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上投摩根新兴动力混合A(377240):聚焦新兴成长股 连续两年夺得金牛奖

2018年03月12日 17:00
来源: 天天基金网

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【上投摩根新兴动力混合A(377240):聚焦新兴成长股 连续两年夺得金牛奖】上投摩根新兴动力混合A为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。业绩比较基准:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。基金规模:28.31亿元(数据截至2018-03-12)。(天天基金网)

  基本概况:

  上投摩根新兴动力混合A为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金债券型基金,低于股票型基金。业绩比较基准:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。基金规模:28.31亿元(数据截至2018-03-12)。

  盈利能力:近两年收益超70%,连续两年夺得金牛奖

  上投摩根新兴动力混合A(377240)成立于2011-07-13,历史收益达215%,通过充分挖掘新兴产业发展中的投资机会,重点关注新兴产业中的优质上市公司,并兼顾传统产业中具备新成长动力的上市公司进行投资,近两年收益接近74.24%,排名进入同类基金前2%。(数据截止日期:2018-03-12)。凭借良好的收益,三大基金评级机构给予三星及以上评级,自2012年便一直受机构评级关注,2012至2013年实现金牛奖二连庄。

  表1:收益情况

证券名称Alpha超额收益(年化)年化收益率最高单月回报
上投摩根新兴动力混合0.287522.32%28.63%
同类混合型基金中位数0.07957.624%5.12%

  时间区间:2011-07-13至2018-03-12

  图1:单位净值表现

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2018-03-12

  基金经理杜猛:做擅长的事,坚持价值投资

  杜猛先生:南京大学经济学硕士,券商研究员出身。2007年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,现任上投摩根基金副总经理、投资总监。自2011年7月起担任上投摩根新兴动力股票型证券投资基金基金经理。杜猛表示投资首先要坚持独立判断,不被市场带着走。其次,坚持基本面选股,坚持价值投资。第三,坚持做擅长的事。

  表2:杜猛现任的基金一览:

基金代码基金名称任职天数任职回报
377240上投摩根新兴动力混合A6年又244天215.90%
377020上投摩根内需动力混合3年又84天34.64%
370027上投摩根智选30混合2年又207天31.90%
000073上投成长动力1年又218天-1.70%

  表3:杜猛管理能力数据:

择股能力信息比率
杜猛0.4134.24
同类基金经理中位数表现0.08551
同类基金经理算数平均0.08961.136

数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2018-03-12

  投资策略分析及持仓变化:投资业绩持续增长且估值合理的龙头公司

  2017年4季度市场先扬后抑,沪深300总体维持上行,业绩优良、估值合理的股票继续领涨市场。国内经济平稳,全球经济继续保持较好态势。流动性方面,金融去杠杆政策会持续推进,市场流动性环境总体偏紧的局面不会显着改变。管理团队坚持认为只有优质公司才能穿越周期,为投资者带来长期回报,重点投资了业绩持续增长且估值合理的龙头公司。

  表4:2017四季度持仓前十股票变动一览:

股票代码股票名称占净值比例持仓变化
603799华友钴业9.54%增持
601933永辉超市9.38%增持
002460赣锋锂业9.28%增持
300136信维通信9.28%增持
002466天齐锂业9.00%增持
002456欧菲科技8.53%新进
002236大华股份5.58%减持
300450先导智能5.42%增持
300340科恒股份3.83%新进
002384东山精密3.03%新进

数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2017-12-31

  基金管理团队后市策略:新兴产业崛起为证券市场带来投资机会

  展望2018年,中国经济继续保持平稳增长,十九大之后确立的经济方针将逐渐影响市场,“脱虚向实,制造立国”为中国未来的发展指出了明确的方向。作为大国,制造业的发展与强大对于中国至关重要,管理团队看好未来中国在不少重要产业取得突破和进展的机会。产业和企业的有效发展才会真正在证券市场形成投资机会,能否发现产业变化的趋势将是决定投资成败的重要因素。从更长期看,新兴产业的崛起将成为中国未来10-20年经济增长的最大动力,证券市场最大的投资机会也将来源于此。管理团队将充分深入研究,寻找新兴产业中长期成长的公司,力争为基金持有人创造持续稳定收益。

基金代码基金简称近一月收益手续费操作
377240上投摩根新兴动力混合A18.89%1.50% 0.15%购买 开户购买
数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2018-03-12

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(责任编辑:DF355)

 
 
 
 

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