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业绩大面积预喜 主力机构密集调研这些板块(附股)

2018年05月14日 09:38
来源: 天天基金网

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【业绩大面积预喜 主力机构密集调研这些板块(附股)】机构高度关注“中小创”公司,与后者今年以来的好业绩分不开,“中小创”业绩保持高增长,一季度中小板净利润同比增长26.12%,创业板同比增长38.89%。(天天基金网)

  上周机构密集调研122家公司绩 优新兴产业最受瞩目

 上周,沪指延续反弹走势,截至周五收盘,累计上涨2.34%,创下近18周以来最高单周涨幅,在此背景下,机构也针对此番超预期的行情,加快了调研工作的脚步。

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,上周沪市、深市共有122家上市公司接待了基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司等五类机构调研

  从参与调研的机构家数来看,上述122家公司中,共有28家公司期间受到10家及10家以上公司调研,其中4家公司机构调研家数更是达到30家以上。具体来看,信维通信累计接待90家机构集中调研,在两市中居于首位,跨境通紧随其后,上周共有84家机构对其进行调研,此外,包括麦格米特东方网力我爱我家新宙邦北斗星通等在内的9家公司期间也均受到机构重点关注,接待机构调研家数均在20家以上。

  从二级市场表现来看,上述接受机构调研的122家公司股票中,共有84家上周实现累计上涨,占比接近七成,其中,智能自控以46.36%的涨幅领跑,伟隆股份(20.84%)居于次席,期间累计涨幅20%在以上,上周涨幅达到10%以上的个股还包括:新宙邦(17.28%)、 星源材质(14.47%)、信维通信(13.89%)、石化机械(11.43%)、海欣食品(10.94%)、原尚股份(10.09%)、鸿博股份(10.04%)等7只。此外,众合科技(9.40%)、埃斯顿(8.60%)、 民和股份(8.54%)、中科三环(8.28%)、山东海化(8.03%)等47只个股期间涨幅也均领先同期大盘。

  从业绩面上看,上述122家公司中,共有87家公司一季度净利润实现同比增长,占比超过七成,其中,我爱我家(905.66%)、智慧能源(492.98%)、海欣食品(409.00%)、风华高科(327.69%)、经纬电材(307.64%)等5家公司报告期内净利润均同比增逾300%,包括盛通股份(289.64%)、 维业股份(267.86%)、大富科技(243.60%)、世纪瑞尔(237.73%)、北新建材(227.71%)等在内的23家公司一季度净利润也均实现同比翻番。通过对已披露的中报预告进一步梳理发现,包括风华高科、塔牌集团晶盛机电光华科技东南网架等在内的48家公司中期净利润有望继续同比增长,业绩成长性较为显著。

  从行业分布来看,上周机构调研的公司主要集中在电子、机械设备、化工、计算机等四大行业之中,行业内公司家数均超过10家,分别为16家、15家、14家、11家,此外,电气设备(9家)、建筑装饰(7家)、农林牧渔(5家)等三行业接待机构调研的公司家数也均达到或超过5家。

  结合估值情况来看,上述48家一季报、中报业绩有望实现连续增长的公司股票中,中航机电海亮股份新北洋金风科技英威腾大华股份闰土股份三钢闽光安洁科技江海股份、塔牌集团、海宁皮城、风华高科、诺普信浙江交科等15只个股最新动态市盈率均低于所属行业整体值。其中,新北洋、安洁科技、金风科技、风华高科等4只个股同时符合业绩有望持续增长、估值低于行业整体值、上周股价累计下跌等三个条件,后市或更有望在业绩推动下迎来估值修复行情。(证券日报)

  二季度以来私募勤访中小创公司 青睐计算机和电子行业

 进入二季度以来,A股市场动荡行情持续,然而私募调研上市公司的热情却持续抬升。

  《证券日报》记者根据数据统计,4月1日至5月12日,共有1081家私募调研了294只个股,合计调研次数为2287次。其中,绝大多数私募仍对“中小创”公司保持高度关注:从被调研的294只个股来看,133家为中小板公司,100家为创业板公司,“中小创”占比近八成。

  此外,从调研个股所属行业板块来看,百亿元级明星私募对计算机、电子等板块“情有独钟”。在二季度以来获百亿元级私募“青眼”的88只个股中,有12只个股属于计算机板块,11只个股属于电子板块。另外,有9只轻工制造个股也受到了明星私募的扎堆调研。

