兴全社会责任混合:社会责任投资的标杆 年化收益18%的传奇

2017年09月29日 13:29
来源: 天天基金网

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  提到标杆两个字,肯定是具有代表性的人或物。比如说起中国功夫,大家都知道李小龙;华语电影票房冠军 ,又会想起今年大火的《战狼2》。今天要说的不是民族情感,没错!是大家熟悉的基金理财,基金业绩没有特效,但时间久了好基金的业绩看起来却比特效还让人怀疑,But,这是真的。说起基金的标杆,很多人都知道华夏基金下面的华夏大盘精选和其传奇基金经理王亚伟,这只基金成立以来收益达2013%,光是这份成绩就没有哪只基金能与之平起平坐。今天要聊的是被称为社会责任投资的基金,很多投资者可能不熟悉,社会责任投资是一种特别的投资理念,即在选择投资的企业时不仅关注其财务、业绩方面的表现,同时关注企业社会责任的履行,在传统的选股模式上增加了企业环境保护、社会道德以及公共利益等方面的考量,是一种更全面的考察企业的投资方式。说到这社会责任投资的标杆,那必须是兴全旗下的兴全社会责任混合

  据9月下旬召开的“中国社会责任投资十年峰会”,会上发布的《中国责任投资十年报告》显示,截至2017年8月31日,A股市场泛责任投资主题公募基金已经达到62只,资产净值规模已经超过500亿元。 国内市场上第一只公募责任投资基金——兴全社会责任基金,也进入了成立后的第十年个年头。

  社会责任投资基金的发展:

  业绩表现:

  根据中报,截至2017年6月,兴全社会责任基金是市场少数规模超过60亿元的偏股主动管理型基金;目前规模高达65.72亿,持有人数为124万人,为所有偏股混合型开放式基金产品中持有人最多的产品。

  兴全社会责任基金这十年来业绩显著优于同期沪深300指数和偏股混合型基金。今年以来,市场重回对业绩、盈利的追求,更加符合社会责任选股逻辑,业绩表现突出。

  排除成立三年以下的基金,26只责任投资基金中混合型为主共17只,其余为股票型2只,被动及增强指数型7只。这些基金中,近3年和近1年复权单位净值增长率均排名前十位的基金有兴全社会责任基金等7只。

证券代码证券名称1年复权单位净值增长率3年复权单位净值增长率
510090.SH上证社会责任ETF24.099778.6322
340007.OF兴全社会责任混合20.986898.5915
530010.OF建信上证社会责任ETF联接22.275172.6078
519686.OF交银上证180公司治理ETF联接21.270564.7059
510010.SH交银上证180公司治理ETF22.658067.0623
100056.OF富国低碳环保混合17.1036128.7993
000294.OF华安生态优先混合20.156489.6486

  获得的奖项及评价:截至2017年6月,兴全社会责任基金业绩表现不管在3个月、6个月、1年、2年、3年及5年,都排名同类前1/5。总回报高达287.77%,并三次荣获金牛基金奖。2011年以来招商证券、上海证券、济安金信均给予高度评价,常年4星以上评级。

  基金经理介绍:基金经理傅鹏博是市场上最资深的基金经理之一,从业25年,拥有相当丰富的投资经验。傅鹏博现任兴全基金副总经理兼研究部总监、兴全社会责任基金基金经理(2009年1月16日起至今)。历任上海财经大学经济管理系讲师,申银万国证券股份有限公司企业融资部经理,东方证券股份有限公司资产管理部负责人、研究所首席策略师、汇添富基金管理有限公司首席策略师、兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理、兴全基金管理有限公司基金管理部副总监、金融工程与专题研究部总监。

  投资策略:业绩如此出色的基金,肯定有不同寻常的策略,在国内市场参与社会责任投资不能纯粹地遵循海外社会责任投资架构,必须要融合A股市场以及中国发展的情况;公募基金的核心需挖掘拥有成长潜力、本业经营良好的企业;通过长期持有赚取上市公司业绩增长的钱。兴全社会责任混合投资逻辑以“自上而下”的宏观经济发展,和“自下而上”的公司成长与经营能力来着手。四位一体的立体投资框架保证每一环都处于既定的投资理念之中。

  择股策略:两维ESGF筛选评分体系

  社会责任的投资理念兴全基金在推动及完善国内社会责任投资产业链的发展上做出了一系列努力;社会责任投资经过10年的发展,仍在摸索中前行。 责任投资体系需要社会更多关注:上市公司积极践行社会责任;产品更加多元化;交易所作出披露方面的更多规范;独立第三方加入社会责任投资的监督体系;非政府组织NGO、媒体更多的关注。


基金代码基金简称今年以来收益手续费操作
340007兴全社会责任混合28.77%1.50% 0.15%购买 开户购买
数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2017-09-28

  风险提示:

  本报告由东方财富证券研究所根据市场公开数据整理发布,仅供参考,东方财富证券研究所无法保证数据真实性、准确性、完整性。报告内容不代表天天基金观点,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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(责任编辑:DF333)

 
 
 
 

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