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个基分析:安信价值精选股票

2018年07月12日 10:27
来源: 天天基金网

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  安信价值精选股票000577

  1、2018年下半年基金经理展望

  1)对股票市场观点及展望:

  安信基金认为市场会继续维持震荡行情。目前我国宏观经济韧性较强,整体市场出现经济失速的概率不大,去杠杆的背景下,整个货币政策出现全面放松的概率不大,因此整体判断下半年市场将继续维持震荡的行情。

  2)看好行业及理由

  食品饮料,轻工制造,医药生物,化工,电子。安信基金认为医药、消费、科技、制造领域中的优秀公司能够长期获取超额收益,因此在2018年下半年会继续坚持挖掘优质股票的长期投资机会。

  3)基金的投资、选股策略。

  2018年下半年A股市场波动加大,明晰价值、深挖个股的战略效果会更加明显。安信依旧坚持“选择便宜的好公司”的投资策略,坚持自下而上的选股思路,精选基本面优异、竞争优势显著的好公司,在价格存在显著低估市买入的投资策略。

  4)基金经理投资风格概述。

  基金经理陈一峰:投资核心思路“选择便宜的好公司”。他注重宽基选股:全行业覆盖,股票储备兼具广度与深度;同时高度重视调研:调研工作量惊人,重点公司反复调研;淡化择时:认为重大择时收益机会平均1-2年出现一次。

  2、过往业绩

  安信价值精选在成立的四年中取得了155.70%的累计收益率,远远超过大盘。在这四年中,安信价值精选净值稳步增长,增长速度高于大盘,成立以来同类排名第四,但受大盘影响,近几月排名较低。

  图表1、安信价值精选业绩走势图

(来源:东方财富choice数据)

  图表2、基金业绩与排名


近1月近3月近6月近1年近2年近3年成立以来
本基金-12.91-11.28-14.990.4733.841.74155.7
沪深300-13.08-13.29-19.24-8.674.21-13.9952.81
同类排名276/319170/306136/28270/23511/1755/1214/323

(来源:东方财富choice数据)

  3、资产配置

  本基金为普通股票型基金,投资组合主要集中在股票资产,占总值比为为91.98%,高于同类占比84.80%。本基金持有现金占总值比为6.03%,低于同类占比10.66%。本基金没有持有债券和基金类资产。在行业分布上,本基金主要将资产配置在制造业和金融业,分别占净值比56.99%和14.53%。从重仓股票来看,本基金持有53%的大盘价值股和47%的大盘成长股,体现了本基金精选大盘股的持股风格。

  图表3、重仓行业配置(占基金净值比)

(来源:东方财富choice数据)

  图表4 、重仓股票配置(占基金净值比)

(来源:东方财富choice数据)

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  本报告是天天基金网基于公开信息研究发布不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。市场有风险投资需谨慎。

(责任编辑:DF384)

 
 
 
 

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