  1081家私募调研542只个股,海康威视获106次调研最“受宠”

  进入二季度以来,私募调研上市公司热情高涨。数据显示,截至5月12日,共有1081家私募调研了294只个股,合计调研次数为2287次。虽然二季度尚未过半,但从调研数量上看,与一季度的1283家私募、调研446只个股、合计3404次调研相比,数量相差已不远。

  就今年一季度业绩情况来看,获私募调研的公司业绩情况较为可观。在294家公司中,有229家在一季度实现净利润正向变动,其中184家净利润同比增幅在20%以上,63家净利润同比增幅超100%。另外,东旭蓝天、帝王洁具、北讯集团、我爱我家、国创高新5家公司净利润同比均在1000%以上。

  从个股情况来看,海康威视在二季度以来热度持续。海康威视在一季度获得了42次私募调研,而进入二季度,截至5月12日,海康威视已获106次私募调研。从调研内容看,绝大多数机构对海康威视的业绩情况、新能源汽车发展预期、新车车型变化、电池产能、技术路线及对外销售等情况较为感兴趣。除海康威视外,珀莱雅合力泰两家公司获私募调研的数量也在50次以上。

  另外,从调研情况来看,绝大多数私募仍对“中小创”公司保持高度关注。在参与调研的1081家私募中,有674家调研中小板公司、471家调研创业板公司,仅有360家调研主板公司。而从被调研的294只个股来看,133家为中小板公司,100家为创业板公司,主板公司仅有61家,“中小创”占比近八成。

  事实上,私募高度关注“中小创”公司,与后者今年以来的好业绩分不开。据川财证券研究数据显示,全部A股(剔除金融、石油石化)一季度净利润累计同比增长29.31%,其中主板净利润增速放缓,同比增长15.76%;“中小创”业绩则保持高增长,中小板净利润同比增长26.12%,创业板同比增长38.89%。其中,中小创业绩增长动力来源于营业收入和毛利率水平的双重提升,主板、中小板、创业板一季度营业收入同比分别增长11.01%、26.51%和25.76%,销售毛利率分别增长19.41%、22.90%和29.90%。

  明星私募青睐电子、计算机板块

  作为私募中的“战斗机”,百亿元级明星私募的调研动向历来受到业内关注。据格上理财数据显示,今年一季度,百亿元级私募已达31家。

  进入二季度以来,共有21家百亿元级私募参与了155次上市公司调研活动,合计调研88家上市公司。其中,实力雄厚的老牌私募调研动作频频,新近成立的新锐公司亦对上市公司调研高度看重:永安国富以调研16家公司排在百亿元级私募调研数量首位,紧随其后的是敦和资产和景林资产,分别为15家和13家;另外,淡水泉、朱雀投资、星石投资等著名私募调研上市公司数量也在10家以上。

  从调研个股所属行业板块来看,明星私募对于计算机、电子等板块可算是情有独钟。在二季度以来获百亿元级私募“青眼”的88只个股中,广联达中科创达广电运通等12只个股属于计算机板块(申万一级行业,下同),海康威视、合力泰、环旭电子歌尔股份等11只个股属于电子板块。另外,尚品宅配中顺洁柔欧派家居等9只轻工制造个股也受到了明星私募的扎堆调研。

  从热门调研个股来看,被私募调研数量最多的海康威视自然也获得了众多明星私募的追捧,淡水泉、景林资产、高毅资产等7家百亿元级私募联合对海康威视开展了调研活动。除此之外,卫宁健康汇川技术获5家调研,顺络电子、合力泰、环旭电子等8只个股被调研数量也有4家之多。另外,明星私募调研眼光独到:在155次调研活动后,有94次相关个股调研后市场表现出现正向变动,占比六成以上。

  不过,二季度以来,王亚伟的千合资本对待调研活动较为冷淡,数据显示,其仅对顺鑫农业、我爱我家、滨江集团、广联达4只个股进行了调研,其中我爱我家、滨江集团均属房地产板块。而除了广联达尚数热门调研公司外,滨江集团、顺鑫农业分别有永安国富、明达资产1家明星私募与千合资本共同调研,而我爱我家则仅有千合资本1家调研,其调研标的“剑走偏锋”的路数仍在上演。

  值得注意的是,明星私募的调研路线与“国家队”的持仓思路较为一致。据《证券日报》记者统计上述88只百亿元级私募调研股一季报来看,有32只个股的前十大流通股股东中闪现汇金公司身影,11只个股闪现证金公司身影。此外,共有30只个股的前十大流通股股东中存在全国社保基金组合。(证券日报)

