94.55%，万华化学、江山股份、博汇纸业、北新建材三季度也分别上涨了47.1%、26.96%、39.31%和8.52%。

　　52只产品现身16家上市公司

　　从上市公司三季报来看，52只公募基金及社保基金组合，已现身16家上市公司前十大流通股东。除了上述提到的5家上市公司，其他11家包括中国巨石、莱美药业、辉丰股份等。

　　整体来看，公募基金、社保基金重金布局了万华化学、北新建材，三季度末持有市值分别达到28.96亿元和22.13亿元。其次持有中国巨石市值9.9亿元。

　　持有万华化学、北新建材的公募基金、社保基金已在上文列举，而持有中国巨石的包括社保基金504组合和博时主题行业，三季度末持有市值分别达到7.05亿元和2.86亿元。

　　中国基金报记者统计发现，公募基金、社保基金大都在三季度加仓了16只个股。

　　据数据统计显示，广发多策略、博时主题行业、海富通收益增长等10只产品在三季度新进成为凌钢股份、旗滨集团等8家上市公司十大流通股东之一；24只产品组合增持了12只个股。

　　从机构买入力度来看，社保基金下了重金。社保基金108组合、社保基金413组合三季度分别斥资4.94亿元、3.46亿元大举买入万华化学；社保基金101组合花2.8亿元加仓北新建材。

　　而华安策略优选、兴全社会责任、广发多策略等5只公募基金在三季度分别斥资超1亿元买入了3只个股。

　　与此同时，10只产品组合三季度维持了8只个股持股数量；而另有12只产品组合减持了7只个股数量。(来源：中国基金报)

　　基金四季度投资路线图浮现

　　对于四季度，手握重金的基金经理有着怎样的预期？其投资策略会发生哪些转变？未来的投资机会又在哪里？

　　在多位公、私募基金经理看来，就大类资产配置而言，股票市场依旧最具吸引力，大宗商品涨幅已经非常可观，而房地产价格高位横盘，且占居民当前配置比例已偏高。从配置方向来看，基金经理明确看淡周期股，大消费和大金融依旧是两条重要的投资主线。新兴科技产业逐步成为经济发展的新动力 ，其中也孕育着巨大的投资机会。

　　无论从国内还是全球来看，未来新产品、新技术、新模式将不断涌现，基金重点关注与产业升级和科技板块相关的投资机会。

　　种种迹象表明，中国经济增长的驱动因素正在发生结构性变化，开始逐渐从投资驱动转向消费驱动。在这个大逻辑之下，消费升级成为机构投资者长期战略布局的方向。例如，今年二级市场表现亮眼的白酒、家电、乳业巨头、调味品等，均成为机构投资者扎堆入驻之地。值得注意的是，在当前经济增速换挡期，房价对居民消费存在明显的“挤出效应”。限购政策使得地产销售和投资增速自高点回落，但有助于未来中短期居民的财富流向消费领域。

　　不过，消费品行业上半年其实只有家电和白酒表现好，其余子行业都表现不佳。在富敦投资中国股票投资总监朱国庆眼中，在大消费领域，很多优质成长股估值已经具有良好的长期投资价值。朱国庆表示，看好人口老龄化带来的旅游行业的长期投资机会，也看好大众消费升级带来的一些国内消费品牌的发展前景。

　　泰旸资产总经理刘天君认为：“新一代消费群体对个性化产品的需求提升及渠道的被动出清，将驱动持续的消费升级，看好高端白酒、免税店、豪华车、商业地产等受益于消费升级的板块及科技互联网等新兴领域的投资机会。”

　　“无论是消费品还是服务，随着居民收入水平的稳步提升及不断的技术创新，消费升级的趋势是可持续的，并且会向龙头公司集中，在食品饮料、医药健康、消费电子等领域都可以持续挖掘投资机会。”信诚盛世蓝筹基金经理吴昊表示，对消费升级概念的价值股会更关注企业的公司治理、竞争优势及与消费升级主线的契合度。

　　沪上一家基金公司投资总监坦言，看好消费股的主要逻辑是品牌化和渠道双强，共同推动公司市占率提升，具有规模效应，并且对下游提价能力强，即使在成本上升的情况下仍能够保持毛利率和净利率的稳步提升。

　　景顺长城投研团队也明确表示，四季度继续看好消费升级及大消费板块。其逻辑在于，长期来看，受益于国内经济的转型升级、居民可支配收入的提高，以及人口结构的变化，中国正在加速向消费驱动型经济转型，同时居民为品牌支付溢价的意愿度有所提高，为消费升级板块业绩提高提供了支撑，推动国内自主品牌的崛起。而城镇化也在一定程度上对消费升级起到了拉动作用，为消费行业景气提供支持。

　　北京和聚投资认为，消费升级拉动的新增需求，包括5G、新能源汽车、高铁领域等，未来与此产业链相关子领域的需求将爆发式增长，如陶瓷器材、碳纤维复合材料、信号系统等。(来源：投资快报)

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