推荐中证500指数基金的7大理由

2017年11月08日 09:15
来源: 基金吧
编辑:东方财富网

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  周一,A股在十点后止跌回升,各主流指数都走出了一个√型。

  深证成指涨幅(1.41%)>中证500指数涨幅(1.31%)>创业板指数涨幅(0.95%)>沪深300指数涨幅(0.71%)>上证综指涨幅(0.49%).

  中证500作为可以沪深两市全面配置的指数产品,今天再一次出现了远超于沪深300指数涨幅的现象。最近也有不少小伙伴来问我“中证500指数基金是否值得长期配置?”,让我觉得有必要对这个指数再全面分析下。

  先说结论。司令认为,以目前的各项指标来看,非常值得长期配置。理由如下:

  理由一:两市中盘股风格“最地道”的指数。

  大家都知道,沪深300指数是由沪市和深市主板中市值最大(当然也意味着流动性非常好)的300只股票组成。而中证500指数是由两市主板剔除沪深300指数成份股(总市值排名前300名的股票)后,总市值排名靠前的500只股票组成。所以,跟踪中证500指数的基金是标准的跨越沪深两市主板的中盘股票风格的指数型宽基(这句话听起来有点拗口,大家反复读几遍理解下).

  理由二:历史上跑赢沪深300指数的年份不少

  虽然今年来(数据统计到10月底)中证500指数的涨幅(3.79%)和沪深300指数涨幅(19.88%)相比不值一提,但是历史上确实有不少年份,涨幅远远领先沪深300。比如2013年领先沪深300近25%涨幅,2015年领先超38%涨幅。甚至从5年年化收益来看,也是略微领先于沪深300指数滴。

  理由三:中证500波动率更大

  不管是1年年化、3年年化还是5年年化的波动率来看,中证500都比沪深300更大。这对于有能力精准捕捉波段行情的小伙伴来说,意味着年化收益会更高。

  理由四:成份股平均市值远小于沪深300

  中证500指数最大规模的成分股市值为659亿,而沪深300最大规模的成份股市值为1.6万亿;最小规模的成份股市值为56亿,沪深300最小的成份股市值为136亿;中证500平均成份股市值为168亿,也是远小于沪深300平均成份股的966亿市值规模。当“大象”起舞的时候,确实没有中盘股什么事情。但是当风向转变的时候,“船小好调头”大家都懂得。

  理由五:两市的权重股分布更均衡

  从下图可以看出,中证500的沪市权重股占比45.5%,深市权重股占比54.6%。而沪深300的沪市权重股占比达到67.8%,深市权重股占比只有32.2%。所以说,中证500指数两市的权重股分布更加均衡。

  理由六:行业权重更分散,避免单一行业风险。

  虽然初看看好像两只指数的行业分布差不多,但是在占比权重上却是有较大区别。比方说沪深300,前三大行业依次为金融地产、工业和可选消费,占比分别为39.2%、14.2%、11.8%;而中证500的前三大行业依次为工业,占比分别为22.4%、18.6%、14.5%;可以看出,金融地产大盘股在沪深300里占比很高,而中证500各行业占比则更均衡。

  理由七:权重股占比更分散,避免单一股票风险。

  以沪深300第一大权重股中国平安为例,占比6.13%,而中证500的第一大权重股赣锋锂业为例,占比只有1.08%。为什么这也是一大理由呢?相信大家都了解“贾布斯”雷了吧,由于乐视网在创业板50指数的占比很高,所以估值大幅下调,对指数基金的净值影响也非常大。

  以上就是我认为中证500指数基金值得配置的七大理由,看看谁还能说出第八大理由吗?对应的基金有很多,比如南方中证500(160119)、华夏中证500(001052)、天弘中证500(000962)等等,估摸着有十几只吧。

  (原文转载自:养基司令)

(责任编辑:DF351)

 
 
 
 

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