  业绩有支撑 A股当自强

 2017年年报和2018年一季报已披露完毕,良好的业绩与温吞水般的市场表现,形成不小的反差。有人说,现在的A股“非常便宜”,可是非常便宜的A股却没有激发出非常的投资热情。

  统计显示,2017年3500多家上市公司共实现营业收入39.25万亿元,同比约增长9%;实现盈利3.36万亿元,同比约增长19%。39.25万亿元的营收接近全国GDP的半壁江山(2017年GDP为82.7万亿),9%的增速也比6.9%的GDP增速要高。若按4月底沪深股市总市值54万亿,除以总盈利3.36万亿,得出市场平均市盈率为16倍,为历年最低水平。要知道A股在6124点时市盈率70倍,在5178点时市盈率60倍,这么比下来,目前的A股确实非常便宜。

  不仅是市场平均市盈率,目前创业板市盈率也就46倍,属于底部无疑;而沪深300指数的平均市盈率为12.8倍,相比美国道指21倍,确实处在非常便宜的区间。

  一季报的情况更好些。今年一季度上市公司共实现营收9.85万亿,同比约增长12%,实现盈利9280亿元,同比约增长15%,一季度的盈利相当于去年全年的27.6%,超过四分之一,而由于春节长假等原因,往年一季度盈利通常低于四分之一。特别是ROE(净资产收益率)从去年一季报的2.68%,提升到今年一季报的2.77%,剔除银行股后的ROE更是从2.11%提升到2.34%,说明总体盈利水平提升10%。

  既然业绩向好,估值便宜,A股为什么总显得有气无力,稍涨一点就又缩回去了呢?

  有人说是国家队高位套现,并举例提到,基金一季报显示,2015年为救市设立的5只基金,70%份额已经赎回。这当然是原因之一,但5只基金总共也就2000亿元,况且本来就是为救市设立的,救市任务完成两年多后退出,也在情理之中。

  还有人说是白马股业绩不如预期。似乎也不能那么说,例如格力一季报盈利增63.6%,茅台盈利增38.9%,美的增20.8%,海康增22.6%,五粮液增38.4%,等等,都还是不错的;就是平安增幅略低些,为11.5%,但目前市盈率也就11倍,并不贵。

  那么问题到底出在哪里呢?在笔者看来,今年人们对科技股的估值和评判标准发生了很大的变化,关键不仅仅是看你的营收和利润增长多少,而是看你掌握了多少核心技术?就在几天前,中国计算机学会邀请国内芯片半导体行业顶级专家召开研讨会,有专家就一针见血地提出,“我国从事网络信息服务的机构或企业,最好都检查一下自身产品的供应链,看看有多少是国产自主可控的,有多少是严重依赖国外的”。我们最引以为傲的BATJ,如果离开了智能手机,没有苹果和安卓的软件系统,还能这么牛吗?想当初腾讯市值一度超过6000亿美元,排名全球第六,如今苹果已近万亿美元,可腾讯、阿里都已在10名之外……

  再看看A股市场引以自豪的科大讯飞华大基因三六零等,市盈率始终在一、二百倍,而业绩增长也就6-10%而已,三六零一季报盈利还下降了27%。

  毫无疑问,A股的未来在科技股,在成长股。问题是,成长股不是短期内就能成长起来的,恰如中科院院士刘明所指出的:“现在对待芯片问题,最大的问题是我们太想明天就成功,但这个世界上没有事情是明天就能成功的。”

  传统的白马股去年股价已经翻番甚至更多,寄予厚望的成长股又往往不那么争气,于是市场找不到有力的切入点,走走停停,欲进还退。但笔者始终相信业绩为王,龙头先行。6月1日A股入摩已是铁板钉钉,看一看 MSCI指数(880883),已经连涨三周,涨幅超过沪深股市的所有主要指数,这又预示着什么呢?(金融投资报)

基金代码基金简称近三月收益手续费操作
001071华安媒体互联网混合35.38%1.50% 0.15%购买 开户购买
519961长信利广混合A26.43%0.80% 0.08%购买 开户购买
519698交银先锋混合23.70%1.50% 0.15%购买 开户购买
001268富国国家安全主题混合19.70%1.50% 0.15%购买 开户购买
数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2018-05-11


(责任编辑:DF374)

 
 
 
 

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